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海外資本市場(chǎng)在半年內(nèi)，通過(guò)狂撒超過(guò)770億元，扶植起了一批開(kāi)源大模型的超級(jí)獨(dú)角獸。而在今年年初，猶記得“模型應(yīng)該開(kāi)源還是閉源”的問(wèn)題，引發(fā)了李彥宏、周鴻祎、王小川、楊植麟等人的激烈爭(zhēng)論。在短短半年后，曾經(jīng)的爭(zhēng)議，竟然催生了一筆價(jià)值3200億的大生意……

? ? ? ? ? ? ? ? ???作者丨黃澤正

編輯丨張麗娟

盡管“底層大模型已不值得投資”的論調(diào)，在一級(jí)市場(chǎng)日漸成為主流，但在這短短半年里，大模型依舊創(chuàng)造了3200億的造福神話。只是方向，悄然發(fā)生了變化。
先看一組數(shù)據(jù)，今年以來(lái)，馬斯克的xAI完成60億美金B(yǎng)輪融資，估值達(dá)180億美金（約合人民幣1307億）；OpenAI“叛將”創(chuàng)立的Anthropic，拿到了亞馬遜追加投資的40億美金，估值約200億美金（約合人民幣1452億）；號(hào)稱(chēng)法國(guó)版OpenAI的Mistral，獲得了6億歐元投資，估值60億歐元（約合人民幣465億）。
這三家企業(yè)承包了半年來(lái)海外大模型融資的前三甲，融資總額超過(guò)770億人民幣，估值總和更是達(dá)到了恐怖的3224億人民幣。更有趣的是，這三家企業(yè)都有一個(gè)共同點(diǎn)——堅(jiān)持開(kāi)源。
也就是說(shuō)，海外資本市場(chǎng)在半年內(nèi)，通過(guò)狂撒超過(guò)770億元，扶植起了一批開(kāi)源大模型的超級(jí)獨(dú)角獸。而在今年年初，猶記得“模型應(yīng)該開(kāi)源還是閉源”的問(wèn)題，引發(fā)了李彥宏、周鴻祎、王小川、楊植麟等人的激烈爭(zhēng)論。
而在短短半年后，曾經(jīng)的爭(zhēng)議，竟然催生了一筆價(jià)值3200億的大生意……
開(kāi)源才能讓大廠恐懼
“我們沒(méi)有護(hù)城河，OpenAI也沒(méi)有?！?/span>
在去年5月的一份內(nèi)部文件中，一位谷歌研究員這樣寫(xiě)道。這位研究員認(rèn)為，雖然OpenAI與谷歌在大模型方面你追我趕，但真正的威脅來(lái)自于開(kāi)源社區(qū)。
彼時(shí)，OpenAI通過(guò)GPT-4確立了自己的霸主地位，但一家由法國(guó)人創(chuàng)辦的開(kāi)源社區(qū)公司——HuggingFace同樣異軍突起，迅速引起了全世界的關(guān)注。
HuggingFace就像一個(gè)AI版GitHub，通過(guò)提供大量高質(zhì)量的開(kāi)源模型與工具，開(kāi)發(fā)者可以在HuggingFace上調(diào)用、測(cè)試、微調(diào)開(kāi)源模型，并以此開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬應(yīng)用。從而極大降低AI的技術(shù)門(mén)檻，也讓大模型的能力惠及了更多開(kāi)發(fā)者。
雖然HuggingFace的標(biāo)志是一張“笑臉”，但在商業(yè)上，它卻是能讓OpenAI和谷歌恐懼的對(duì)手。
要理解HuggingFace的威力，可以參考黃仁勛對(duì)其的評(píng)價(jià)：“擁有200萬(wàn)用戶，超過(guò)25萬(wàn)個(gè)模型，以及5萬(wàn)個(gè)數(shù)據(jù)集的，最受AI開(kāi)發(fā)者喜愛(ài)的平臺(tái)之一?！?/span>
在加了一系列眼花繚亂的定語(yǔ)后，黃仁勛用了一個(gè)戲謔的說(shuō)法：“我們（英偉達(dá)）很幸運(yùn)能與HuggingFace達(dá)成合作，并通過(guò)提供英偉達(dá)AI超算，幫助開(kāi)發(fā)者在HuggingFace更加高效地完成模型訓(xùn)練與微調(diào)?！?/span>
現(xiàn)如今，能讓黃仁勛低頭奉上GPU的公司，實(shí)在是鳳毛麟角。
去年，甲骨文董事長(zhǎng)埃里森伙同馬斯克，一起請(qǐng)黃仁勛吃了一頓高級(jí)日料。按照埃里森后來(lái)回憶：“席間馬斯克和我在乞求，我想用這個(gè)詞來(lái)形容我們?cè)偾‘?dāng)不過(guò)了。吃了一個(gè)小時(shí)壽司，也乞求了一個(gè)小時(shí)?！?/span>
這兩位商界大佬乞求的自然是英偉達(dá)GPU，但最終兩人都未能如愿。
