歐洲太陽能領(lǐng)域的權(quán)威組織——?dú)W洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的一份研究報(bào)告顯示，歐洲正在籌謀如何改變在逆變器領(lǐng)域的不利局面。換句話說，欲對中國逆變器企業(yè)不利。

在逆變器領(lǐng)域，華為與陽光電源兩家企業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢無人能撼動(dòng)，全球市占率超過50%： 2023年，華為、陽光電源分別以29%、23%的市占率穩(wěn)居全球出貨量前2位。

歐洲逆變器市場，全球占比約10%，并不算太大，但卻是一個(gè)利潤相對豐厚的市場，特別是對于已經(jīng)失去北美市場的華為尤其如此。

現(xiàn)在，華為逆變器在北美市場被陽光電源截胡之后，很可能還要失去歐洲市場。這是因?yàn)椋瑲W洲正準(zhǔn)備從逆變器領(lǐng)域下手，重拾舊日榮光。

在歐洲本土的太陽能制造產(chǎn)業(yè)，如果矬子里面拔將軍，逆變器大概能算一個(gè)。和日漸凋敝的晶硅產(chǎn)業(yè)鏈相比，歐洲的逆變器一息尚存，而且產(chǎn)能龐大。

于是，一直在思考如何振興本土的光伏制造的歐洲，決定要從逆變器入手，對中國企業(yè)進(jìn)行反擊。受沖擊最大的，或許就是失去北美市場、在歐洲擁有相當(dāng)市占率的華為。

SolarPower Europe在其《逆變器2.0：加強(qiáng)歐洲逆變器行業(yè)》報(bào)告中表示，歐洲的逆變器有復(fù)蘇的基礎(chǔ)。

01 曾經(jīng)的輝煌

歐洲逆變器制造業(yè)基礎(chǔ)雄厚。2023 年，歐盟的太陽能逆變器制造能力相當(dāng)于 82.1 吉瓦（而同期太陽能安裝量約為 60 吉瓦）。2023年，該行業(yè)在歐盟創(chuàng)造了約 35,000 個(gè)就業(yè)崗位，成為歐洲太陽能制造業(yè)就業(yè)人數(shù)的最大貢獻(xiàn)者。

然而，歐洲逆變器制造商正面臨壓力和日益激烈的競爭。盡管一些歐盟逆變器公司保持增長并宣布再投資計(jì)劃，但它們在歐洲的相對市場份額正在縮小。據(jù)估計(jì)，歐盟逆變器制造商目前只能占據(jù)20%的市場份額。

2023年歐洲太陽能制造業(yè)產(chǎn)能情況

目前，歐洲逆變器擁有一個(gè)重要機(jī)會(huì)，可以進(jìn)一步利用能源系統(tǒng)電氣化和數(shù)字化所需的技術(shù)進(jìn)步。創(chuàng)建一項(xiàng)重要的歐洲共同利益項(xiàng)目將使歐盟逆變器生態(tài)系統(tǒng)能夠在全球范圍內(nèi)保持創(chuàng)新優(yōu)勢。

SolarPower Europe在其《逆變器2.0：加強(qiáng)歐洲逆變器行業(yè)》報(bào)告中表示，歐洲逆變器制造產(chǎn)能將從2022年的72GW增長到2023年的82GW，增幅為14%。去年，全球逆變器制造產(chǎn)能達(dá)到559GWac，其中亞洲國家占76.9%，而歐洲逆變器制造商在2023年僅生產(chǎn)了全球21%的逆變器。

02如今的沒落

歐洲的生產(chǎn)能力已不再得到充分利用，企業(yè)的投資決策越來越多地傾向于非歐洲地區(qū)。據(jù) SolarPower Europe 稱，越來越多的非歐盟產(chǎn)品制造商進(jìn)入歐洲市場。

該貿(mào)易機(jī)構(gòu)表示：“盡管這一直在支持歐盟逆變器市場的增長，但現(xiàn)在卻導(dǎo)致西方國家生產(chǎn)的逆變器大量退出歐盟市場?！?/p>

近年來，來自中國逆變器制造商的競爭日益激烈。在 2021 年至 2023 年的“繁榮期”，由于亞洲零部件供應(yīng)嚴(yán)重受限，歐洲逆變器產(chǎn)能未能得到充分利用。相反，中國逆變器制造商受到的影響要小得多。再加上每瓦成本相對較低，中國逆變器制造商占據(jù)了歐洲大部分市場份額。

