不以市值漲跌論英雄。

作者?| Eric

編輯｜蔓蔓周，Zuri

在某種程度上同為硬件公司的蘋果和英偉達，背后有著一段愛恨情仇。

作為曾經(jīng)的合作伙伴，如今暗自較勁的對手—— 跟微軟、谷歌等科技巨頭不同，蘋果寧愿自己耗費巨大精力自研芯片，也堅決不采用英偉達芯片。

蘋果掌握著數(shù)以十億計的消費級硬件設備話語權。而AI真正走向普及，離不開消費級硬件載體。

可以說，現(xiàn)在全球科技圈最大的看點之一，就是蘋果和英偉達的你追我趕。

蘋果與英偉達的矛盾，產(chǎn)生于2006~2009年間的“bumpgate”丑聞。

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當時，蘋果在Mac中使用了英偉達的GPU。然而，這些GPU因為高熱量和糟糕的封裝設計，導致故障率極高，甚至超過了40%。

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向來以品質(zhì)立身的蘋果，自然接受不了這個問題，最讓蘋果難以接受的是英偉達還不承認自己有問題。最后兩家對薄公堂，在蘋果的訴訟下英偉達被迫更換GPU。

自那時起，蘋果和英偉達就徹底分道揚鑣了，并在2016年停止使用英偉達的GPU。

與此同時，蘋果開始采用兩條腿走路：一方面轉向使用AMD和Intel的GPU，即便性能要弱于英偉達，另一方面開啟自研芯片之路——從A系列到M系列，蘋果芯片也開始發(fā)揮作用。

圖源：YouTube

面對蘋果的強勢切割，英偉達也進行了反擊。2019年，英偉達直接宣布未來旗下的CUDA軟件產(chǎn)品將不再繼續(xù)支持蘋果的MacOS操作系統(tǒng)，并且CUDA也將與蘋果的全生態(tài)產(chǎn)品絕緣。

兩家的矛盾越來越大，界限越來越深。

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如今，英偉達已經(jīng)崛起為龐大的芯片巨頭，全球都在瘋狂搶購它的GPU。今年5月，英偉達創(chuàng)始人黃仁勛在財報電話會議上強調(diào)，當前芯片市場需求空前旺盛，全球估計大約有2萬家生成式AI企業(yè)都在爭搶英偉達的芯片資源，其中包括微軟等巨頭。

AI帶來的熱潮，讓英偉達賺的盆滿缽滿：最新財季營收達到260億美元，與上一財年增長18%，與去年同期相比增長262%。

然而，蘋果卻沒有參與這波搶購大潮，其對英偉達GPU的采購規(guī)模非常小，沒有進入前十大客戶的名單。

即便在性能上，英偉達的GPU比蘋果的芯片系列更強，但蘋果還是沒有多大熱情。

他強任他強，清風拂山崗，蘋果主打一個“分手到底”。

難道蘋果不想用更好的芯片？當然不是。只是對于蘋果來說，對核心技術和供應鏈的強控制更為重要。

喬布斯去世后，以霸道整合供應鏈著稱的庫克執(zhí)掌蘋果。他對供應鏈有著極強的控制欲，如果發(fā)現(xiàn)某供應鏈廠商跟自身核心利益綁定，蘋果會選擇入股或者收購來增強控制權。

另外，蘋果對于供應鏈還有“不把雞蛋放在一個籃子里”的風險意識——屏幕交給韓國，鏡頭交給日本，組裝交給中國。

此前英偉達顯露出的“反骨”讓蘋果感到不放心，再加上英偉達現(xiàn)在的實力已經(jīng)跟蘋果在一個級別，蘋果更不會接受對其芯片的依賴。

矛盾背后：爭奪AI時代的話語權

如今，隨著AI時代的加速來臨，蘋果跟英偉達的矛盾不僅僅在于硬件供應鏈的控制權，而是在移動互聯(lián)增長放緩之下，爭奪AI時代的話語權。

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蘋果是上一波移動互聯(lián)時代絕對的中心角色，不過即便是中心角色，也會面臨著增長放緩的焦慮。

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Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，蘋果在全球智能手機市場的出貨量同比下降13%。另外，蘋果2024財年第二財季業(yè)績顯示，iPhone營收為460億美元同比下降10%。

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當iPhone等硬件業(yè)務增長放緩，蘋果必須提前加大布局下一個時代。今年年初，野心勃勃的蘋果選擇放棄了十年的造車計劃，轉向了AI。

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原來AI的全稱是這個｜圖源：WIRED

進軍AI時代，蘋果有兩重考量。

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首先，從業(yè)務層面來看，手機消費者的換機欲望越來越低。蘋果需用AI來刺激一波換機潮，拉動業(yè)績。

招商證券表示，看好蘋果AI時代端側創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)鏈迎新一輪發(fā)展機遇。蘋果AI從iPhone15 Pro系列開始支持，有望推動老用戶換機潮。

