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(一)本周觀點

我們知道一般情況下,黃金期貨的走勢演繹主要圍繞美國通脹水平、歐美經(jīng)濟水平和黃金避險因素等三大主線,而且黃金通常被視為安全避風港。2023年黃金取得了超過19%的回報率。得益于地緣政治風險升級、美聯(lián)儲降息前景、美國預算赤字擔憂、通脹對沖和央行購買,2024年金價屢創(chuàng)新高。金價今年已上漲逾20%。不過黃金需求激增可以歸因于中東地緣政治緊張局勢,以及對美聯(lián)儲將在今年放緩其緊縮貨幣政策的期望;還有就是各國央行大舉購買黃金的樂觀情緒日益高漲。

今年以來,黃金無疑是表現(xiàn)最好的資產(chǎn)之一。在多重事件擾動下,今年金價迅猛上漲。在業(yè)內(nèi)人士看來,黃金強勁表現(xiàn)的幕后“推手”,既有降息預期、避險情緒等傳統(tǒng)因素,也有全球央行購金這一不可忽視的邊際力量。推動今年金價飆升的因素包括避險需求,美聯(lián)儲降息,亞洲消費者的需求活躍,以及全球央行購買;尤其美聯(lián)儲大幅降息。

美聯(lián)儲9月份宣布將美國基準利率降低50個基點,這也是2020年以來首次降息,開啟了新一輪貨幣寬松政策的進程。而且美聯(lián)儲仍堅定認為美國經(jīng)濟能夠?qū)崿F(xiàn)軟著陸,勞動力市場數(shù)據(jù)最為關(guān)鍵,下行風險在增加,并未排除未來超預期大幅度降息的可能性,政策靈活度較高。并且近日對未來二三個月再度大幅降息的概率提升。

剛剛過去的一周,黃金市場再度表現(xiàn)強勁,雖然周五出現(xiàn)小幅回調(diào),但本周黃金價格整體上漲,連續(xù)第三周保持升勢。

美聯(lián)儲激進降息,降息邏輯仍對黃金形成支撐,且地緣政治風險有所升溫,黃金強勢運行,不過高位博弈增加。同時本周經(jīng)濟數(shù)據(jù)眾多,周五還有非常重要的美國非農(nóng)數(shù)據(jù),不確定性比較大。加上中國恰逢國慶小長假!市場對美聯(lián)儲未來二三個月降息概率存在較強預期!


? ? ? ?因此對于貴金屬后市,雖然現(xiàn)在處于強勢上漲中,但是小編認為沖高回落概率比較大,后期存在大幅回調(diào)的可能性!建議大家觀望比較好,激進投資者逢高做空比較好!個人觀點,僅供參考!

(二)行情回顧

上周國際金價繼續(xù)飆升,再創(chuàng)歷史新高。當周開盤2646.2美元/盎司,盤中最高價2708.7美元/盎司,最低價2638.6美元/盎司,收盤價2680.8美元/盎司,上漲33.7美元,漲幅1.27%。
剛剛過去的一周,國內(nèi)黃金延續(xù)漲勢。當周開盤價592.58元/克,最高602.3元/克,最低價589.68元/克,收盤價599.42元/克,上漲8.8元/克,漲幅1.49%;為連續(xù)第三周上漲。
上周白銀主力合約,繼續(xù)上漲。當周開盤價7595元/千克,最高價7958元/千克,最低7415元,收盤價7865元/千克,漲幅4.2%。

(三)基本面動態(tài)

(1)周度消息:

周一黃金期貨延續(xù)上周漲勢,再創(chuàng)歷史新高。盡管美元走強,但是美聯(lián)儲上周降息加上地緣政治緊張局勢升級,繼續(xù)推動金價上漲。
周二,黃金期貨創(chuàng)下歷史新高,因為市場期待美聯(lián)儲進一步降息,中國出臺一攬子經(jīng)濟刺激措施,而中東緊張局勢加劇,共同支持黃金走高。
過去兩年,中國和各國央行的強勁現(xiàn)貨需求支撐了金價。但是投資者的買盤,尤其是以散戶為重點的ETF資金流入增加,仍然是在美聯(lián)儲降息周期內(nèi)金價進一步持續(xù)上漲的關(guān)鍵。
由于中東緊張局勢和美國消費者信心惡化,增強黃金的避險吸引力,加上美國國債收益率下跌和美元疲軟,周二黃金價格大漲近30美元,并創(chuàng)下紀錄高位。
周三,芝加哥商品交易所(COMEX)的黃金期貨連續(xù)第六日上漲,再次創(chuàng)出歷史新高,因為市場預期美聯(lián)儲可能再次大幅降息。
短期中美利好政策共振,資產(chǎn)價格預期偏樂觀,白銀價格有望進一步走高。另外,美國在軟著陸和寬松貨幣政策周期下,通脹預期或再度升溫,抗通脹屬性亦會支撐貴金屬價格上行。
周四黃金期貨連續(xù)第七日上漲,再次創(chuàng)下歷史新高,白銀也創(chuàng)下12年來的最高值,因為主要央行降息,刺激了對貴金屬的投資興趣;中東戰(zhàn)爭面臨升級威脅,也促使避險資金流入貴金屬市場。
印度黃金需求有望在幾個月內(nèi)保持強勁,因為進口稅削減以及節(jié)日和婚禮季節(jié)期間需求旺盛,推動了這個全球第二大黃金消費國的購買量?！　?/section>
8月份印度黃金進口量為140噸,較上月增長兩倍多。世界黃金協(xié)會表示,印度政府將關(guān)稅稅率從15%降至6%,有助于支持印度需求增長。
周五黃金期貨下跌,此前已經(jīng)連續(xù)四個交易日創(chuàng)出歷史新高,因為美國開啟貨幣寬松政策周期,提振了非計息貴金屬的吸引力。本季度黃金有望創(chuàng)出8年來的最大季度漲幅。

(2)黃金ETF 和美元指數(shù)

【黃金ETF持倉】截止到9月27日,較上日增加5.18噸,當前持倉為871.94噸。

我們知道美元與黃金作為全球的避險工具,兩者具有較強的相互替代關(guān)系,從中長期看,兩者呈現(xiàn)負相關(guān)性。因為黃金是以美元為計價,美元指數(shù)的堅挺使得黃金對海外投資者來說更加昂貴,美元上漲也削弱了黃金對持有其他貨幣的買家的吸引力。
過去的一周,美元指數(shù)震蕩運行,延續(xù)筑底行情,繼續(xù)小幅回落。當周開盤價100.72,盤中最高101.23,最低100.21,最終當周收于100.41,跌幅0.33%。為連續(xù)第四周下跌。


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