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5月23日，特斯拉在中國的第二座超級工廠正式動工。

這條新聞，估計(jì)很多人都沒怎么在意，畢竟這既不是特斯拉第一次在上海建廠，也不像馬斯克為了FSD落地“閃電訪華”那么引人注目。

但其實(shí)，這個(gè)超級工廠指向的，是新能源發(fā)展的下一個(gè)超級風(fēng)口。

過去幾年，中國新能源發(fā)展的成就有目共睹，電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品更是成為工業(yè)制造“新三樣”。

在電力“發(fā)-儲-送-用”的整個(gè)環(huán)節(jié)，新能源發(fā)電規(guī)模持續(xù)增長，而風(fēng)、光等綠電又具有波動性和隨機(jī)性，能夠削峰填谷的新型儲能，便成了電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)的重要手段。

特斯拉在上海的第二個(gè)超級工廠，正是儲能系統(tǒng)Megapack。

該工廠是特斯拉在全球的第二個(gè)儲能超級工廠，初期規(guī)劃年產(chǎn)一萬臺Megapack，儲能規(guī)模近40吉瓦時(shí)(GWh)。

根據(jù)特斯拉的描述，2023年，中國全社會用電量92241億千瓦時(shí)。假設(shè)把光伏、風(fēng)電發(fā)的電都存起來，再用Megapack為全中國供電，“只需塔克拉瑪干沙漠約0.1%的面積來布設(shè)Megapack，就足夠儲存14億中國人一年的用電量。”

Megapack到底是何方神圣？特斯拉為何再一次押注中國？

01：巨型充電寶

不同于汽車這樣的大眾消費(fèi)品，Megapack是賣給B端用戶的“巨型充電寶”

一個(gè)特斯拉Megapack單元，長7.14米，寬1.6米，高2.5米，像集裝箱一樣，集成了鋰電池組、電纜、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等，可以存儲3900度電，足夠讓一輛Model3后輪驅(qū)動版行駛超3.9萬公里。

目前，一套Megapack在海外市場的起售價(jià)為1,278,860美元（不含安裝費(fèi)），約合人民幣928萬元，預(yù)計(jì)今年第三季度開始交付。

為什么會有人花近千萬，買一個(gè)大號充電寶？

數(shù)字智能時(shí)代，算力是基礎(chǔ)，而算力的盡頭，就是電力。

國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全國數(shù)據(jù)中心耗電量達(dá)到2700億千瓦時(shí)，是同期三峽電站累計(jì)發(fā)電量的兩倍以上。

更直觀的案例是OpenAI。根據(jù)《紐約客》報(bào)道，ChatGPT每天處理約2億個(gè)用戶請求，消耗的電力超過50萬度，相當(dāng)于1.7萬個(gè)美國家庭一天的用電量。

為了“搶電”，大型科技公司一邊找電力公司拜碼頭，一邊跑到上游投資新能源。“電力不足”的恐慌之下，新型儲能技術(shù)順理成章，成了香餑餑。

數(shù)據(jù)中心的電力需求，火電、水電、光伏完全可以滿足，為什么一定要儲能？

現(xiàn)階段，中國電力系統(tǒng)的運(yùn)行和調(diào)度還是以化石能源為主，推動能源轉(zhuǎn)型則需要發(fā)展風(fēng)、光、水、核，逐步建起以新能源為主的新型電力系統(tǒng)。

近年來，大型光伏、風(fēng)力發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目加速推進(jìn)，發(fā)電裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

2023年，我國光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量分別同比增長55.2%、20.7%，發(fā)展進(jìn)入快車道，中國電力發(fā)展進(jìn)入“風(fēng)光”時(shí)代。

技術(shù)的成熟與產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模，帶動了度電成本的下降。

現(xiàn)在，光伏發(fā)電度電成本大約在0.25～0.3元之間，風(fēng)力發(fā)電成本0.2元～0.35元，而火力發(fā)電度電成本0.4元。

這意味著，搞光伏電站有錢可賺了。

這一點(diǎn)，也可以從新增裝機(jī)量窺見。2023年，全國新增光伏裝機(jī)容量216.88GW，同比去年大幅增長148%，幾乎是近四年（2019年-2022年）光伏新增裝機(jī)量之和。