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其次，從戰(zhàn)略層面來看，蘋果決不僅僅滿足于用AI顛覆手機體驗，它要打造的是整個生態(tài)。

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在今年5月的財報電話會議中，庫克向投資者強調(diào)了AI的變革力量和蘋果在AI新時代的優(yōu)勢。

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他提到，“我們相信人工智能的變革力量和前景，蘋果擁有在新時代脫穎而出的優(yōu)勢，包括蘋果將硬件、軟件和服務無縫集成的獨特能力，以及具有行業(yè)領先突破性技術的蘋果芯片和我們對隱私的關注。”

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另外，蘋果還在大肆收購AI相關企業(yè)完善AI生態(tài)。市場調(diào)查機構 Stocklytics的報告顯示，蘋果2023年共收購了32家AI公司，在主要科技公司中位居榜首。

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而且，雖然跟英偉達鬧掰了，但蘋果并非真的故步自封，合作也是在不斷進行的。

這次WWDC開發(fā)者大會上，蘋果就宣布將與OpenAI合作，把ChatGPT集成到蘋果系統(tǒng)生態(tài)中，讓用戶能夠直接使用ChatGPT的特殊功能。

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蘋果與OpenAI的合作，則引發(fā)特斯拉CEO馬斯克的強烈反對，他認為這會產(chǎn)生數(shù)據(jù)風險，并聲稱如果蘋果在操作系統(tǒng)層面整合OpenAI，他所在的公司將禁止使用蘋果設備。

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馬斯克一向是反對AI的，這一次他是真的擔心數(shù)據(jù)安全，還是擔心蘋果和OpenAI的強強聯(lián)動帶來的競爭威脅，估計只有他自己清楚。

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當蘋果暴露出要做AI生態(tài)里的霸主，英偉達也顯露出雄厚的野心，其不會滿足只做AI芯片。

黃仁勛已經(jīng)表示，英偉達構建的不僅僅是GPU處理器，而是AI工廠，包括CPU、GPU、內(nèi)存、NVlink、InfiniBand以及以太網(wǎng)交換機。

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從英偉達目前在AI全產(chǎn)業(yè)鏈的布局來看，它也想要做AI時代的中心角色，這注定了它跟蘋果將成為對手。

蘋果的優(yōu)勢，英偉達的危機

在逐漸逼近的AI時代，蘋果和英偉達誰將占據(jù)上風？

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市場普遍認為蘋果布局AI的動作較為緩慢，處在掉隊趨勢。的確，蘋果在AI方面起了個大早，趕了個晚集。

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不過，蘋果并非沒有競爭潛力，因為它擁有超過10億部iPhone設備，以及龐大的用戶基礎和完善的產(chǎn)品生態(tài)。如果其產(chǎn)品和生態(tài)都被賦予AI功能，那么應用端的需求將會呈爆發(fā)式增長。

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另外，蘋果強大的終端計算能力可以讓其繞過對英偉達芯片，發(fā)展出一條獨特的AI之路。

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這是因為，區(qū)別于微軟、谷歌、亞馬遜等擁有強勁云計算能力的科技巨頭，蘋果的云計算業(yè)務較為薄弱，但它擁有最強大的終端設備計算平臺。

而隨著技術發(fā)展，由GPU和云計算驅動的AI計算，正在向終端設備轉移，蘋果可以在終端上發(fā)展自己的AI。比如，蘋果開發(fā)的NPU（神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元）具備端側推理的能力。與訓練不同，推理場景對英偉達的CUDA的依賴較小。

也就是說，即便蘋果在AI上掉隊了，但仍可以利用自己的長處形成后發(fā)優(yōu)勢。

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對于英偉達而言，市面上對其預期愈發(fā)呈兩極分化：要么認為其市值還有非常大的上漲空間，要么認為其泡沫巨大，將會迎來暴跌。

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事實上，市值漲跌不是最為關鍵的。英偉達的潛在危機在于，一旦其他廠商對其芯片的依賴下降，芯片銷量下滑，英偉達的市值將會產(chǎn)生較大波動。

這種跡象已經(jīng)在發(fā)生，一些跟英偉達形成抗衡的聯(lián)盟已經(jīng)逐漸誕生。

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眼看英偉達一家獨大，多科技巨頭都開始發(fā)力自研AI芯片。今年3月，包括高通、谷歌、英特爾在內(nèi)的科技巨頭，計劃開發(fā)一套支持多種AI芯片的項目“UXL”，目的是創(chuàng)建一個開放源代碼的AI生態(tài)，讓計算機代碼能夠在任何芯片架構和硬件上運行，從而打破英偉達在AI領域的主導地位。

此次WWDC開發(fā)者大會上，蘋果對自研芯片的強調(diào)，或將也將帶動一波AI領域的“獨立自主潮”。

總體上看，蘋果在AI領域的C端具備優(yōu)勢，而英偉達在B端擁有強大影響力，現(xiàn)在很難判斷未來誰在AI領域里的影響力更大。

這場較量注定是一場長跑，不妨讓子彈再飛一會。