FinGraph是一份圖形化的財(cái)經(jīng)專欄，為專注于全球市場和經(jīng)濟(jì)形勢的專業(yè)人士提供簡短、準(zhǔn)確、全面的每日概覽。文章內(nèi)容不構(gòu)成投資建議。

Headline

北向資金凈賣出A股周期為近一年最長

中國制造業(yè)出口與進(jìn)口間存在巨大不平衡

中國從俄羅斯原油進(jìn)口降至10月以來最低

民企推動中國在歐洲的投資占比達(dá)三分之二

中國有望今年完成2030年風(fēng)能和太陽能目標(biāo)

今日美股“四巫日”交易量將大增，波動恐加劇

獲得最多分析師買入評級的股票

美元即期指數(shù)創(chuàng)11月以來高位

英國央行維持基準(zhǔn)利率不變

韓國對美國順差，對中國逆差同時創(chuàng)紀(jì)錄

印度盧比兌美元匯率創(chuàng)歷史新低

巴西央行維持基準(zhǔn)利率不變

中國

1.在上證綜指再度打響3000點(diǎn)“保衛(wèi)戰(zhàn)”之際，外資今日一直在撤出A股。截至周四，北向資金已連續(xù)9個交易日凈賣出A股股票，為去年8月以來的最長周期，9日累計(jì)凈賣出397億元人民幣。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年5月份人民幣在Swift全球交易使用比重較前月略有減少，由4.52%降至4.47%，排名繼續(xù)位居第四位。2023年同期為2.54%。此外，美元交易使用量由47.31%升至47.89%，歐元使用量由22.55%升至22.85%，英鎊維持在6.84%；日元從3.97%降至3.61%。

來源：邊際Lab | FinGraph

3.以中國的經(jīng)濟(jì)規(guī)模來看，中國的制造業(yè)出口數(shù)量之大并不特殊，但中國的制成品進(jìn)口量卻低于世界上所有其他大型經(jīng)濟(jì)體。這種不平衡在很大程度上是由于中國家庭消費(fèi)對經(jīng)濟(jì)增長的貢獻(xiàn)較小帶來的結(jié)果。

來源：Rhodium Group

4.海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，上個月俄羅斯通過管道和船舶出口中國的原油總量為891萬噸，或210萬桶/日。這是自去年10月份以來的最低水平，比去年同期下降了8.2%。當(dāng)月，中國從其第二大原油供應(yīng)國沙特阿拉伯進(jìn)口的石油同比增長1.6%，達(dá)到744萬噸。

來源：邊際Lab | FinGraph

5.2021年至2023年，前五大中國投資者占中國在歐洲投資總額的三分之二左右，而2020年這一比例為45%。這主要受到民營公司推動，特別是寧德時代在匈牙利和德國的電池廠項(xiàng)目，以及高瓴資本在2021年收購飛利浦家電的業(yè)務(wù)。

來源：Rhodium Group

6.今年的“618”購物節(jié)，主要平臺預(yù)計(jì)不會發(fā)布完整的銷售數(shù)據(jù)。京東僅表示，618”商品交易總額創(chuàng)下紀(jì)錄新高；而阿里巴巴則表示，超過36,000個品牌在其平臺上的商品交易總額較去年活動時期增長一倍，也沒有透露總體數(shù)字。彭博行業(yè)研究分析師估計(jì)，阿里巴巴、京東、抖音、拼多多和快手的整體銷售額在“618”期間同比或增長了10%，但購物節(jié)初期的強(qiáng)勁表現(xiàn)在最后兩周可能有所萎縮。

來源：Bloomberg

7.根據(jù)國際能源署（IEA）的說法，中國有望在未來幾個月內(nèi)大幅超越其設(shè)定的計(jì)劃在2030年達(dá)成的風(fēng)能和太陽能目標(biāo)。中國設(shè)定的目標(biāo)是到2030年底前安裝至少1200吉瓦（GW）的風(fēng)能和太陽能裝機(jī)容量，但截至2024年4月，裝機(jī)容量已經(jīng)達(dá)到1130吉瓦。

來源：Caixin Global

美國

1.費(fèi)城聯(lián)儲制造業(yè)指數(shù)6月由4.5跌至1.3，低于預(yù)期的4.8。該指數(shù)目前已經(jīng)連續(xù)第五個月保持正值，顯示制造業(yè)活動總體保持穩(wěn)定。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.美國5月新屋開工數(shù)環(huán)比下降5.5%，至折年率128萬套，創(chuàng)下四年來的最低水平。預(yù)示未來建筑活動的新屋建筑許可數(shù)則下降3.8%，至折年率139萬套，亦為2020年6月以來最低。

來源：Bloomberg

3.美國勞工部數(shù)據(jù)顯示，截至6月15日當(dāng)周，美國首次申領(lǐng)失業(yè)金人數(shù)減少5,000，至23.8萬。分析師預(yù)測為23.5萬。

來源：Bloomberg

4.“四巫日”（QuadWitch）是指美國股市于每年三月、六月、九月和十二月的第三個星期五，是大量期權(quán)到期結(jié)算日。隨著當(dāng)日交易量大幅增加，股價也常會出現(xiàn)大幅波動。今天就是美國第二季度的“四巫日”。據(jù)高盛預(yù)計(jì)，今天美國上市期權(quán)到期的名義金額達(dá)5.1萬億美元。

