【摘要】國產cim系統(tǒng)進展到今天，部分已經能夠覆蓋約90%以上的IBM平臺，大多數玩家都在等待一個國產化替代的機會。

除了已經確定的某為公司，目前最為重要的，是西部某12吋Fab的國產化cim招標。

該項目從去年放出招標消息，一直打磨到今年仍未落定，包括上揚、芯享、賽美特在內的一眾頭部玩家紛紛參與競標。

然而，產業(yè)界的發(fā)展并不總是一榮俱榮，最終中標的某家廠商必定會得到飛速發(fā)展的機會，其它家則會相對落后兩三個身位，進而產生頭部效應，這也是各家競爭激烈的主要原因之一。

在當前這一節(jié)點，各家都有自身的優(yōu)勢，也存在需要補足的內容，誰先做出差異化形成交付，將成為決定性因素。

以下為正文：

“兩年之內，國產化cim應該會迎來一波大的替代機會”，一位從業(yè)者不久前曾這樣預測。

據芯流智庫的近期調研，目前部分廠商的cim系統(tǒng)已經能夠覆蓋約90%以上的IBM平臺，而系統(tǒng)之間形成替代的最低標準是實現80%的相同功能，這也意味這cim的國產化即將迅速步入成熟期。

但問題在于，產業(yè)界的發(fā)展并不總是一榮俱榮，一家cim廠商得到機會飛速發(fā)展的背后，往往有更多家廠商因為種種原因落后身位、進而成為行業(yè)進步道路中的一部分。

而在這一切到來之前，等待所有玩家的，是充滿博弈的“一將功成萬骨枯”。

截至目前，國內的半導體cim國產廠商實際有兩張門票。

一張已經確定，由某為公司負責，主導自己的cim系統(tǒng)建設；另一張則是西部的某12吋Fab國產化cim計劃，尚且懸而未決，成了各家廠商持續(xù)攻關、贏得領先身位的關鍵機會。

01

中國歷史上第一個12吋的IT總包

“盡管應材、IBM的產品較為成熟，我們仍然要逐漸替代掉這些海外產品”，這是西部某大廠內部很早就開始產生的憂患意識。

去年開始，該大廠在西部地區(qū)接下了一個大型項目，預期建立12吋Fab，但cim系統(tǒng)的支持就成了一個難題。

某為有自家支持，而上述大廠只能寄希望于各家國產cim廠商。

因此，從去年3月份開始，其就陸續(xù)宣布了該廠的招標計劃，試圖在一眾國產廠商中找到一家成熟的合作伙伴。

這個標價值較大、難度也更高，國產化同時對質量的把控較為嚴格，業(yè)內人士紛紛感慨，這是“中國歷史上第一個12寸的IT總包”。

這也意味著，誰能中標，誰就能借助該大廠的12吋Fab實現領先，拿到對目前來講至關重要的營收的同時，給后續(xù)進入其它國產化項目奠定良好基礎。

一位從業(yè)者表示，盡管該西部大廠可能并不會讓供應商賺太多錢，也要感謝其放出這個機會，內卷爭的國產廠商非常缺乏如此大單的加持，拿下它就能與其它友商拉開身位。

但該大廠12吋Fab的cim招標也較為謹慎，畢竟是對之前沒有合作經驗的國產廠商招標，要求對各家的質量做嚴格把控。

據知情人士透露，截至目前已經進行了三輪評估，各國產供應商，尤其是頭部的幾家都極為重視該項目，已經流標了兩次，今年確定了上海某cim廠商，但目前進展存在波折，后續(xù)花落誰家，依然充滿未知數。

一位業(yè)內人士表示，國內cim產業(yè)發(fā)展到當前，產值還是次要因素，更關鍵的是國產化進程如何，但僅僅依靠自身宣傳產品已經遠遠不夠，更需要通過有魄力的民營企業(yè)來進行單點突破。

