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本文來源：時(shí)代周報(bào) 作者：申謹(jǐn)睿

圖源：Pexles

“從沒想過暴風(fēng)雨來得如此之快?！?/p>

2023年上半年，從事鋼鐵再生設(shè)備制造的山東路友再生資源設(shè)備有限公司（下稱：路友集團(tuán)）謀求轉(zhuǎn)型，踏進(jìn)了石英提純設(shè)備制造行業(yè)，火速見證了下游光伏產(chǎn)業(yè)的變遷。

路友集團(tuán)的董事長路線是江蘇東?？h人，東?？h盛產(chǎn)石英石。這些石英石經(jīng)過加工后，二氧化硅含量大于99.8%的被稱為高純石英砂，是光伏產(chǎn)品的原材料。

“去年上半年，光伏產(chǎn)業(yè)正處于爆發(fā)期，品質(zhì)好的石英砂可以賣到上千元一公斤。”路線向時(shí)代周報(bào)記者回憶道。

然而轉(zhuǎn)折來得太快。2023年四季度，光伏全鏈路產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑，產(chǎn)業(yè)整體承壓。

北極星太陽能光伏網(wǎng)跟蹤信息顯示，2023年初至今，國內(nèi)硅料、硅片、電池、組件環(huán)節(jié)價(jià)格降幅分別在66%、34%-46%、46%-52%、35%-46%之間。企業(yè)方面，項(xiàng)目減產(chǎn)、停產(chǎn)、暫緩?fù)懂a(chǎn)，以及裁員消息亦不斷傳出。

面對難以預(yù)料的供需變化，路線苦笑道：“我們的產(chǎn)品落地后，行情開始肉眼可見地下滑，但好在算是趕了個(gè)晚集。不過，我們從最初就沒想過度依賴風(fēng)口?！?/p>

他認(rèn)為，公司有技術(shù)和資金的支撐，可以追求長遠(yuǎn)的發(fā)展，但對于一些野蠻生長的企業(yè)來說，已經(jīng)面臨被淘汰出局的威脅?！?024年剛開始，身邊不少工廠都停產(chǎn)了”。

造富神話

近幾年，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)迎來爆發(fā)期。

鈦媒體國際智庫報(bào)告顯示，2020年到2023年國內(nèi)新增裝機(jī)平均年增速超過70%，累計(jì)裝機(jī)翻了14倍；在海外，中國光伏產(chǎn)品出口繼續(xù)領(lǐng)跑全球，產(chǎn)能出海也掀起風(fēng)潮，光伏組件在全球的市占率在75%以上，硅片、電池則超過80%。光伏與新能源車、鋰電池被稱為中國外貿(mào)的“新三樣”。

光伏的爆發(fā)帶動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

從2023年中旬決定轉(zhuǎn)型到建廠投產(chǎn)，再從產(chǎn)品落地到業(yè)務(wù)接洽，路線只花了半年時(shí)間。這種急促感一方面基于公司此前鋼鐵設(shè)備生產(chǎn)的扎實(shí)經(jīng)驗(yàn)，一方面來源于下游光伏企業(yè)需求的井噴。

“轉(zhuǎn)型早期，團(tuán)隊(duì)建設(shè)難免不成熟，我們招聘人才、找原料與設(shè)備生產(chǎn)是同步進(jìn)行的?！甭肪€稱，市場供不應(yīng)求，已無暇顧及公司經(jīng)營的細(xì)節(jié)，把產(chǎn)品做出來是重中之重，“有產(chǎn)品就不愁賣，優(yōu)先進(jìn)行管理體系建設(shè)反而沒有實(shí)質(zhì)性意義”。

路線指著停在一旁的商務(wù)車：“這輛車買來才半年，已經(jīng)跑了10萬公里。是我們沒日沒夜考察工廠、搜尋人才的見證?！?/p>

石英行業(yè)從業(yè)者李智（化名）告訴時(shí)代周報(bào)記者，風(fēng)口帶來了財(cái)富。他稱，掌握石英提純的技術(shù)總監(jiān)，年薪200多萬元很正常，副總監(jiān)級別的人，年薪能達(dá)到幾十、上百萬元，熟練工人月薪不會低于2萬元，“因?yàn)樾袠I(yè)需求大，他們勞動價(jià)值也水漲船高”。

李智透露，一般石英提純設(shè)備制造業(yè)務(wù)的綜合毛利率在20%-30%間，“這個(gè)數(shù)字并不高，大家的利潤全靠走量，畢竟訂單太多了，下游光伏企業(yè)因產(chǎn)能需要，常提著錢求上游公司把石英管、坩堝這類產(chǎn)品賣給他們?！?/p>

