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(一)玉米現(xiàn)貨情況?? ?

剛剛過(guò)去的一周,是六月份的最后一周,玉米現(xiàn)貨價(jià)格仍然延續(xù)五一之后的上漲趨勢(shì),繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行,小幅提升。我們知道玉米余糧已經(jīng)告竭,僅剩糧源集中到貿(mào)易商手中,隨著儲(chǔ)糧成本逐步提高,渠道庫(kù)存也偏低,加上局部地區(qū)自然災(zāi)害頻發(fā),使得持糧主體看漲惜售情緒高,造成貿(mào)易商出貨積極性明顯降低,有效供應(yīng)維持相對(duì)緊張的局面,使得玉米價(jià)格持續(xù)提升。反觀飼料和深加工方面,由于玉米流通上量低,企業(yè)庫(kù)存不斷消耗,庫(kù)存逐步降低,剛需補(bǔ)庫(kù)需要,使得企業(yè)不得不上調(diào)收購(gòu)價(jià)格。當(dāng)然,近期玉米盤面的快速反彈,也加重了市場(chǎng)惜售挺價(jià)看漲的情緒。
東北產(chǎn)區(qū)春播已經(jīng)結(jié)束,近期東北多地遭遇暴雨襲擊,局部形成洪澇災(zāi)害,對(duì)玉米生長(zhǎng)造成巨大影響,也對(duì)運(yùn)輸造成影響,同時(shí)有效提高了市場(chǎng)看漲情緒。雖然近期中儲(chǔ)糧持續(xù)加大投放,不過(guò)持糧主體惜售看漲,因此博弈現(xiàn)象增加,同時(shí)企業(yè)庫(kù)存持續(xù)消耗,因此價(jià)格穩(wěn)中偏弱。當(dāng)然期貨大幅反彈,市場(chǎng)傳聞定向稻谷拍賣即將啟動(dòng),關(guān)注未來(lái)進(jìn)口玉米拍賣和稻谷消息!
港口方面,集港量持續(xù)處于低位,不過(guò)隨著玉米盤面的拉升,港口主流收購(gòu)價(jià)格小幅提升幾十元,集港數(shù)量有所增加,但是以自調(diào)為主,港口庫(kù)存持續(xù)下降,而且收購(gòu)較為困難。周日,集港數(shù)量為89車,較昨日減少77車,容重720,水份14.5,港口主流收購(gòu)價(jià)格2440元。

近期在天氣助力下,玉米價(jià)格持續(xù)上漲,山東地區(qū)深加工到車輛處于低位。雖然26日,到車輛達(dá)到716臺(tái),多家企業(yè)落價(jià),但是終難改供應(yīng)緊張局面,短短增多后,快速回落,周末更是剩余一百多臺(tái)。近期玉米利好頻出,當(dāng)?shù)赜嗉Z見(jiàn)底,玉米供應(yīng)緊張,東北和華北不順價(jià),惜售情緒高,養(yǎng)殖需求提升;雖然有小麥替代,但是玉米剛性需求的存在,企業(yè)庫(kù)存不斷消耗,被動(dòng)補(bǔ)庫(kù)增加,飼料和深加工企業(yè)促量提價(jià),推動(dòng)價(jià)格上漲,持續(xù)上調(diào)收購(gòu)價(jià)格。連之前處于價(jià)格低位的盛泰都已經(jīng)漲至1.226元/斤,壽光金玉米為1.23元/斤,西王更是達(dá)到1.28元。真是之前跌的多狠,現(xiàn)在反彈的就多猛,和之前形成鮮明對(duì)比!

整體看,六月份后,余糧繼續(xù)減少,渠道庫(kù)存偏低,有效供應(yīng)繼續(xù)維持相對(duì)緊張的局面,因此玉米價(jià)格延續(xù)五一以來(lái)上漲局面,較四月底大幅上漲。六月份完美收官,七月玉米價(jià)格還會(huì)上漲?最近一段時(shí)間,玉米市場(chǎng)利好頻出,極端天氣更是助力價(jià)格上漲。當(dāng)然小褚認(rèn)為主要原因還是余糧見(jiàn)底,玉米供應(yīng)趨緊,市場(chǎng)看漲情緒提升,需求恢復(fù),有效替代不足;整體看,還是由于供應(yīng)端及需求端對(duì)玉米價(jià)格的利多支撐因素,利空影響有限,使得價(jià)格進(jìn)一步有所提升。對(duì)于后市,仍較為看好,不過(guò)后期利空因素逐步增多,能否如預(yù)期呢,讓我們拭目以待!對(duì)于未來(lái)玉米價(jià)格,您是如何判斷?

