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財(cái)聯(lián)社6月23日訊(記者 鄭仲芹)6月21日,財(cái)聯(lián)社第三屆財(cái)富管理論壇暨首屆“財(cái)富管理·華尊獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)典禮在蘇州舉行。東吳證券黨委副書(shū)記、總裁薛臻作為本屆論壇的重要嘉賓,代表總部在當(dāng)?shù)氐娜趟蜕现罗o與祝福,并對(duì)區(qū)域特色濃厚的券商如何做好財(cái)富管理進(jìn)行了經(jīng)驗(yàn)分享。

致辭中,薛臻對(duì)新形勢(shì)下財(cái)富管理的重要性進(jìn)行了闡述,認(rèn)為把服務(wù)居民財(cái)富管理放到更加突出的位置,是財(cái)富管理新的歷史使命。而財(cái)富管理作為金融業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一,券商有義務(wù)守護(hù)大眾財(cái)富、助力共同富裕。

他同時(shí)提到,財(cái)富管理作為金融業(yè)的核心業(yè)務(wù)之一,黨中央多次提出要活躍資本市場(chǎng),提振投資者信心。尤其新國(guó)九條強(qiáng)調(diào)要以投資者為中心,更加肯定了資本市場(chǎng)的投資財(cái)富管理屬性。


薛臻對(duì)新形勢(shì)下財(cái)富管理的重要性進(jìn)行了闡述。

在財(cái)富管理的轉(zhuǎn)型與創(chuàng)新過(guò)程中,東吳證券堅(jiān)持以蘇州及長(zhǎng)三角為核心根據(jù)地,并一直秉承“待人忠、辦事誠(chéng)、共享共贏”的核心價(jià)值觀,積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化。轉(zhuǎn)型過(guò)程中東吳證券遇到了很多的挑戰(zhàn)和難題,主要是市占率爭(zhēng)奪激烈以及兩融價(jià)格戰(zhàn)。

薛臻提供了一個(gè)有意思的數(shù)據(jù),即目前蘇州有將近250家分支機(jī)構(gòu),大概80家券商在蘇州有網(wǎng)點(diǎn),其中有一半建立了分公司,競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化。另外,兩融的價(jià)格戰(zhàn)也打得火熱,薛臻在致辭中呼吁行業(yè)減少價(jià)格戰(zhàn),著眼于專業(yè)能力塑造,共同推動(dòng)財(cái)富管理的健康發(fā)展。

財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的差異化打法

“近期發(fā)生的很多熱點(diǎn)問(wèn)題,比如退市問(wèn)題、轉(zhuǎn)融通問(wèn)題等,都給財(cái)富管理帶來(lái)了新的挑戰(zhàn)和要求?!毖φ楸硎荆瑬|吳證券作為扎根蘇州的區(qū)域特色濃厚的券商,面對(duì)挑戰(zhàn)更應(yīng)該尋求差異化打法。

在當(dāng)前證券行業(yè)格局加速分化的背景下,許多區(qū)域性券商意識(shí)到,依賴于本地客戶資源的中小機(jī)構(gòu),由于業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的單一性,其抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較弱。

在很多業(yè)內(nèi)人士看來(lái),面對(duì)資本市場(chǎng)的融資機(jī)遇,區(qū)域性券商迫切需要實(shí)現(xiàn)自身的發(fā)展和壯大。然而,與頭部券商相比,區(qū)域性券商所面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境更為激烈,想要實(shí)現(xiàn)彎道超車,無(wú)疑面臨著更大的挑戰(zhàn)。

針對(duì)區(qū)域性券商如何做好財(cái)富管理,東吳證券作了積極探索。薛臻分享了公司財(cái)富管理轉(zhuǎn)型分別在客戶端、產(chǎn)品端、服務(wù)端和技術(shù)端上的突破。

一是客戶端:東吳證券完善分級(jí)分類,差異化滿足零售客戶、高凈值客戶和機(jī)構(gòu)客戶三種客戶的不同需求。
二是產(chǎn)品端:東吳證券依托自身投研稟賦,圍繞資產(chǎn)設(shè)備、客戶適配,打造有東吳特色的產(chǎn)品體系。
三是服務(wù)端:東吳證券充分融合財(cái)富管理上下游各條線部門,分子公司,發(fā)揮協(xié)同效能,提供全方位的綜合金融服務(wù)解決方案。
四是技術(shù)端,上線行業(yè)首個(gè)全內(nèi)存、全業(yè)務(wù)交易系統(tǒng),發(fā)布了行業(yè)首個(gè)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的證券垂類大模型東吳秀財(cái) GPT,提升服務(wù)智能化水平。

財(cái)富管理品牌的創(chuàng)新與智能化轉(zhuǎn)型

據(jù)薛臻透露,當(dāng)前東吳證券財(cái)富管理品牌已初步形成了品牌矩陣,包含“秀財(cái)”“秀盈”“秀享”三大體系,各有所專、各展所長(zhǎng)。

具體來(lái)看,“秀財(cái)”APP主要服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)零售客戶和長(zhǎng)尾客戶,搭建全景化用戶服務(wù)體系,著力優(yōu)化客戶體驗(yàn);“秀盈”作為投顧服務(wù)品牌,打造“投顧+主觀、投顧+資訊、投顧+工具”的投顧體系;“秀享”為高端客戶服務(wù)品牌,通過(guò)整合公司內(nèi)外部?jī)?yōu)質(zhì)資源,提供財(cái)富管理綜合解決方案。

值得一提的是,東吳秀財(cái)GPT是繼公司自研核心交易系統(tǒng)A5,率先實(shí)現(xiàn)全棧信創(chuàng)后,又基于1.4萬(wàn)億通用語(yǔ)料,4000億金融語(yǔ)料,在40臺(tái)H800上訓(xùn)練出130億參數(shù)的證券垂類大模型。它基于AI四大中臺(tái)應(yīng)用,開(kāi)發(fā)N個(gè)AI應(yīng)用場(chǎng)景,目前已用于漲跌分析和盤后總結(jié),企微AI客服助手,智能盡職調(diào)查、年報(bào)問(wèn)答、基金問(wèn)答、量化投資等八個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景,支持智能搜索、智能編排、專業(yè)會(huì)話、數(shù)據(jù)分析四大中臺(tái)應(yīng)用,可接入東吳數(shù)字人支撐培訓(xùn)和投教功能,秀財(cái)GPT作為秀財(cái)APP用戶的得力助手,能顯著提高用戶效率。

薛臻分享到,當(dāng)下,我們正聚焦于財(cái)富管理的新一輪轉(zhuǎn)型,從傳統(tǒng)的經(jīng)紀(jì)通道業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向?qū)蛻舻膬r(jià)值增值服務(wù),不再局限于從供應(yīng)端滿足客戶的交易和產(chǎn)品需求,還要從需求端實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的財(cái)富規(guī)劃、資金配置和風(fēng)險(xiǎn)分散,最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者服務(wù)、教育和保護(hù)的一攬子綜合金融服務(wù)。

致辭最后,薛臻表示對(duì)中國(guó)券商財(cái)富管理來(lái)說(shuō),打造優(yōu)秀、智能的買方投顧已是行業(yè)共識(shí),在打造財(cái)富管理新質(zhì)生產(chǎn)力這個(gè)宏大命題面前,未來(lái)將更積極把握行業(yè)發(fā)展規(guī)律,學(xué)習(xí)行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),向著服務(wù)人民美好生活大目標(biāo)攜手前行。