與之相反的，HuggingFace不但拿到了英偉達(dá)GPU，還格外受黃仁勛重視，其原因當(dāng)然不是HuggingFace當(dāng)前的商業(yè)價(jià)值，超過(guò)了甲骨文或特斯拉，而是開(kāi)源本身代表著大模型未來(lái)發(fā)展的另一大方向。
360公司創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)周鴻祎就認(rèn)為，大模型發(fā)展并非只有一條路，大家應(yīng)該相信開(kāi)源的力量。
周鴻祎表示：“開(kāi)源意味著不閉門(mén)造車(chē)，不重復(fù)發(fā)明輪子。開(kāi)源社區(qū)為什么這么發(fā)達(dá)？因?yàn)楫?dāng)前者貢獻(xiàn)了一些想法和代碼，后者在前者基礎(chǔ)上受到啟發(fā)，又會(huì)貢獻(xiàn)一些新知識(shí)，相當(dāng)于沒(méi)有一個(gè)公司在主導(dǎo)，但是很多公司的成員又都參與其中，大家共享成果。”
除了短期效益，從長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)角度，押注開(kāi)源同樣很有必要。最直接的因素在于——誰(shuí)都無(wú)法真正預(yù)測(cè)未來(lái)。未來(lái)是OpenAI的閉源模型一統(tǒng)江湖，還是開(kāi)源模型百花齊放，仍然是未知數(shù)。因此，從降低風(fēng)險(xiǎn)角度，相比全盤(pán)押注閉源，總有機(jī)構(gòu)愿意分散投資開(kāi)源模型。
OpenAI殺滅了其他可能
當(dāng)然，一位硅谷投資人Eric也告訴小飯桌：“投資開(kāi)源模型的一大原因還在于，OpenAI已經(jīng)殺滅了其他可能，大家都清楚，幾乎不可能再投出一家OpenAI了……”
朱嘯虎也曾分享，在2023年上半年每周會(huì)給金沙江創(chuàng)投的美國(guó)團(tuán)隊(duì)打一個(gè)電話，交流中美之間AIGC有哪些新動(dòng)向。但打了半年電話之后他選擇不打了，因?yàn)椤皼](méi)有意義”。朱嘯虎表示：“美國(guó)的大模型確實(shí)很牛逼，中國(guó)投資投不進(jìn)去，今天的估值投進(jìn)去也沒(méi)有意義了?！?/span>
而隨著時(shí)間進(jìn)入2024年，越來(lái)越多投資人意識(shí)到OpenAI的成功幾乎完全不可復(fù)制。
比如在最直觀的用戶增長(zhǎng)上，2022年底ChatGPT一經(jīng)問(wèn)世，用戶量在兩個(gè)月內(nèi)破億，成為了歷史上用戶增長(zhǎng)最快的應(yīng)用，時(shí)至今日ChatGPT的月活是1.8億。
ChatGPT創(chuàng)歷史記錄的C端成績(jī)，意味著其他模型公司要重走TOC之路，難度極高。但開(kāi)源模型卻從TOB端提供了一條路徑。
上海人工智能實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)軍科學(xué)家林達(dá)華教授就旗幟鮮明地指出：“從To B角度，開(kāi)源會(huì)比閉源更好，因?yàn)樗懈蟮拈_(kāi)放性去做二次開(kāi)發(fā)。雖然未來(lái)閉源模型廠商會(huì)推出平臺(tái)化服務(wù)，開(kāi)發(fā)者在上面用標(biāo)準(zhǔn)化工具可以做單一行業(yè)和垂直方向的模型。但由于各行各業(yè)的需求非常復(fù)雜和多樣化，可能并非一套標(biāo)準(zhǔn)化的工具鏈就能全部覆蓋?！?/span>
百川智能創(chuàng)始人王小川也認(rèn)為，從To B角度，開(kāi)源閉源其實(shí)都需要，并且未來(lái)80%的企業(yè)都會(huì)用到開(kāi)源的大模型?！耙?yàn)殚]源沒(méi)有辦法對(duì)產(chǎn)品做更好的適配，或者成本特別高，閉源可以給剩下的20%提供服務(wù)。二者不是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，而是在不同產(chǎn)品中互補(bǔ)的關(guān)系?！?/span>
換句話來(lái)說(shuō)，雖然在TOC端，大模型已經(jīng)很難復(fù)刻ChatGPT的增長(zhǎng)神話，但在TOB企業(yè)服務(wù)側(cè)，開(kāi)源模型很可能更符合企業(yè)需求。
比如很多企業(yè)和機(jī)構(gòu)會(huì)有隱私需求，希望自己掌控整個(gè)模型的迭代，但他們既沒(méi)有基礎(chǔ)模型，也不愿投入太大成本。在這種情況下，開(kāi)源模型就是最好的選擇。因?yàn)槠髽I(yè)可以基于開(kāi)源模型，做各種細(xì)節(jié)上的二次開(kāi)發(fā)和定制，訓(xùn)練符合自身需求、同時(shí)由自己掌握的模型。
