出品｜虎嗅商業(yè)消費(fèi)組

作者｜周月明

編輯｜苗正卿

題圖｜視覺中國

如果你喜歡citywalk，越南大概不是個(gè)好選擇。疾馳的摩托車、充滿轟鳴聲的街道和沒有紅綠燈的小路口，總是讓人精神緊繃。

但如果你想在海外投資建廠，越南可就成了香餑餑。

2024年的越南很是熱鬧。

2024年第一季度越南外商直接投資（FDI）達(dá)到了61.7億美金，再創(chuàng)新高，同比增長13.4%，勢(shì)頭兇猛。而這其中，最活躍的要屬中國涌來的公司。

雖然據(jù)越南投資發(fā)展部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年外國直接投資新注冊(cè)資本中，中國內(nèi)地的資金只排第二（35.44億美元，第一為新加坡37.7億美元，第三為中國香港34.13億美元），但許多中國內(nèi)地的投資是通過新加坡和中國香港進(jìn)行的，無論數(shù)量還是總額，中國在越南的投資無疑排在首位。

圖片來源：越南第一站

許多往年沒到海外的中國公司2024年也出來了，尤其是美國市場(chǎng)占比大的企業(yè)。

“據(jù)我們了解，目前已有超過300家中資上市企業(yè)在越南設(shè)立了生產(chǎn)基地，而中國制造業(yè)類型的上市企業(yè)總共3000多家。”越南第一站創(chuàng)始人王理告訴虎嗅。

令中國公司涌向越南的原因并不復(fù)雜。

最主要因素是規(guī)避高昂關(guān)稅?！?strong>多數(shù)行業(yè)從中國和從越南出口到美國關(guān)稅差20%-25%?！睒I(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅，有的產(chǎn)品對(duì)中國甚至有雙反關(guān)稅（反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅），比如蠟燭從中國出口到美國關(guān)稅超100%，但從越南出口是沒有的。

另一個(gè)原因是相較于墨西哥、巴西等其他熱門低關(guān)稅區(qū)域，越南的綜合成本還是相對(duì)較低的。

“巴西的制造成本和采購成本是越南的3-4倍，墨西哥則常有原材料稀缺、工藝不成熟以及生產(chǎn)效率較低的問題。”越南TCL實(shí)業(yè)泛智屏BU制造中心越南基地總經(jīng)理徐林軍告訴虎嗅。比如在越南采購一批紙箱可能只需要10美元，而在巴西則需要40美元。

當(dāng)然，大量中國企業(yè)選擇今年涌往越南的最重要原因，還是預(yù)防中美摩擦貿(mào)易升級(jí)。

特朗普的再次競(jìng)選，令許多中國企業(yè)回想起2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)時(shí)的艱難時(shí)刻。而2018年，是中國公司大量在越南投資建廠的第一個(gè)爆發(fā)時(shí)點(diǎn)。

“之前是主動(dòng)走到越南看看機(jī)會(huì)，而現(xiàn)在則是被‘逼’出來的?！痹谠侥鲜袌?chǎng)扎根十年的資深業(yè)內(nèi)人士感嘆道。

貿(mào)易摩擦、關(guān)稅、原產(chǎn)地要求等各種問題纏繞著中國企業(yè)，他們急需尋找一個(gè)備案。

不斷抬高的地價(jià)

規(guī)避了關(guān)稅、預(yù)防了貿(mào)易摩擦，但越南也給中國老板們帶來了新難題。

首先一個(gè)難點(diǎn)就是要搶地。

大批涌來的公司令越南的土地成了稀缺資源。

南部土地不夠（許多工廠都集中在南部，比如服裝紡織工廠、家具工廠或者家電工廠），北部的土地又開始被大量開發(fā)。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，2023年70%左右的投資都發(fā)生在北部。

相較于南部，北部除了有更多土地資源外，基礎(chǔ)設(shè)施也相對(duì)較好，每個(gè)省基本都有高速公路。此外，北部距中國更近，物流運(yùn)輸更為便利，如果從深圳或東莞出發(fā)，到河內(nèi)兩天就可到達(dá)（包括清關(guān)），而若在南部，一般要走海運(yùn)，速度就要慢得多。

不過，即使在北部，核心區(qū)域也幾乎要被占滿。

王理告訴虎嗅，北部的工廠多集中在北寧、北江，這里距河內(nèi)大概只有30公里，最早是三星在此建廠帶動(dòng)起電子產(chǎn)業(yè)。而隨著企業(yè)越來越多，集中地不得不向周邊擴(kuò)散，比如海防一帶（越南北部最大的港口）已成為最主要的生產(chǎn)基地之一，甚至有的企業(yè)將工廠地址選在以前看來更為偏遠(yuǎn)的地方，比如福壽（相對(duì)山區(qū)，比亞迪選址），又比如已位于越南中北部的義安。