逆變器全球制造能力分布

SolarPower Europe表示，這些中國公司在歐洲提供“極低價(jià)的產(chǎn)品”。

報(bào)告稱：“非歐盟生產(chǎn)商制造成本和產(chǎn)品價(jià)格較低的原因包括在歐洲以外進(jìn)行制造的便利性、規(guī)模經(jīng)濟(jì)更大、勞動(dòng)力和能源成本低于歐洲，以及支持國內(nèi)制造商的產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。”

由于產(chǎn)品價(jià)格仍然是買家的主要決策因素，盡管歐洲逆變器制造商已經(jīng)提高了產(chǎn)品的數(shù)據(jù)安全性、耐用性、可持續(xù)性和服務(wù)質(zhì)量，但他們很難與中國同行競爭。

SolarPower Europe表示，未來歐盟在逆變器方面的去工業(yè)化風(fēng)險(xiǎn)將越來越大，因?yàn)橐恍┥a(chǎn)商在其歐盟生產(chǎn)設(shè)施中的利用率已經(jīng)達(dá)到50%甚至更低。

一些逆變器正在撤出歐洲。例如，美國微型逆變器供應(yīng)商Enphase Energy 去年宣布將在全球裁員約 10%，并停止其位于羅馬尼亞蒂米什瓦拉的合同制造工廠的運(yùn)營。該公司將專注于在美國制造微型逆變器，目前在南卡羅來納州和德克薩斯州擁有兩家合同制造合作伙伴。

歐洲逆變器類型分布

不過，歐洲的微逆市場份額并不高，僅占3%。這給了禾邁、昱能等中國企業(yè)大舉擴(kuò)張的機(jī)會(huì)。

03 五大招術(shù)

瑞斯塔德能源數(shù)據(jù)顯示，2023年全球77%的逆變器產(chǎn)能位于亞洲，其中68%位于中國。

雖然總部位于歐盟的ABB和英飛凌等少數(shù)公司在價(jià)值鏈上有一些縱向整合，從半導(dǎo)體器件級別開始，一直到逆變器，但大多數(shù)逆變器制造商購買零部件，將其組裝成成品。這意味著零部件通常是在不同的地點(diǎn)制造的，從它們最終組裝的地方，這為全球供應(yīng)鏈提供了機(jī)遇。

SolarPower Europe 提出了五項(xiàng)措施來支持歐洲的逆變器制造業(yè)。

首先，必須確保歐洲逆變器制造商的良好條件。這些措施包括為逆變器制造商所需的關(guān)鍵材料（尤其是半導(dǎo)體和控制器等電子相關(guān)部件）提供可靠且具有成本效益的供應(yīng)鏈。

其次，SolarPower Europe建議為逆變器創(chuàng)建一個(gè)歐洲共同利益重要項(xiàng)目（IPCEI），旨在推進(jìn)太陽能逆變器技術(shù)。例如晶體管可擴(kuò)展性、關(guān)鍵組件效率、電網(wǎng)形成能力和太陽能逆變器的網(wǎng)絡(luò)安全。IPCEI可以確保歐洲太陽能逆變器行業(yè)繼續(xù)擁有創(chuàng)新競爭優(yōu)勢。

第三，歐盟逆變器制造業(yè)必須處于公平的競爭環(huán)境中，因?yàn)樵跉W盟以外進(jìn)行的生產(chǎn)可能會(huì)有最低的環(huán)境和可持續(xù)性要求。例如，逆變器的光伏生態(tài)設(shè)計(jì)規(guī)則為進(jìn)入歐盟市場的產(chǎn)品設(shè)定了環(huán)境和可持續(xù)性性能的最低標(biāo)準(zhǔn)。

這些規(guī)則還將包括最低性能、可靠性和可修復(fù)性要求。SolarPower Europe 表示，這些要求將支持制造業(yè)實(shí)現(xiàn)循環(huán)性的努力。它還將為在歐盟制造過程中建立原材料回收和使用的循環(huán)方法奠定基礎(chǔ)。

歐洲逆變器企業(yè)分布

除了這些建議之外，歐洲議會(huì)還批準(zhǔn)了《凈零工業(yè)法案》（NZIA），旨在到 2030 年通過凈零技術(shù)滿足其年度部署需求的 40%。它還設(shè)定了到 2030 年在包括逆變器在內(nèi)的整個(gè)光伏價(jià)值鏈中實(shí)現(xiàn)至少 30GW 的太陽能光伏制造能力的目標(biāo)。

因此，SolarPower Europe敦促歐盟成員國迅速采取行動(dòng)，減少對單一供應(yīng)源的依賴。

總之，換湯不換藥，還是那一套。針對電動(dòng)車的一系列動(dòng)作，很可能在逆變器領(lǐng)域重演，而華為、陽光電源首當(dāng)其沖。