供不應(yīng)求之下，一些規(guī)模較小的家庭作坊也成了光伏企業(yè)青睞的合作對象。

“隨著光伏景氣度攀升，東海出現(xiàn)了一批技術(shù)、資金實(shí)力相對較弱的小廠，為下游光伏企業(yè)提供器件產(chǎn)品?！崩钪欠Q，即便這些小規(guī)模廠商資質(zhì)、技術(shù)沒有優(yōu)勢，也不缺訂單。而這樣的作坊在整個(gè)東?？h的光伏器件產(chǎn)業(yè)中占比將近60%。

李智還提到，很多在東海憑借光伏器件制造獲得財(cái)富的人，都開上了賓利、勞斯萊斯，喝起了價(jià)格高達(dá)5860元一瓶的聽花酒?！皩λ麄儊碚f，BBA、茅臺不再算是高消費(fèi)?！?/p>

行業(yè)降速

時(shí)代周報(bào)記者注意到，從2023年四季度開始，光伏產(chǎn)業(yè)鏈廠商業(yè)績增速集體放緩。

財(cái)報(bào)顯示，高純砂龍頭石英股份2023年前三個(gè)季度分別實(shí)現(xiàn)凈利潤8.21億元、16.1億元和17.78億元，穩(wěn)健增長，而四季度凈利潤為8.36億元，同比增長72.49%，相比全年超過300%的增速明顯放緩。

今年一季度，石英股份總營收3.94億元，同比下降67.82%，歸屬上市公司股東凈利潤1.58億元，同比下降80.70%。石英股份對外解釋稱，當(dāng)前光伏市場發(fā)展出現(xiàn)一些困難，導(dǎo)致本公司涉及光伏業(yè)務(wù)板塊的產(chǎn)品市場銷售出現(xiàn)較大幅度下滑，致使一季度業(yè)績同比下滑嚴(yán)重。

另一家光伏設(shè)備廠商晶盛機(jī)電，也于近日終止了旗下子公司美晶新材募資15億元、闖關(guān)科創(chuàng)板的計(jì)劃。

時(shí)代周報(bào)記者以投資者身份致電晶盛機(jī)電，對方解釋稱，終止原因主要系政策與大環(huán)境兩方面，“新‘國九條’發(fā)布后，交易所不是特別鼓勵上市企業(yè)拆分子公司上市；其次，基于光伏板塊的低迷，公司內(nèi)部也擔(dān)心拿不到匹配的估值。”

而對于一些中小企業(yè)來說，情況可能更加悲觀。

“小作坊正在加速出局?！崩钪潜硎荆耙环矫?，這些小作坊用料不考究，體系不健全。即便把產(chǎn)品價(jià)格壓得很低，也較難為下游企業(yè)保證產(chǎn)品的質(zhì)量與后期的維護(hù)；另外，小作坊的現(xiàn)金流不太穩(wěn)定，難以與下游企業(yè)的賬期需求吻合。”

光伏是資金密集型行業(yè)。如今格局重塑，直接融資的通道也在收緊。

據(jù)國際能源網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，2023年以來，包括帝科股份、恒星科技、南玻A、億晶光電、乾景園林、石英股份、通威股份、普路通、捷佳偉創(chuàng)、湖北能源在內(nèi)的10家光伏企業(yè)終止了融資計(jì)劃。

資金短缺之下，不少公司變得謹(jǐn)慎起來。據(jù)時(shí)代周報(bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前，已有時(shí)創(chuàng)能源、中節(jié)能太陽能、京運(yùn)通、歐晶科技、大全能源、能輝科技、京山輕機(jī)等多家產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)宣布延期投產(chǎn)，江蘇陽光200億項(xiàng)目宣布終止投資。

此次行業(yè)回落，也不乏選擇逆勢擴(kuò)產(chǎn)的企業(yè)。

今年2月，太陽能光伏板制造商阿特斯發(fā)布公告宣布，計(jì)劃總投資96.3億元，建設(shè)淮安新能源產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目。當(dāng)月，另一家光伏巨頭愛旭股份也官宣了近百億的擴(kuò)張項(xiàng)目。

隆眾資訊光伏產(chǎn)業(yè)分析師方文正向時(shí)代周報(bào)記者表示：“逆勢擴(kuò)張是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)比較高的策略，企業(yè)要衡量包括技術(shù)路線、市場需求、企業(yè)財(cái)務(wù)狀況等在內(nèi)的多個(gè)因素?！?/p>

方文正認(rèn)為，當(dāng)下光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的現(xiàn)金流健康至關(guān)重要?！捌髽I(yè)出清產(chǎn)能大概有三條路徑。首先，可通過資產(chǎn)重組，出售或關(guān)閉不盈利的生產(chǎn)線；其次，與其他環(huán)節(jié)企業(yè)展開戰(zhàn)略合作，共享資源和市場；最后，通過迭代技術(shù)降本增效，減少過剩產(chǎn)能，培養(yǎng)差異化?！?/p>

“對于追逐風(fēng)口的人來說，抬手就能買賓利和聽花酒的日子，恐怕一去不返了?！崩钪潜硎?。