據(jù)中國房地產(chǎn)報報道，2014年10月，佳兆業(yè)集團深陷反腐風暴，老板郭英成為求自保，逃往香港。盡管2021年公司陷入債務違約泥潭，郭英成依然未返回內(nèi)地。最新消息顯示，據(jù)相關報道，郭英成近日從香港返回內(nèi)地，尋求監(jiān)管機構對佳兆業(yè)境外債務重組計劃的批準。

某業(yè)內(nèi)人士表示：“他愿意回去解決問題，這是好事?！庇浾邚闹槿耸刻帿@悉，郭英成確實已經(jīng)回到內(nèi)地，并進行了個人事務的安排。

中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜表示：“郭英成返回內(nèi)地尋求監(jiān)管批準，表明境外債務重組需要得到內(nèi)地政府相關部門的同意和支持，監(jiān)管機構的批準對于重組計劃的順利進行至關重要。這可能是推動重組向前發(fā)展的重要舉措，也可能意味著佳兆業(yè)債務重組已經(jīng)取得了一定進展?！?/p>

此前，5月27日，佳兆業(yè)發(fā)布清盤呈請聆訊延期公告稱，呈請聆訊已進一步延后至6月24日。據(jù)佳兆業(yè)公告，（香港）高等法院已批準將花旗國際有限公司替代為呈請人的申請，并允許重新修訂呈請書。

該呈請涉及佳兆業(yè)2023年到期的10.875%票據(jù)，未償還本金7.5億美元及應計利息。重新修訂呈請的聆訊延期至4月29日，原呈請的撤銷申請已被駁回。

據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，佳兆業(yè)集團目前有146條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行總金額達到311.5億元。今年5、6月份新增了23條執(zhí)行信息，集團還面臨多條限制消費令、失信被執(zhí)行人和1620條司法案件的困擾。

佳兆業(yè)集團的財報顯示，2023年公司營業(yè)收入為261.6億元，同比增長3%；但虧損額較2022年增加了51.4%，達到197.016億元；公司權益持有人應占虧損約199.32億元；現(xiàn)金結余僅9.948億元；合約銷售額同比減少4.9%，至178.36億元。

在境外債務管理方面，佳兆業(yè)表示，公司一直積極與財務及法律顧問合作，評估當前財務和經(jīng)營狀況，制定全面解決方案，并繼續(xù)與債權人保持溝通，進行積極對話，以期盡快落實全面重組方案，并適時公布重組進度。

佳兆業(yè)的債務重組計劃分為境內(nèi)和境外兩部分，境內(nèi)重組相對順利，境外重組遇到了較多阻力。境外債務包括優(yōu)先票據(jù)約115億美元、永續(xù)資本證券約2億美元，以及其他債務約6.5億美元；境內(nèi)有息負債約506億元人民幣，其中363億元為項目層面負債。

2023年10月，佳兆業(yè)發(fā)布了債務重組方案，稱已就123億美元的境外債務制定初步指示性重組方案，并有超過35%的債權人加入境外債權人小組。

重組方案包括將部分債務轉(zhuǎn)換為公司股份，即降杠桿計劃，剩余債務兌換為新的美元計價公開票據(jù)，佳兆業(yè)資產(chǎn)處置所得款項凈額將作為新票據(jù)償還資金來源。

佳兆業(yè)預測，2023至2033年間，土地儲備開發(fā)項目和舊改項目將產(chǎn)生750億至900億元現(xiàn)金流，投資物業(yè)處置將帶來60億至70億元現(xiàn)金流，物業(yè)管理和酒店管理等業(yè)務將產(chǎn)生10億至20億元凈收入。

上述現(xiàn)金流總額在償還境內(nèi)債務后，將有600億至750億元用于償還境外債務，但仍有144億至299億元的資金缺口。

對于這一重組方案，佳兆業(yè)尚未與債權人小組達成最終協(xié)議，部分條款不被支持。2023年7月，佳兆業(yè)面臨投資人的清盤呈請，因全資附屬公司未償還債券，涉及本金1.7億元。佳兆業(yè)反對清盤呈請，表示將采取法律措施保障公司權益，清盤聆訊時間多次延期。

佳兆業(yè)被稱為地產(chǎn)“不死鳥”，也是首位復牌的出險房企。郭英成的歸來，能否帶領佳兆業(yè)債務重組成功，仍需時間檢驗。業(yè)內(nèi)對此充滿期待。