圖片來源：越南第一站

土地稀缺之下，地價(jià)自然也越抬越高。

“2018年北部工業(yè)地產(chǎn)均價(jià)還在60-80美元/平米，但到2023年已漲至120美元/平米。”王理說道，地價(jià)翻倍已是常事。

圖片來源：越南第一站

土地緊俏令越南政府開始提高各種門檻。

首先，大大收緊了對(duì)工業(yè)地產(chǎn)的投資，尤其是盡量不要讓外資參與到工業(yè)地產(chǎn)的投資中。

在越南，房地產(chǎn)投資門檻一向不低。對(duì)于中國人來說，可以買公寓，但不能直接買房；對(duì)于中國企業(yè)來說，可以買地建廠，但是很少能參與到土地投資（比如租賃廠房、分割銷售土地）中去。

曾經(jīng)也有中資機(jī)構(gòu)參與過工業(yè)地產(chǎn)投資，但他們后來想擴(kuò)大也基本沒有實(shí)現(xiàn)。

比如在越南海防有片較大的工業(yè)園區(qū)是由深投控投資的，越南南部龍江工業(yè)園是由溫州某民營企業(yè)投資的。但這都已是很多年前的投資，園區(qū)也早已被各種工廠占滿。

對(duì)于越南政府來說，土地是非常敏感的，尤其是在當(dāng)下土地金貴的情況下。相較來說，越南更歡迎國際化的機(jī)構(gòu)來參與土地投資，比如新加坡勝科等類型的企業(yè)。

當(dāng)然，對(duì)于越南政府來說，抬高的不僅僅是土地投資的門檻，還有入駐企業(yè)的門檻。

他們有太多大項(xiàng)目了。在這種背景下，越南政府自然開始挑揀。

環(huán)保、科技含量高的企業(yè)被優(yōu)先挑選，傳統(tǒng)的服裝加工等較簡(jiǎn)單的產(chǎn)業(yè)開始被排斥，生產(chǎn)型外資企業(yè)投資越大他們反而越不要。而且，工廠的消防、環(huán)保要求也越來越多，若想符合越南政府的要求，在這些環(huán)節(jié)投入的資金并不低。

而在有些熱門地區(qū)，注冊(cè)資金的門檻也已經(jīng)默默地大幅提升。

王理給虎嗅舉了一個(gè)例子：在靠近中國的越南廣寧省，以前50萬或100萬美元就能注冊(cè)下來一個(gè)外資生產(chǎn)企業(yè)，但今年中國公司按這些流程操作之后，遲遲無法談下來，后來才知道，雖然沒有明文規(guī)定，但這里的外資工廠投資門檻已經(jīng)提高到500萬美元以上，而且資金要實(shí)際到位。背后的原因是2023年廣寧省排名整個(gè)越南吸引外資總額的第一，2024年1-8月排到第二，富士康近2年就在這里投資了4座新工廠。

人工成本并沒想象中低

稀缺的土地以及不斷被抬高的地價(jià)成了中國老板的一大難題，他們很快發(fā)現(xiàn)，搶人又成了另一大難題。

去越南投資建廠的熱潮不僅令土地成為稀缺資源，僅占中國1/14的人口也成為搶奪的對(duì)象。

管理崗位尤其爭(zhēng)奪得厲害。

有的工廠甚至給初級(jí)管理層（比如車間主任）一年內(nèi)漲薪30%，就是為防止被挖角。有的越南本地管理層學(xué)會(huì)頻繁的跳槽，短期內(nèi)薪資甚至可以翻倍。

除了管理層之外，甚至也出現(xiàn)基層工人難招工的現(xiàn)象。尤其當(dāng)該區(qū)域工廠一起開工時(shí)，更是要加價(jià)搶工。

其實(shí)越南工人的工資并沒有想象中低，在走訪TCL越南工廠時(shí)，徐林軍告訴虎嗅：“越南工人的工資成本要在中國的70%左右。”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士統(tǒng)計(jì)，越南工人月薪大約在3000元一個(gè)月（包括社保和2小時(shí)加班費(fèi)），而在中國惠州的工廠里，工人平均工資約為3800-4000元。而對(duì)于有一定學(xué)歷或?qū)I(yè)技能的辦公室職員（白領(lǐng)階層，工資則更高，月薪在4500元左右。

