劃重點(diǎn)

騰訊科技訊 據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，盡管英偉達(dá)借助人工智能熱潮取得了前所未有的成功，但其CEO黃仁勛卻仍保持著高度的警覺。

他憂慮的是，主要云服務(wù)提供商是否能迅速擴(kuò)展其數(shù)據(jù)中心規(guī)模，以部署英偉達(dá)的人工智能芯片；他也擔(dān)心英偉達(dá)與客戶如微軟在芯片部署策略上可能出現(xiàn)的潛在摩擦。

此外，隨著英偉達(dá)進(jìn)軍軟件與云服務(wù)領(lǐng)域，它直接與其最大客戶展開了競(jìng)爭(zhēng)，這無疑增加了市場(chǎng)的復(fù)雜性。

在應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn)的同時(shí)，黃仁勛正全力以赴地維持英偉達(dá)的增長(zhǎng)勢(shì)頭和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位，以避免重蹈諸如思科等硬件巨頭因忽視市場(chǎng)變化而衰落的覆轍。

強(qiáng)推服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)，挑戰(zhàn)微軟、亞馬遜等云巨頭

作為人工智能熱潮的領(lǐng)軍人物，黃仁勛成功推動(dòng)了英偉達(dá)的迅猛增長(zhǎng)和利潤(rùn)飆升，使其市值達(dá)到與微軟和蘋果比肩的3萬億美元水平，并在6月19日一舉成為全球市值第一。然而，在這輝煌的成就背后，黃仁勛及其團(tuán)隊(duì)仍保持著高度的警覺，他們正面對(duì)著一個(gè)行業(yè)內(nèi)的新威脅——英偉達(dá)芯片的需求可能會(huì)遭遇瓶頸。

為了預(yù)防這一風(fēng)險(xiǎn)，英偉達(dá)開始積極向人工智能開發(fā)商銷售軟件，并在一年前成立了自有服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)DGX Cloud，直接挑戰(zhàn)其最大客戶微軟、亞馬遜等云服務(wù)巨頭。令人驚訝的是，DGX Cloud的運(yùn)行基于從這些云提供商那里租用的英偉達(dá)服務(wù)器集群。英偉達(dá)進(jìn)而將這些服務(wù)器以更高的價(jià)格轉(zhuǎn)租給自己的客戶，并承諾提供卓越的計(jì)算性能。

這一策略在行業(yè)內(nèi)引發(fā)了緊張局勢(shì)。全球最大云服務(wù)提供商亞馬遜最初拒絕了英偉達(dá)在其數(shù)據(jù)中心內(nèi)開展競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)的提議。然而，隨著規(guī)模較小的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手紛紛接受英偉達(dá)的條件，亞馬遜最終也不得不妥協(xié)，宣布將為DGX Cloud提供其他云提供商尚未擁有的最新英偉達(dá)人工智能芯片。亞馬遜可能還擔(dān)心，在芯片供應(yīng)緊張的情況下，得罪這位關(guān)鍵的供應(yīng)商將帶來不利后果。

去年秋天，英偉達(dá)甚至考慮過為DGX Cloud租賃自己的數(shù)據(jù)中心。這樣的舉措將徹底切斷與傳統(tǒng)云提供商的聯(lián)系。最近，英偉達(dá)還聘請(qǐng)了Meta資深高管亞歷克西斯·布萊克·比約林（Alexis Black Bjorlin）來管理其云業(yè)務(wù)。目前尚不清楚英偉達(dá)是否將繼續(xù)為DGX Cloud建設(shè)自己的數(shù)據(jù)中心。

與此同時(shí)，英偉達(dá)的銷售團(tuán)隊(duì)也在不遺余力地深入了解客戶如何使用其芯片。他們最近向云服務(wù)提供商詢問的問題包括：他們的客戶是誰(shuí)，以及他們簽訂了什么樣的合同來租用這些服務(wù)器。這些問題的答案不僅有助于英偉達(dá)提前制定銷售策略，還能幫助它識(shí)別云服務(wù)器租賃業(yè)務(wù)的潛在目標(biāo)客戶。

盡管微軟、Meta以及xAI等公司正在利用英偉達(dá)芯片來訓(xùn)練創(chuàng)新的人工智能模型，但這些模型在短期內(nèi)可能不會(huì)帶來顯著的收入。可以預(yù)見，這可能會(huì)促使部分公司重新評(píng)估其芯片采購(gòu)計(jì)劃。同時(shí)，他們可能也無法承擔(dān)僅為容納英偉達(dá)芯片而大規(guī)模擴(kuò)展數(shù)據(jù)中心的費(fèi)用。為此，黃仁勛謹(jǐn)慎地管理著英偉達(dá)的芯片分配策略，避免任何一家公司囤積過多的芯片。