該西部大廠是在整個市場中唯一敢為國產化cim撕開一個口子的孤例，此時為旗下12吋Fab廠進行cim國產化，極有可能出現宕機、賠錢的情況。

但只要這家大廠的國產化cim系統(tǒng)能夠整線運行，各家廠商能在一個項目上打磨起來，其它幾個正在看機會的大廠就有可能也放開一部分合作項目。

基于此，此次西部某12吋Fab國產化cim招標，實際上對整個行業(yè)具有極其正向的作用。但如果單就某家cim廠商來說，局勢卻變得緊張起來，本身差距并不大的情況下，誰來負責這個項目，考驗著每一家的項目攻關能力。

02

情況不一，花落誰家懸而未決

在參與該西部大廠招標的玩家中，上揚、芯享、賽美特是三名相對跑在前面的選手，就產品而言平分秋色，卻各自有著不同的基因和資源狀況。

上揚軟件成立于1999年，總部位于上海，彼時正處于短缺時代，是業(yè)內人士口中具有“老一輩打磨產品”基因的公司。從4、5、6、8吋一路做上來，逐步實現迭代。

但轉折出現在2022年。當年8月8日，據某門戶網站爆料，某12英寸晶圓廠的“cim國產化項目”被迫暫停，原因是該項目技術承包方——上揚軟件無法完成半導體cim軟件國產化需求。

盡管上揚軟件相關負責人對此予以了否認，業(yè)內還是傳出了不少失去信心的聲音。多方在事發(fā)當天給予了上揚不少幫助，上揚在事件中堅持不辟謠，用產品說話，最后由某信證券出面，將此事辟謠。

值得注意的是，2022年其實是上揚12吋全自動cim產品與工廠配合驗證落地的重要節(jié)點，可以說，該12吋晶圓廠項目恰逢其時，但合作卻一波三折，流言四起。

自此以后，從現有的資料看，上揚就沒有了有關12吋項目的新消息，進展似乎在這場風波之后止步了。

基于此，從上揚熟悉的4、6、8吋拓展到12吋其實存在一個巨大的壁壘需要跨越，門票是先得到一個足夠大、足夠權威的晶圓廠項目機會并將其做好。

從目前情況看，低制程每年的收入貢獻往往局限于維護、更新，新增項目收入很少，這會導致長期增長力度不足，一旦后期有上市需求，就會存在挑戰(zhàn)。

另一家參與競標的芯享科技在先進封裝項目上資源較為密集。

據業(yè)內人士透露，其目前在做的先進封裝項目單價大概在幾百到幾千萬，如果能夠成功交付一個12吋晶圓廠項目，對其營收和后續(xù)攻關大廠都有好處，但問題在于，國內目前還沒有一家cim廠商能夠成功交付一個12吋的項目。

而且，與上揚和賽美特相比，芯享在國內的晶圓廠資源相對較少，后續(xù)如果想與其余兩者同臺競爭，仍需要在這方面持續(xù)提升。

賽美特是三者之間更多擁有政商資源的廠商，依靠并購來的資產，實際已經形成了一條相對成熟的產品線。

據業(yè)內人士消息，賽美特在ERP領域的交付成本在三家廠商中相對較低，其人力成本實際上控到了最低。一位業(yè)內人士評價，在ERP項目上，敢接單并能做到盈利水平的，幾乎只有賽美特。

知情人士透露，目前賽美特已經給前述西部大廠交了不菲的保證金，且沒有收到前置的開發(fā)費，負責商務的項目成員擁有豐富的資金支援，能做到如此讓步，足可見賽美特對該cim項目的重視。

不過，賽美特內部仍在進行人員調配的考慮。在這種情況下，目前各方實際仍在激烈角逐。

至此，國內cim的商務戰(zhàn)爭實際正式打響，誰能贏得目前這一國內唯一公開招標、敢于嘗試國產cim的項目，誰就能在內卷環(huán)境中向前邁出一大步，賽美特目前從牌面上取得了一些優(yōu)勢，但依然面臨很大挑戰(zhàn)。