在越南，人工成本并沒有什么優(yōu)勢(shì)，其最大的優(yōu)勢(shì)是人員年輕。

在許多工廠，70%的工人年齡在18-30歲之間，平均年齡25歲。而在中國，年輕人大多不愿意進(jìn)工廠了，“惠州的工廠許多工人都40多歲了，在加工一些精細(xì)部件的時(shí)候（比如安裝細(xì)小的螺絲），有的工人甚至都看不清。”徐林軍說道。

不過，即使人員年輕、即使越南已是東南亞國家中較有效率的地區(qū)，但據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，越南的生產(chǎn)效率也只大概在國內(nèi)的70%左右。我們?cè)谧咴L工廠時(shí)也?？吹揭恍┈F(xiàn)象：年輕工人在流水線上的動(dòng)作常有停滯，同行人感嘆這在中國的工廠幾乎不可能，手上一直會(huì)不停歇的重復(fù)動(dòng)作。

在越南工廠，想留住人、管理好人并不容易。

越南工會(huì)組織較為發(fā)達(dá)，工會(huì)負(fù)責(zé)人在廠里有非常大的權(quán)威，可以直接和公司老板對(duì)話，當(dāng)工廠的薪資待遇達(dá)不到工人預(yù)期時(shí)，可能會(huì)發(fā)生罷工。

業(yè)內(nèi)人士曾給虎嗅舉了一個(gè)例子，在某年春節(jié)，因?yàn)楣と讼咏衲臧l(fā)的春節(jié)禮品不如去年好，就組織了大罷工，而那時(shí)是節(jié)前產(chǎn)能最緊張的時(shí)候，為安撫工人情緒，工廠不得不多發(fā)幾倍節(jié)禮，才恢復(fù)正常生產(chǎn)。

越南年輕人的生活壓力并不小，當(dāng)福利待遇有虧時(shí)，他們是非常敏感的。

胡志明本地人給虎嗅舉了幾個(gè)例子：在胡志明，房價(jià)大約在每平米15000-28000元之間；在條件較好的地方租一間面積稍大的房間，每月租金要達(dá)到1500-2000元；若要養(yǎng)小孩，教育費(fèi)用負(fù)擔(dān)也較大，越南的孩子通常要上補(bǔ)習(xí)班和寒暑假課程，一個(gè)暑假可能就要花1-2千元。

而要知道的是，在越南，4000-5000元月薪已是很高的工資，大部分工人工資就在3000元左右。

在這些社會(huì)文化背景之下，如何管理大量本地員工，更成為一項(xiàng)技術(shù)活。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士告訴虎嗅，中國大陸企業(yè)在經(jīng)過多年的磨合之下，在越南已積累了不少管理經(jīng)驗(yàn)，據(jù)稱相較于韓國、中國臺(tái)灣工廠，管理問題已少了很多。

在胡志明走訪時(shí)，在越南扎根25年的TCL就給虎嗅講了許多本土管理方法。

首先，要盡量招聘越南本地人來當(dāng)主管，中國員工盡量擔(dān)任技術(shù)支持的角色。如果實(shí)在招不到人，也盡量配備一個(gè)越南本地翻譯，本地人與本地人溝通，可減少很多文化差異帶來的誤會(huì)。

此外，在越南要尤其注重企業(yè)文化建設(shè)環(huán)節(jié)。

?“他們非常注重儀式感和團(tuán)體活動(dòng)?！毙炝周娬f。

越南大部分員工非常年輕，單身較多，且工廠日常工作較為枯燥，因此每當(dāng)一些重要節(jié)日的時(shí)候，TCL都會(huì)組織許多文化活動(dòng)，職工們也會(huì)自發(fā)組織。這些活動(dòng)成本常常達(dá)到數(shù)十萬元人民幣，但也必須要辦，來提高員工對(duì)公司的認(rèn)可度。

這種喜歡團(tuán)建活動(dòng)的氛圍與國內(nèi)很不相同，國內(nèi)員工普遍興趣不高，而在越南，如果沒有這類活動(dòng)，反而會(huì)降低工廠的吸引力。

另外，在各種細(xì)節(jié)上，也千萬不要強(qiáng)調(diào)中方與越方的區(qū)別。

比如工廠的越南經(jīng)理和越南主管所享受的待遇，一定要與中國同級(jí)別員工相當(dāng)。又比如，越南法定一周單休，為了與本土工作節(jié)奏一致，從中國派來的管理人員本可以一周雙休，也變?yōu)閱涡?，防止越南工人不滿。

在跨國企業(yè)管理中，文化差異往往是一個(gè)重要的挑戰(zhàn)?！爸袊髽I(yè)要意識(shí)到在越南你是一家外企，適應(yīng)越南員工的思維方式、工作習(xí)慣和溝通方式，才是關(guān)鍵。”徐林軍說。