但新能源裝機(jī)容量再大，仍然擺脫不了其隨機(jī)波動性。

光伏發(fā)電量，受日照時(shí)間、光照強(qiáng)度的影響，白天陽光充足時(shí)，發(fā)電量較高，到了晚上或者陰雨天，發(fā)電量又會大幅下降。

同樣的，風(fēng)電、水電也受限于季節(jié)、氣候等的影響。

而用電端，白天是用電高峰，晚上則是低谷，不會因?yàn)樘鞖庠蚋淖円稽c(diǎn)。

解決這種供需矛盾，第一個(gè)辦法是風(fēng)光水電多能互補(bǔ)，風(fēng)電不夠光伏上，光伏不夠水電湊。但這又面臨著電網(wǎng)配套設(shè)備不足、東西部區(qū)域用電協(xié)調(diào)不足的問題。

第二個(gè)辦法，就是儲能。新能源發(fā)電端“順手”將多余的電能儲存起來，等用電高峰時(shí)再拿出來用，不就可以賺更多的錢了嗎？

但大伙卻不樂意干。

原因也很簡單——還是錢的問題。

02：不能儲能做不起，而是棄電更有性價(jià)比

常見的儲能方式，有鋰電池儲能、抽水蓄能、壓縮空氣儲能、光熱電站等，目前發(fā)展比較成熟、且應(yīng)用最為廣泛的，是鋰電池和抽水蓄能。

其中，抽水蓄能是將水從低位抽到高位，等到需要發(fā)電時(shí)，再將水從從高處下泄，將勢能轉(zhuǎn)化為電能。這種儲能方式高度依賴地理水文條件，國內(nèi)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“應(yīng)建盡建”，可增長空間不足。

而鋰電池儲能安裝方便，不受空間限制，相對方便。

但即便是最經(jīng)濟(jì)適用的鋰電池儲能，眼下仍然不具備成本優(yōu)勢。

援引媒體報(bào)道：

以100MW的磷酸鐵鋰電池為例，當(dāng)前2小時(shí)系統(tǒng)工程采購建設(shè)成本在1500元/kWh左右，4小時(shí)系統(tǒng)成本在1300元/kWh左右。

100MW光伏電站（初始投資4億左右）配置10%、2小時(shí)儲能項(xiàng)目，其初始投資成本將增加7.5%（3000萬元）；配建20%、2小時(shí)儲能項(xiàng)目，初始成本將增加15%（6000萬元）；配建25%、4小時(shí)儲能項(xiàng)目，初始投資成本價(jià)將增加32.5%（1.3億元）。

而當(dāng)前光伏電站的收益率普遍處在5%-8%之間，那么按照政策要求增加7.5%或15%的前期投資成本，則會是不小的壓力。

所以，風(fēng)光發(fā)電站寧愿棄電，也不愿意配儲能設(shè)備。

很多地方省市還專門發(fā)布了分布式光伏配儲政策，要求配儲的比例和時(shí)長不斷增加，被稱為“強(qiáng)制配儲”。

但這又會導(dǎo)致大家“建而不用”，儲能設(shè)備形同虛設(shè)。

面對經(jīng)濟(jì)效益與新能源發(fā)展的博弈，一種新型的鋰電池儲能——也就是像Megapack那樣的儲能方式，成了當(dāng)前儲能發(fā)展的新動力。

等一下，前面不是說鋰電池儲能不夠經(jīng)濟(jì)適用嗎？怎么能擔(dān)得起新能源發(fā)展的重任呢？

首先，鋰電池儲能雖然“貴”，但仍是目前最具性價(jià)比的選擇。

據(jù)民生證券一份研報(bào)的測算，鋰電儲能是僅次于抽水蓄能的低成本儲能方式，且成本未來會低于抽水蓄能，有望成為最具成本優(yōu)勢的儲能方式。

其次，隨著鋰電池技術(shù)以及數(shù)字化的發(fā)展，類似Megapack這一類的新型電化學(xué)儲能，硬件方面，電池密度更高、充電速度更快，軟件方面，數(shù)字化技術(shù)的加成，還可以實(shí)現(xiàn)對能源存儲系統(tǒng)的實(shí)時(shí)監(jiān)控、優(yōu)化和控制。

特拉斯Megapack整體能源轉(zhuǎn)換效率高達(dá)92%，遠(yuǎn)超傳統(tǒng)電池和許多現(xiàn)有儲能方案，甚至還可以通過OTA來持續(xù)接收功能優(yōu)化和更新。

