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金融投資報記者?林珂
本周人工智能板塊異軍突起，特別是在 Open AI 停止對中國提供服務(wù)以后，國內(nèi)各個大模型更是摩拳擦掌，紛紛躍起爭奪 Open AI 讓出的市場份額。有分析指出，雖然國內(nèi)大模型在技術(shù)層面與海外還有很大的差距，但由于市場容量龐大，Open AI 留下的市場空白肯定會引起各家大模型企業(yè)的爭搶，而在這個過程中技術(shù)創(chuàng)新也會不斷出現(xiàn)。短期來看，本周資金快速流入引發(fā)整個 AI 語料、大模型和相關(guān)板塊走高，但后市分化可能也在所難免，建議投資者關(guān)注景氣度高且有實質(zhì)性技術(shù)話語權(quán)的大模型、AI服務(wù)器及算力細(xì)分領(lǐng)域龍頭品種。制圖：卿子秀
今年5月以來，多個國產(chǎn)大模型相繼官宣降價，國內(nèi)外大模型逐漸呈現(xiàn)由單方面的性能角逐轉(zhuǎn)向性能與實用性并重的發(fā)展趨勢，市場更加注重性價比。有分析指出，國內(nèi)大模型的降價趨勢更為明顯，疊加海外巨頭的退出，有望加速國產(chǎn)大模型在各場景的推廣部署。華金證券分析師孫遠(yuǎn)峰就指出，以人工智能為例，中國10億參數(shù)規(guī)模以上的大模型數(shù)量已超100個，行業(yè)大模型深度賦能電子信息、醫(yī)療、交通等領(lǐng)域，形成上百種應(yīng)用模式，賦能千行百業(yè)。整體來看，在大模型普及初期，眾多廠商進行價格戰(zhàn)將有望加速AI大模型用戶的普及，幫助用戶完成初步產(chǎn)品教育，有利于未來市場進一步發(fā)展擴容。從機構(gòu)觀點來看，他們普遍對大模型商業(yè)化成功持樂觀態(tài)度。中銀證券分析師楊思睿表示，回顧代表性的創(chuàng)新技術(shù)發(fā)展歷程可知，后續(xù)成功開啟新周期的技術(shù)一般在元年之后的1年至3年內(nèi)就會呈現(xiàn)出較有說服力的商業(yè)結(jié)果。按以上思路看AI大模型2023年至2024年的階段性數(shù)據(jù)，龍頭企業(yè)用戶數(shù)與營收增速、市場規(guī)模統(tǒng)計增速等指標(biāo)都初步驗證了大模型成功商業(yè)化的潛力。總體而言，行業(yè)大模型商業(yè)模式落地確定性較高，政府通過監(jiān)管備案等方式給予支持和管理，已備案大模型的上市公司、領(lǐng)軍大模型的生態(tài)公司具有相對領(lǐng)先的優(yōu)勢。楊思睿建議關(guān)注工業(yè)大模型領(lǐng)域的拓爾思、云賽智聯(lián)、虹軟科技、中科軟、創(chuàng)業(yè)黑馬等公司。近期，中國移動在官網(wǎng)公示了2024年至2025年新型智算中心集采項目（AI服務(wù)器部分）中標(biāo)結(jié)果，總中標(biāo)金額約191億元，扣除電費和線材等費用后，AI服務(wù)器采購單價略超預(yù)期。有分析預(yù)計2024年通用服務(wù)器全年同比持平或微增，AI服務(wù)器將呈三位數(shù)增長。隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展持續(xù)加速，國內(nèi)運營商招投標(biāo)力度加大，對AI服務(wù)器的需求明顯上升，利好相關(guān)企業(yè)。不僅僅是中國移動，國內(nèi)幾大運營商都在持續(xù)加碼智算中心建設(shè)。2023年10月，電信AI算力服務(wù)器（2023—2024年）集采金額超84億元，規(guī)模為4175臺；2024年3月23日，聯(lián)通發(fā)布2024年人工智能服務(wù)器集采項目，合計采購2503臺。運營商智算中心服務(wù)器大規(guī)模集采項目陸續(xù)落地，顯示出運營商資本開支將向算力基礎(chǔ)設(shè)施傾斜，加大了算力行業(yè)中長期發(fā)展的確定性。IDC報告還指出，2023年中國人工智能服務(wù)器市場規(guī)模達(dá)到91億美元，同比增長82.5%，2027年將達(dá)到134億美元，五年的年復(fù)合增長率達(dá)21.8%。國海證券分析師劉熹指出，從國產(chǎn)AI服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈看，“昇騰+鯤鵬”生態(tài)逐步完善，華鯤振宇、神州鯤泰等整機伙伴新品頻發(fā)。此外，華勤技術(shù)的NVL20服務(wù)器已出貨，H20服務(wù)器預(yù)期二季度批量出貨。建議關(guān)注服務(wù)器整機領(lǐng)域的浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、紫光股份、中國長城、高新發(fā)展、神州數(shù)碼、烽火通信、中科曙光、華勤技術(shù)、拓維信息、軟通動力等公司。 潛力股精選?
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