林達(dá)華教授就預(yù)測(cè)：“未來(lái)開(kāi)源模型的模式，將支撐經(jīng)濟(jì)體系里大量的產(chǎn)業(yè)需求。”
考慮到TOB端變現(xiàn)更加明確的特性，開(kāi)源模型所代表的TOB之路，同樣具有極大市場(chǎng)潛力。
開(kāi)源也容易被大廠收購(gòu)
關(guān)于大模型公司如何與巨頭共存的問(wèn)題，朱嘯虎曾經(jīng)做過(guò)一個(gè)悲觀的預(yù)測(cè)：“在美國(guó)，最終大部分（大模型）會(huì)被巨頭并購(gòu)。而中國(guó)大模型則很難，即使被并購(gòu)，也很難出好價(jià)格，就是買(mǎi)個(gè)團(tuán)隊(duì)?！?/span>
在此，我們不妨順著這個(gè)問(wèn)題延伸一下——假設(shè)大模型創(chuàng)企發(fā)展不及預(yù)期，巨頭們會(huì)愿意并購(gòu)哪些大模型公司？
除了OpenAI，這個(gè)問(wèn)題的答案恐怕還要包括開(kāi)源模型廠商。
首先從歷史上看，雖然軟件巨頭們大都靠閉源起家，但開(kāi)源公司已經(jīng)證明了自己獨(dú)特的收購(gòu)價(jià)值。
比如全球最大的開(kāi)源技術(shù)社區(qū)GitHub，在2018年被微軟以75億美金收購(gòu)。在此之前，微軟第二任CEO史蒂夫·鮑爾默曾將開(kāi)源文化視作“癌癥”、“毒瘤”，是一種不可能成立的商業(yè)模式。
但時(shí)間證明了鮑爾默決策的失誤。隨著GitHub上開(kāi)發(fā)者數(shù)量超過(guò)1億，GitHub早已成為了全球程序員編程的必需品，開(kāi)發(fā)者可以將自己的代碼放心地托管在GitHub，也從這個(gè)平臺(tái)獲得需要的代碼。
正如微軟在宣布收購(gòu)GitHub的公告中寫(xiě)道：“開(kāi)發(fā)者是新時(shí)代的建造者，用代碼構(gòu)建世界。GitHub就是他們的家?！?/span>
而把時(shí)間拉回到現(xiàn)在，開(kāi)源大模型同樣具有極高的商業(yè)價(jià)值。
首先開(kāi)源大模型雖然用戶數(shù)量相比閉源未必占優(yōu)，卻能網(wǎng)羅更多開(kāi)發(fā)者。
開(kāi)源的特性決定了，其吸引的更多會(huì)是開(kāi)發(fā)者而非普通用戶。因?yàn)槠胀ㄓ脩舯揪筒痪邆溟_(kāi)發(fā)能力，所以不會(huì)被開(kāi)源吸引。會(huì)被開(kāi)源大模型吸引的用戶，更多還是有能力對(duì)模型進(jìn)行微調(diào)的人，即所謂的開(kāi)發(fā)者。
而只有開(kāi)發(fā)者才是能真正打動(dòng)軟件巨頭的稀缺資源，因?yàn)榫揞^最不缺的就是用戶，稀缺的反而是能升級(jí)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)者。
微軟曾在官網(wǎng)寫(xiě)道：“每個(gè)行業(yè)創(chuàng)造的價(jià)值和成長(zhǎng)，更多取決于開(kāi)發(fā)者所做的決定。只有所有開(kāi)發(fā)者團(tuán)結(jié)起來(lái)、合作、分享代碼并互相輔助才能產(chǎn)生真正的力量。社區(qū)的力量我們有目共睹，軟件開(kāi)發(fā)和開(kāi)發(fā)者也是這樣。”
如果能通過(guò)收購(gòu)開(kāi)源大模型公司，幫助巨頭吸引到更多開(kāi)發(fā)者，這筆賬顯然非常劃算。
另一方面，收購(gòu)開(kāi)源大模型公司，同樣可以是巨頭們對(duì)自身業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的補(bǔ)充。
截至目前，已經(jīng)有多家巨頭開(kāi)始了對(duì)開(kāi)源模型業(yè)務(wù)的探索。
比如Meta已經(jīng)確立了“AI為先”的公司新戰(zhàn)略，并推出了LLAMA開(kāi)源模型，隨著未來(lái)生成式AI進(jìn)一步發(fā)展，Meta很有可能繼續(xù)在開(kāi)源模型發(fā)力。包括英偉達(dá)也在最近推出了自己的開(kāi)源模型nemotron-4，開(kāi)源了3400億參數(shù)版本。
做個(gè)最壞的預(yù)設(shè)，即便大模型創(chuàng)企最終真要賣(mài)身，賣(mài)給Meta和英偉達(dá)這樣的超級(jí)巨頭，總歸更能賣(mài)上個(gè)好價(jià)錢(qián)。