狼又來了？

文 | 華商韜略 梁梁

大選之年，美國(guó)政客們都有點(diǎn)兒忙！

前腳拜登火速簽署完強(qiáng)制剝離TikTok的法案，后腳美國(guó)議員們又盯上了SHEIN和Temu。

這次的動(dòng)作是，兩位美國(guó)參議員直接致信美國(guó)總統(tǒng)拜登，呼吁終止“800美元免稅”的優(yōu)惠政策，并表示“情況已經(jīng)到了一個(gè)臨界點(diǎn)?！?/p>

事實(shí)上，美國(guó)已不止一次計(jì)劃取消這項(xiàng)政策，前兩年也傳出過類似的消息。

此番舊事重提，是狼來了，還是玩兒真的？

【前人栽樹，后人乘涼】

擔(dān)心中國(guó)電商搶生意的美國(guó)政客們，開始對(duì)小包裹下手了。

近期，美國(guó)清關(guān)政策出現(xiàn)收緊跡象，數(shù)家清關(guān)行被美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局（CBP）暫停T86小包清關(guān)資質(zhì)，包括SEKO物流等大型國(guó)際貨運(yùn)代理商也在名單中，暫停時(shí)間長(zhǎng)達(dá)90天。

來自中國(guó)的低貨值商品成為重點(diǎn)查驗(yàn)對(duì)象。

隨著事件的持續(xù)發(fā)酵，CBP在5月31日的公告中回應(yīng)稱，正在采取行動(dòng)確保合規(guī)性，減少利用小包裹或800美元最低限額的情況。

CBP的一系列動(dòng)作，對(duì)依然享受著“小額豁免”政策的SHEIN、Temu等跨境電商平臺(tái)賣家而言，不是個(gè)好消息。

“群里每天都有人問‘Temu發(fā)美國(guó)的貨都走不了’是不是真的，還有人擔(dān)心自己的商品無法清關(guān)?！盩emu平臺(tái)賣家阿寧因此憂心忡忡，“美國(guó)這么一搞，弄得大家都人心惶惶的?！?/p>

2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)打響后，美國(guó)持續(xù)以關(guān)稅發(fā)動(dòng)對(duì)中國(guó)商品的阻攔，但其中的“小額豁免”：對(duì)800美元以下的跨境小包裹免征關(guān)稅，而且?guī)缀醪粚彶?，為中?guó)跨境電商開了方便之門。

2016年2月，時(shí)任美國(guó)總統(tǒng)的奧巴馬簽署了《貿(mào)易便利化和貿(mào)易執(zhí)法法案》，將進(jìn)入美國(guó)的外國(guó)商品免征關(guān)稅的“最低限度條款”的限額從200美元大幅提高到了800美元。

奧巴馬政府的初衷很明確，一是為海關(guān)減輕查驗(yàn)眾多小貨值包裹的負(fù)擔(dān)，轉(zhuǎn)而能夠集中精力處理大宗商品，為財(cái)政部帶來更多關(guān)稅收入；二是為了推動(dòng)電商平臺(tái)的發(fā)展。

作為美國(guó)最大電商平臺(tái)的亞馬遜，則是這一政策落地的主要推動(dòng)者。

當(dāng)時(shí)，亞馬遜正大力引入第三方賣家，風(fēng)險(xiǎn)小、回款快的“小包直郵”成為不少亞馬遜新賣家的首選。上調(diào)免稅額度，不僅有利于亞馬遜吸引更多第三方賣家入駐，也有利于通過第三方商品的低價(jià)優(yōu)勢(shì)吸引更多消費(fèi)者，合力加速亞馬遜增長(zhǎng)飛輪的轉(zhuǎn)動(dòng)。

亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯和奧巴馬私交甚密，他去華盛頓的頻率甚至比去亞馬遜總部西雅圖還要高，而且也一直是奧巴馬私人基金會(huì)的重要出資人。

不僅如此，貝索斯還擁有華盛頓最大的游說辦公室，2012年至2017年間，其游說支出增加了5倍，其中相當(dāng)火力，都投入到了“800美元條款”的努力爭(zhēng)取中。

奧巴馬簽署這一條款之后的短短2年，亞馬遜凈銷售收入一路高漲，便由2016年的1360億美元飆升至2018年的2329億美元。2018年9月，其市值更是突破萬億美元，成為蘋果之后第二個(gè)實(shí)現(xiàn)萬億市值的科技巨頭。