來源：Goldman Sachs，邊際Lab | FinGraph

5.自2002年以來，納斯達(dá)克指數(shù)公司的利潤從占標(biāo)普500利潤的4.5%上升到近40%。這一增長顯著超過了指數(shù)自身的表現(xiàn)，反映出納斯達(dá)克公司盈利能力的顯著提升和科技行業(yè)的強(qiáng)勁增長。

來源：TS Lombard

6.標(biāo)普500指數(shù)中，亞馬遜、達(dá)美航空和微軟是分析師給予買入評級比例最高的三家公司，均達(dá)到95%。而羅伯特哈夫、富蘭克林資源和派拉蒙全球則是賣出評級比例最高的三家公司。

來源： FactSet

7.根據(jù)瑞銀的數(shù)據(jù)，標(biāo)普500指數(shù)中，信息技術(shù)和通信服務(wù)行業(yè)的預(yù)期自由現(xiàn)金流（FCF）收益率最為強(qiáng)勁，相比之下，消費(fèi)品、醫(yī)療保健、材料和工業(yè)等行業(yè)的預(yù)期FCF收益率則相對較低。

來源：UBS

8. 彭博美元即期指數(shù)周四上漲0.2%，創(chuàng)下11月初以來的最高收盤價。

來源：Bloomberg

歐洲

1.挪威央行將政策利率維持在4.50%的16年高位，并稱原定于今年9月降息的計(jì)劃推遲至2025年。在挪威央行發(fā)布政策消息后，挪威克朗兌歐元升至四個月高點(diǎn)。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.荷蘭首相馬克·呂特取得了北約成員國的一致支持，將成為該軍事聯(lián)盟的下一任秘書長，此前他僅剩的一位競爭對手、羅馬尼亞總統(tǒng)Klaus Iohannis表示將會退出競選。現(xiàn)任秘書長延斯·斯托爾滕貝格的任期將于10月屆滿。

來源：Bloomberg

英國

1.英國央行第七次將基準(zhǔn)利率維持在5.25%的16年高點(diǎn)不變，符合市場預(yù)期。但委員會九名委員中有兩名委員投票支持降息。會議紀(jì)要稱，一些委員認(rèn)為最近的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)沒有反映出顯著的通脹回升跡象，已經(jīng)確信可以開始降息。此后，交易員加大了對英國央行降息的押注，8月將降息的可能性大于50%。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.英國GfK6月份消費(fèi)者信心指數(shù)上升3個百分點(diǎn)，達(dá)到-14，高于分析師預(yù)期的-16，為2021年11月的最強(qiáng)水平。

來源：Bloomberg

亞太

1.韓國央行數(shù)據(jù)顯示，2023年，韓國對美國的經(jīng)常賬戶順差達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的912億美元，而對中國的逆差則達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的309億美元。這是韓國經(jīng)常賬戶下對兩國數(shù)據(jù)最大的差異。

來源：Bloomberg

2.新西蘭第一季國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)較前季增長0.2%，略好于分析師預(yù)測的0.1%。GDP同比則增長0.3%，市場預(yù)期為增長0.2%。

來源：邊際Lab | FinGraph

新興市場

1.印度盧比兌美元匯率周四跌至歷史新低。盡管印度經(jīng)濟(jì)增長強(qiáng)勁，但外資從國內(nèi)股市流出和企業(yè)對美元的需求使本幣連續(xù)數(shù)周在紀(jì)錄低點(diǎn)附近交易。

來源：邊際Lab | FinGraph

2.摩根大通表示，隨著印度國債即將被納入摩根大通的主要新興市場指數(shù)，未來一年外資持有印度政府債券的規(guī)模將幾乎翻番，達(dá)到印度全部未到期主權(quán)債券的4.4%。納入該指數(shù)有可能吸引200億至250億美元的全球資金流向印度債券。自去年9月這一消息宣布以來，海外對印度主權(quán)債券的投資額已攀升了100億美元。

來源：Bloomberg

3.巴西央行維持基準(zhǔn)利率在10.5%不變，符合市場預(yù)期，暫停了連續(xù)一年的降息動作。央巴西行聲明表示，降息是基于全球環(huán)境不確定性、通脹預(yù)測上升及消費(fèi)物價展望惡化。

來源：邊際Lab | FinGraph

全球

荷蘭首相馬克·呂特取得了北約成員國的一致支持，將成為該軍事聯(lián)盟的下一任秘書長，此前他僅剩的一位競爭對手、羅馬尼亞總統(tǒng)Klaus Iohannis表示將會退出競選?，F(xiàn)任秘書長延斯·斯托爾滕貝格的任期將于10月屆滿。

來源：Bloomberg

大宗商品和能源

1.鉑金的主要應(yīng)用領(lǐng)域包括汽車尾氣處理（催化轉(zhuǎn)換器）和珠寶首飾，此外還用于醫(yī)療、玻璃制造和燃料電池等領(lǐng)域。不過，由于鉑金在汽車催化轉(zhuǎn)換器中的重要應(yīng)用，其價格與汽車生產(chǎn)密切相關(guān)。

來源：Deutsche Bank

2.越南炎熱干燥的天氣加劇了人們對下一次咖啡收成的擔(dān)憂，推高了羅布斯塔咖啡豆的價格。倫敦上市的羅布斯塔咖啡期貨漲幅達(dá)到3.3%，為兩周來最大，達(dá)到每噸4,195美元。紐約上市的阿拉比卡咖啡期貨漲幅為4.4%，達(dá)到為5月下旬以來最高。

來源：Bloomberg

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