從實際情況出發(fā)，各家后續(xù)為了贏得這一項目，都需要解決自己面臨的諸多問題。找準命門的快慢取決于內部革新補足的節(jié)奏。

03

節(jié)點臨近，差異化是關鍵

截至目前，國產cim的行業(yè)格局實際是“老中青”三代站在了同一起跑線。

老玩家重產品，特點是進入市場較早，在市場短缺時迅速占據了生態(tài)位，愿意堅持研發(fā)模式初心，但cim產業(yè)的研發(fā)實際是一個長周期過程，甚至需要幾代領導層共同完成，因此，新環(huán)境下的高管班底培養(yǎng)就成了問題。

中間的玩家重資源，擁有高效的資源整合手段，依賴于此便能取得一定的博弈資本，技術也初現雛形。但不同資產之間如何有效整合、提升凝聚力是個棘手的工作，而且如何有效借助整合來的資源形成自身的造血能力至關重要。

青年玩家要做的工作則更多，不僅要在激烈競爭中持續(xù)進行新的cim產品設計，還要補齊半導體行業(yè)資源，留給其追趕的時間窗口并不多。

“內卷嚴重，分不出高下的背后，實際還是產品難以做出差異化”，一位資深從業(yè)者曾尖銳地指出這一問題。

該西部大廠一向對成本、質量把控嚴格，如今重資源投入12吋Fab，必定對cim供應商的產品能力極為關注。但正如芯流智庫此前報道，截至目前，盡管經歷了幾年融資潮，目前仍沒有一家cim廠商能夠真正做到12吋晶圓產線全鏈條國產化，反倒是各家之間存在此起彼伏、似真而假的“黑話”。

在這一背景下，無論是宣傳采用研發(fā)中心模式的上揚和芯享，還是已經擁有諸多并購資產的賽美特，都需要在眼前這個項目的大考中拿出獨特于友商的產品。

時至今日，行業(yè)內競爭多年，實際出現了“激進派”和“保守派”。

激進派始終保持著沖擊12吋的樂觀精神，持續(xù)重資源投入，代價是需要力排眾議，在市場的復雜輿論中看清方向；另一邊，保守派則傾向于退守6、8吋和封裝，加大該方向的研發(fā)力度。

兩派聲音的爭論下也存在副產品，據人力方面的消息，部分cim公司員工開始考慮后路，大量員工在2022-2023年離職，在其它頭部cim廠商中流轉。某cim廠商此前約400名員工，目前已經剩余300人左右。

總體來看，國產cim進取爭奪項目是好事，但在產品驗證上，仍需要小心打磨、穩(wěn)妥驗證。

因此，該項目的試水情況如何，實際決定了誰能拿到這張優(yōu)質門票，誰能取得先機成功做完，誰就能領先其它對手兩三個身位。

除此之外，創(chuàng)始人年齡也意味著很多事情，年齡大的創(chuàng)始人往往是明星班底出身，在產品上打磨多年，已經形成了一套固定的思路和打法。在各個產業(yè)的發(fā)展歷程中，老創(chuàng)始人往往負責帶領企業(yè)走出跌宕起伏的變革期，等到環(huán)境逐漸平穩(wěn)，才退居后位。

但如今，國產cim產業(yè)仍處于一個緊密攻堅的階段，部分創(chuàng)始人實踐想法甚至都要力排眾議，可見一個合適的接班人對企業(yè)的發(fā)展將更加重要。

年齡小的創(chuàng)始人則相對意味著輕資源，明星光環(huán)較弱，在用戶生態(tài)的構建上需要花費更多功夫，同樣也需要更多決策節(jié)點歷練其頑強的戰(zhàn)略定力。

截至目前，全球范圍內的cim也不過只有應材和IBM兩大廠商，基于此，同樣不能高估cim國產廠商的贏家數量，隨著其中一家取得領先地位，逐漸踩穩(wěn)頭部效應，那些沒能成功在該西部Fab廠項目上勝出的玩家，極有可能會成為cim行業(yè)長達三十年歷史中被并購的零散小廠，隨著不斷的收束成為行業(yè)進步的一環(huán)。