但此后的亞馬遜卻對(duì)第三方商家改變策略，轉(zhuǎn)而發(fā)力FBA模式（Fulfillment by Amazon/由亞馬遜履約），這一模式要求第三方商家先將產(chǎn)品集中存放到亞馬遜的倉(cāng)庫(kù)中，再由亞馬遜負(fù)責(zé)揀貨、包裝、配送以及客戶服務(wù)等物流服務(wù)。

第三方商家集中運(yùn)來的商品金額往往超過800美元，免征關(guān)稅的優(yōu)惠因此失效，而亞馬遜的新算盤則是，既可以通過強(qiáng)大的平臺(tái)優(yōu)勢(shì)向商家賣流量，從賣家手里“摳”出來更多錢；又能通過自建配送體系，提升履約服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)用戶粘性。

研究機(jī)構(gòu)ILSR數(shù)據(jù)顯示，2021年，亞馬遜僅靠平臺(tái)費(fèi)用和廣告收入，就從賣家身上賺了1210億美元，相當(dāng)于賣家總收入的34%，其中很大一部分來自中國(guó)賣家。

2021年，中國(guó)賣家數(shù)量在亞馬遜平臺(tái)的第三方商家中占比已超70%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)GMV684億美元，占其GMV總額的24%。按此推算，當(dāng)年，亞馬遜就從中國(guó)賣家身上賺走了233億美元。

亞馬遜市場(chǎng)前高級(jí)副總裁Sebastian Gunningham曾在2015年給其他高管的一份郵件中寫道：“中國(guó)工廠在過去20年中一直為沃爾瑪?shù)裙局圃飚a(chǎn)品，現(xiàn)在他們意識(shí)到他們有機(jī)會(huì)無需中間商，直接向全世界銷售……而我們就是這個(gè)媒介?！?/p>

但他沒想到的是，“媒介”遠(yuǎn)不止亞馬遜一個(gè)。

“以前靠鋪貨，一天兩三百單輕輕松松，現(xiàn)在不行了?！焙蜗壬莵嗰R遜上最早的一批賣家，據(jù)他介紹，2016年開始，明顯感覺到平臺(tái)上的中國(guó)賣家越來越多了，隨之而來的，是競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈，利潤(rùn)率也越來越低，“不少朋友都轉(zhuǎn)戰(zhàn)其他平臺(tái)了?！?/p>

他口中的其他平臺(tái)，便是那些利用“800美元”條款快速打入美國(guó)市場(chǎng)的中國(guó)跨境電商平臺(tái)，首先是SHEIN，然后是Temu。

美國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年，一共有10億個(gè)包裹通過“小額豁免”進(jìn)入美國(guó)，相比疫情前的2019年翻了一番。其中，三分之一的包裹來自SHEIN和Temu。

據(jù)了解，SHEIN的平均客單價(jià)為50-80美元，Temu則要來得更低，本身就具價(jià)格優(yōu)勢(shì)，再疊加“800美元”條款的庇護(hù)，這也構(gòu)成了SHEIN和Temu狂卷美國(guó)市場(chǎng)的底層邏輯。

美國(guó)政客們，顯然也是看到了這一點(diǎn)。

【左右為難的白宮】

今年2月，美國(guó)俄亥俄州民主黨參議員Sherrod Brown和佛羅里達(dá)州共和黨參議員Rick Scott便致信總統(tǒng)拜登，呼吁終止對(duì)價(jià)值低于800美元的電子商務(wù)貨物的免稅待遇。

兩位參議員在信中寫道，“情況已經(jīng)到了一個(gè)臨界點(diǎn)，如果不立即解決‘小額豁免’問題，美國(guó)的大部分制造業(yè)和零售業(yè)將面臨危險(xiǎn)。”

其矛頭指向，就是SHEIN和Temu。

2020年，SHEIN抓住疫情催生“線上購(gòu)物需求井噴”這一契機(jī)，強(qiáng)勢(shì)打開歐美市場(chǎng)，GMV首次突破百億美元大關(guān)，較2019年暴增250%。據(jù)路透社報(bào)道，2021年，SHEIN銷售收入已經(jīng)增至157億美元，約合人民幣993億元。