換句話說，新型電化學(xué)儲能更高（放電）、更優(yōu)（投資）、更簡（運(yùn)維），可以讓傳統(tǒng)光伏電站變成會“說話”和擅長“說話”的電站，從而達(dá)到用“比特”管理“瓦特”的目的，實(shí)現(xiàn)“發(fā)-輸-儲-配-用”全鏈路的可視、可管、可控。

最后，也是最關(guān)鍵的一點(diǎn)的是，技術(shù)提升以及產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，能夠使儲能成本不斷下探，從而實(shí)現(xiàn)正向盈利。

而這，正好回答了開頭的問題，特斯拉再一次押注中國，正是因?yàn)橹袊谛履茉串a(chǎn)業(yè)鏈上的集中度、規(guī)?；?，能讓Megapack像特斯拉的電動汽車一樣，原地起飛。

03：為什么是中國？

特斯拉官方數(shù)據(jù)顯示，Megapack已經(jīng)在北美、亞太、歐洲等多地使用可再生能源為當(dāng)?shù)靥峁╇娏ρa(bǔ)充和保障。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，特斯拉目前生產(chǎn)的Megapack儲能系統(tǒng)，度電成本可能超過3000元，而中國類似產(chǎn)品的度電成本不足其一半。

而上海儲能超級工廠建成投產(chǎn)之后，初期規(guī)劃年產(chǎn)量可達(dá)1萬臺，儲能規(guī)模近40GWH，在國內(nèi)鋰電儲能產(chǎn)業(yè)鏈配套齊全、終端產(chǎn)品價(jià)格不斷下壓的情況下，國產(chǎn)Megapack的成本和價(jià)格可以快速看齊中國市場，讓特斯拉能源產(chǎn)品更具競爭力。

這么一說，引進(jìn)Megapack不又是給自己找了個(gè)對手嗎？

和當(dāng)初引進(jìn)特斯拉電動汽車不一樣的是，這次的Megapack不只是一條攪動新型儲能行業(yè)的“鯰魚”，更是一種敞開大門歡迎所有競爭對手的自信。

無論是電動汽車，還是新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的方方面面，中國已經(jīng)走到了世界前列。

在新型儲能方面，國內(nèi)廠商有寧德時(shí)代的天恒儲能，比亞迪“魔方系統(tǒng)MC Cube-T”；華為的第五代云鋰智能儲能系統(tǒng)，同樣可以實(shí)現(xiàn)鋰電儲能智能化、釋放儲能潛能，充分發(fā)揮站點(diǎn)儲能價(jià)值。

國內(nèi)的儲能廠商們，已經(jīng)有實(shí)力和全球第一梯隊(duì)的玩家正面競爭，甚至可以憑借產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，成為行業(yè)佼佼者。

反觀他處，美國宣布進(jìn)一步提高對自華進(jìn)口的電動汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)的關(guān)稅，其中，太陽能組建光伏電池的關(guān)稅將從25%提高到50%，電動汽車的則直接提高到100%。

前兩天，歐盟也宣布對中國電動汽車最高加征38.1%的關(guān)稅。

這有用嗎？

80年代，美國曾對日本半導(dǎo)體加征懲罰性關(guān)稅，但這并沒有傷到日本半導(dǎo)體的筋骨，其優(yōu)勢最大的DRAM領(lǐng)域，直到80年代末仍然占據(jù)著全球50%的份額。反而是后來的半導(dǎo)體下行期，韓國利用逆周期投資，搶走了日本的優(yōu)勢地位。

同樣的，2012年，美國也曾宣布對中國光伏產(chǎn)品加征最高250%的關(guān)稅，但現(xiàn)在，中國光伏組件、風(fēng)力發(fā)電機(jī)等關(guān)鍵部件占全球市場份額的比重約為70%。

更重要的是，美國可以對日本、韓國指手畫腳，但面對中國，美國沒有那樣的影響力。

一位美國專家在接受CNBC采訪時(shí)表示，美國政府糊涂啊，“射向中國汽車的子彈，最終都落到了底特律?！?/p>

他還建議，美國不妨學(xué)學(xué)80年代中國汽車搞中外合資那樣，讓中國的新能源汽車，給美國老百姓一點(diǎn)社會主義震撼。

而我們能做的，就是大門常開，歡迎一切優(yōu)秀的企業(yè)和人才，來交個(gè)朋友，加快“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。