強(qiáng)制客戶遵循英偉達(dá)機(jī)架設(shè)計(jì)，與微軟角力

為了進(jìn)一步擴(kuò)大硬件業(yè)務(wù)的收入，英偉達(dá)正加強(qiáng)對(duì)最大客戶購(gòu)買和安裝其GPU方式的控制力度。通常，大型云提供商會(huì)自行設(shè)計(jì)客戶服務(wù)器機(jī)架，以適應(yīng)其全球數(shù)據(jù)中心內(nèi)各種芯片的需求。然而，當(dāng)英偉達(dá)推廣其下一代旗艦芯片GB200時(shí)，它試圖說服客戶采納與該公司設(shè)計(jì)完全匹配的機(jī)架方案。

微軟與英偉達(dá)今年就這一問題進(jìn)行了數(shù)周的激烈討論。據(jù)談判參與者透露，英偉達(dá)要求微軟購(gòu)買一種與其現(xiàn)有數(shù)據(jù)中心機(jī)架尺寸不兼容的特定服務(wù)器機(jī)架設(shè)計(jì)。這種改變將限制微軟在不同人工智能芯片之間輕松切換的靈活性。盡管同意采納英偉達(dá)機(jī)架設(shè)計(jì)的客戶將優(yōu)先獲得新芯片，但微軟高管對(duì)此表示了堅(jiān)決反對(duì)。

微軟高管還感受到了來自英偉達(dá)網(wǎng)線的購(gòu)買壓力，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為英偉達(dá)會(huì)優(yōu)先考慮這類捆綁采購(gòu)，而非僅涉及GPU的訂單。英偉達(dá)的網(wǎng)絡(luò)芯片和電纜在微軟對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)品的總支出中占據(jù)了相當(dāng)比重。截至2023年初，這一比例約為三分之一。

據(jù)悉，這場(chǎng)關(guān)于服務(wù)器機(jī)架設(shè)計(jì)的爭(zhēng)議最終上升到了微軟 CTO凱文·斯科特（Kevin Scott）和 CEO薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella）的層面。經(jīng)過多輪談判，英偉達(dá)最終做出了讓步，允許微軟為GB200芯片設(shè)計(jì)定制機(jī)架。此后，谷歌和亞馬遜也獲得了類似的特權(quán)。

不過，英偉達(dá)可能會(huì)從小客戶對(duì)GB200機(jī)架的購(gòu)買中獲益更多。據(jù)悉，與往年不同，英偉達(dá)今年計(jì)劃先行設(shè)計(jì)并采購(gòu)用于存儲(chǔ)GB200芯片的服務(wù)器和機(jī)架材料，隨后再將這些硬件交給制造商進(jìn)行最終生產(chǎn)和銷售。這一策略轉(zhuǎn)變將對(duì)傳統(tǒng)服務(wù)器制造商如戴爾、惠普和超微造成沖擊，這些公司過去主要負(fù)責(zé)此類硬件的設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。

不再是單純GPU公司，正打造AI操作系統(tǒng)

然而，對(duì)于英偉達(dá)而言，未來若缺乏穩(wěn)定的新利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，前景堪憂。正如眾多評(píng)論家所指出的，思科在2000年互聯(lián)網(wǎng)泡沫頂峰時(shí)期，因銷售路由器而短暫成為世界上市值最高的公司。

當(dāng)時(shí)，電信公司紛紛建立新的數(shù)據(jù)中心，但基于互聯(lián)網(wǎng)的收入未能如科技高管和投資者所期望的那樣實(shí)現(xiàn)，導(dǎo)致這些數(shù)據(jù)中心被閑置。隨著思科的硬件逐漸淪為普通商品，其銷售額始終未能從下滑中恢復(fù)。黃仁勛私下向同事強(qiáng)調(diào)，英偉達(dá)必須確保不會(huì)重蹈思科的覆轍，避免迅速崛起后最終走向衰落。

在最近幾個(gè)月里，英偉達(dá)推出了一系列軟件產(chǎn)品，旨在將其業(yè)務(wù)從硬件擴(kuò)展到更多元化的領(lǐng)域。在今年2月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上，黃仁勛將這項(xiàng)名為Nvidia AI Enterprise的業(yè)務(wù)描述為“人工智能操作系統(tǒng)”，客戶可以利用它來訓(xùn)練和運(yùn)行人工智能應(yīng)用。英偉達(dá)對(duì)每個(gè)GPU每年收取4500美元的軟件使用費(fèi)，隨著時(shí)間的推移，這有望成為一項(xiàng)至關(guān)重要的業(yè)務(wù)。

風(fēng)險(xiǎn)投資家帕德瓦爾指出：“英偉達(dá)出售的不僅僅是芯片——他們提供的是GPU、軟件以及用于現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心的完整系統(tǒng)。人們往往認(rèn)為它只是一家GPU公司，但實(shí)際上它遠(yuǎn)不止于此。”

存儲(chǔ)公司Box的首席執(zhí)行官亞倫·列維（Aaron Levie）也表示：“如果你是英偉達(dá)，你的目標(biāo)無疑是構(gòu)建一個(gè)強(qiáng)大的飛輪，通過提供卓越的軟件服務(wù)來確?？蛻舫掷m(xù)選擇你的產(chǎn)品。我認(rèn)為黃仁勛在這方面做得非常出色。”（編譯/金鹿）