2022年第二季度，SHEIN App在美國(guó)移動(dòng)端的安裝量達(dá)到680萬次，再次超過亞馬遜。盡管亞馬遜在該季度的月活躍用戶數(shù)是SHEIN的三倍，但其攻勢(shì)已讓亞馬遜后背發(fā)涼。

“比起zara和H&M，SHEIN實(shí)在是太便宜了，我身邊的朋友都喜歡在SHEIN上買衣服?！痹诿绹?guó)留學(xué)的肖肖介紹，SHEIN一件衣服大概10刀，裙子大概20刀，如果用上各種滿減優(yōu)惠和新人折扣，一件衣服最終到手才3刀。

SHEIN的崛起，讓中國(guó)電商巨頭看到了歐美市場(chǎng)的潛力，阿里、字節(jié)、拼多多紛紛整裝上陣，其中沖得最猛，也最拉行業(yè)仇恨的便是拼多多。

2022年9月，拼多多海外業(yè)務(wù)“Temu”正式開啟，出手就靠極致的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，在美國(guó)一炮而紅。

0.5美元的不銹鋼黃油切刀、1美元的項(xiàng)鏈、7美元的便攜式折疊椅、8美元的連帽衫，讓美國(guó)消費(fèi)者直呼“真香”，并為此瘋狂買單。

福布斯的一篇報(bào)道曾寫到，一名賓夕法尼亞州農(nóng)村地區(qū)的郵遞員在數(shù)月之前還未聽說過Temu，如今每天至少要派送20個(gè)Temu包裹。

2023年，Temu的獨(dú)立訪客數(shù)已達(dá)4.67億，只有亞馬遜的17%；GMV約為140億美元，只有亞馬遜的2%，但短短一年多便有如此業(yè)績(jī)，自然讓亞馬遜如臨大敵。

早年搬起的石頭，如今要砸自己的腳。曾經(jīng)努力游說“800美元”免稅條款的亞馬遜，開始對(duì)“800美元”有了新的想法。美國(guó)物流公司FlexPort CEO在一檔播客里透露，亞馬遜已經(jīng)開始重新游說政府，要求堵上自己開的“后門”。

事實(shí)上，早在2021年、2022年就有議員要求取消關(guān)稅豁免，但一直懸而未決。過去一年里，美國(guó)國(guó)會(huì)針對(duì)這一問題光法案就提了四部，三個(gè)針對(duì)中國(guó)的特別委員會(huì)中，有兩個(gè)都在關(guān)注“最低限度條款”的“漏洞”，并先后對(duì)Temu、SHEIN利用“漏洞”免稅一事發(fā)出警告。

但美國(guó)政府卻至今“按兵不動(dòng)”，并且左右為難。

因?yàn)樗麄冏约阂灿幸还P不好選擇的賬。

美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室預(yù)計(jì)，如果取消“小額豁免”，到2026年，美國(guó)政府也才有6.9億美元的相關(guān)關(guān)稅收入。但若要收這6億多美元，美國(guó)可能要付出更大代價(jià)。

以2023年的10億個(gè)小包裹為例，取消“小額豁免”之后，即使按8%的抽檢率，每年也需要手動(dòng)查驗(yàn)8000萬個(gè)包裹，在美國(guó)海關(guān)現(xiàn)有6萬多人工作量已經(jīng)飽和的情況下，勢(shì)必需要大量額外雇人工作，并且新增設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等等，甚至要再造一個(gè)新的檢查系統(tǒng)。

當(dāng)初同意“小額豁免”，有亞馬遜的公關(guān)作用，但關(guān)鍵還是，美國(guó)政府也有自己的需求：希望集中海關(guān)的人力、物力辦大事，提高雁過拔毛的效率和效益。而現(xiàn)在，一旦取消“小額豁免”，要么繼續(xù)因小失大，要么得付出甚至比這6.9億美元的關(guān)稅收入還要高的成本。

殺敵八百，自損一千。這筆買賣怎么看起來都不夠劃算。

即便從有利于美國(guó)產(chǎn)業(yè)利益的角度看，取消“小額豁免”也同樣有利弊兩面。

美國(guó)電子商務(wù)行業(yè)一位人士就表示，取消小額豁免，將對(duì)進(jìn)口商和電子商務(wù)物流提供商產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。為確保商品能夠避開最低限度門檻，可能會(huì)出現(xiàn)更多的“創(chuàng)造性申報(bào)”，而進(jìn)口業(yè)務(wù)（特別是空運(yùn)）將首當(dāng)其沖受到?jīng)_擊。

取消“800美元條款”，最直接的影響是賣家成本的增加，隨之而來的是商品價(jià)格的提高。

過去，來自中國(guó)的低價(jià)商品在很大程度上幫普通美國(guó)人沖抵了高通脹的影響，如果取消，自然也會(huì)對(duì)美國(guó)人的生活產(chǎn)生影響。

2023年的一份報(bào)告就指出，對(duì)小額包裹征稅，會(huì)對(duì)美國(guó)低收入家庭產(chǎn)生嚴(yán)重影響。加征關(guān)稅的代價(jià)，最終還是要由美國(guó)民眾來買單。

在一些美國(guó)研究者看來，此時(shí)對(duì)“800美元”條款的舊事重提，更像是美國(guó)政客炒作中國(guó)話題的一場(chǎng)游戲。而即便這一條款被調(diào)整，也抑制不了中國(guó)跨境電商的腳步。

【800美元，攔不住中國(guó)電商】

美國(guó)政客挖空心思想要取消的“800美元條款”，真的能扼住中國(guó)跨境電商的喉嚨嗎？

有影響，但問題不大。

此前，針對(duì)歐洲進(jìn)口稅改革，SHEIN曾表示：“與一些常見的誤解相反，我們通過基于技術(shù)的按需商業(yè)模式和靈活的供應(yīng)鏈，來保持價(jià)格的可承受性?！?/p>

美國(guó)市場(chǎng)也一樣。過去幾年，“800美元條款”加快了中國(guó)電商在美擴(kuò)張的腳步，但它始終不是企業(yè)增長(zhǎng)的核心推動(dòng)力。

Temu也曾表示，推動(dòng)自身迅速擴(kuò)張并獲得市場(chǎng)接受的主要因素，是多年來培養(yǎng)的供應(yīng)鏈效率和熟練的運(yùn)營(yíng)能力。

甚至，SHEIN和Temu都宣稱自己支持美國(guó)對(duì)最低免稅條款進(jìn)行調(diào)整：

“只要它們是公平且符合消費(fèi)者利益的”。

對(duì)SHEIN和Temu來說，即便“小額豁免”真的取消，其依靠全托管模式帶來的效率提升，也依舊能保持其優(yōu)秀的性價(jià)比。

福布斯的報(bào)道數(shù)據(jù)顯示，即便服裝品類按12.5%征收關(guān)稅，Temu相比亞馬遜仍有6折的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，足以吸引消費(fèi)者。

而亞馬遜的賣家大多是“中間商”，不僅要交高額的平臺(tái)稅，還要承擔(dān)貨物運(yùn)抵海外但未售出的損耗成本。因此，亞馬遜平臺(tái)的商品加價(jià)率往往高達(dá)數(shù)倍。

深圳一家大碼女裝生產(chǎn)商王先生表示，加入SHEIN之后，自己不再被獨(dú)立建站、營(yíng)銷推廣和處理復(fù)雜的海外物流售后等問題所困擾，轉(zhuǎn)而專注于產(chǎn)品銷售，實(shí)現(xiàn)了更穩(wěn)定的訂單流轉(zhuǎn)。

而且，早在“800美元條款”風(fēng)起之前，Temu和SHEIN就已經(jīng)開始未雨綢繆，轉(zhuǎn)向更為均衡的全球布局，這也進(jìn)一步增加了抵御美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

從更本質(zhì)看，SHEIN等跨境電商的崛起是背靠了中國(guó)供應(yīng)鏈的巨大優(yōu)勢(shì)， “800美元條款”可以讓每個(gè)包裹更貴一點(diǎn)，但無法改變這一本質(zhì)。

甚至，換個(gè)角度想，這還倒逼SHEIN、Temu等平臺(tái)和賣家，進(jìn)一步修煉自己的內(nèi)功，提升產(chǎn)品和服務(wù)體驗(yàn)，在低價(jià)之外變出新的價(jià)值和優(yōu)勢(shì)。

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