(二)期貨行情回顧:

上周美玉米連續(xù)合約開(kāi)盤價(jià)454.25美分/蒲式耳,盤中最高455美分/蒲式耳,最低412美分/蒲式耳,收盤于421.5美分/蒲式耳,跌幅7%。
剛剛過(guò)去的一周,玉米2409合約開(kāi)盤價(jià)24464元/噸,盤中最高2520元/噸,最低2462元/噸,收盤于2509元/噸,上漲44元,漲幅1.78%。

(三)中國(guó)玉米進(jìn)口來(lái)源國(guó)相關(guān)情況

我們知道玉米進(jìn)口數(shù)量也是影響國(guó)內(nèi)價(jià)格的重要因素之一,近幾年來(lái)為滿足國(guó)內(nèi)需要,中國(guó)進(jìn)口數(shù)量大幅增加,已經(jīng)連續(xù)五年超過(guò)720萬(wàn)噸的進(jìn)口配額。根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,1—5月份,中國(guó)一共進(jìn)口玉米1013萬(wàn)噸,同比下滑0.5%,符合預(yù)期。五月份中國(guó)進(jìn)口玉米105萬(wàn)噸,較去年同期的166萬(wàn)噸,下降36.8%,為近四年來(lái),同期最低水平。
從今年1月起,玉米進(jìn)口數(shù)量呈現(xiàn)下降趨勢(shì);而且2月份起,玉米進(jìn)口數(shù)量的同環(huán)比開(kāi)始減少,3月份同環(huán)比繼續(xù)減少,4月份環(huán)比仍成下滑趨勢(shì);5月份同環(huán)比再度大幅下滑。

周四國(guó)際谷物理事會(huì)(IGC)發(fā)布月報(bào),將2024/25年度全球玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)調(diào)高至12.23億噸,較上月預(yù)測(cè)值調(diào)高300萬(wàn)噸,但是仍低于2023/24年度的12.25億噸。主要原因在于巴西玉米產(chǎn)量前景的改善。
全球玉米期末庫(kù)存估計(jì)為2.81億噸,和上月預(yù)測(cè)持平,低于上年的2.87億噸。
先看下我國(guó)進(jìn)口玉米最大的來(lái)源國(guó)之一的烏克蘭相關(guān)情況
烏克蘭農(nóng)業(yè)部稱,截至6月28日,2023/24年度(始于7月)烏克蘭谷物出口量為5060萬(wàn)噸,比去年同期的4900萬(wàn)噸提高160萬(wàn)噸。其中出口玉米2920萬(wàn)噸。
咨詢機(jī)構(gòu)SovEcon表示,2024/25年度烏克蘭谷物出口將會(huì)下降,因?yàn)楫a(chǎn)量預(yù)期減少。2024/25年度烏克蘭玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為2760萬(wàn)噸,低于上年的3100萬(wàn)噸,因?yàn)橛衩追N植面積和單產(chǎn)下降;玉米出口量預(yù)計(jì)降至2200萬(wàn)噸,同比減少23%。

再看下進(jìn)口玉米來(lái)源國(guó)之一的巴西相關(guān)情況
巴西全國(guó)谷物出口商協(xié)會(huì)(ANEC)表示,2024年6月份巴西玉米出口量估計(jì)為106萬(wàn)噸,高于上周估計(jì)的102萬(wàn)噸。
最近幾天,美元兌雷亞爾升至約18個(gè)月來(lái)的最高水平,對(duì)馬托格羅索州的玉米市場(chǎng)構(gòu)成支持。目前這個(gè)頭號(hào)玉米生產(chǎn)州的農(nóng)戶正在加快收獲二季玉米。
隨著巴西二季玉米收獲展開(kāi),巴西玉米出口逐步加快,未來(lái)幾個(gè)月里有望季節(jié)性增長(zhǎng)。巴西外貿(mào)秘書(shū)處(Secex)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,6月1至21日,巴西玉米出口量為639,947噸。已經(jīng)超過(guò)5月份全月出口量,去年6月全月出口量為103.4萬(wàn)噸。
國(guó)際谷物理事會(huì)將巴西玉米產(chǎn)量預(yù)測(cè)由之前的1.215億噸,調(diào)高至1.246億噸。
巴西帕拉納州農(nóng)村經(jīng)濟(jì)部公布的數(shù)據(jù)顯示,帕拉納州2023/24年度二茬玉米收成預(yù)估為1295萬(wàn)噸,低于5月份預(yù)測(cè)的1320萬(wàn)噸,受干旱天氣的影響。該部門的數(shù)據(jù)顯示,截至本周,二茬玉米收割率達(dá)到42%,較上年同期下降9%。

(四)美國(guó)玉米相關(guān)情況

我們知道近期南美玉米逐步收獲上市,美玉米出口面臨一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力。由于墨西哥需求大幅增加,使得當(dāng)周美國(guó)玉米出口凈銷售數(shù)據(jù)有所提升,當(dāng)周合計(jì)凈增68.15萬(wàn)噸。
美國(guó)農(nóng)業(yè)部出口銷售報(bào)告顯示,截至6月20日當(dāng)周,美國(guó)2023/24年度玉米出口銷售凈增54.22萬(wàn)噸,較之前一周增加6%,前期數(shù)值為51.14萬(wàn)噸。　　
其中當(dāng)周向中國(guó)出口銷售0.24萬(wàn)噸,較前期有所增加,前一周未向中國(guó)銷售。也和去年同期水平基本相同,去年6月20日當(dāng)周未向內(nèi)地出售。
美國(guó)出口裝船數(shù)據(jù)再度止升回落。當(dāng)周,美國(guó)玉米出口裝船為117.72萬(wàn)噸,較前一周小幅減少21%,上期數(shù)值為148.17萬(wàn)噸;較前四周均值減少11%。其中,當(dāng)周向中國(guó)大陸出口裝運(yùn)6.74萬(wàn)噸,前期向中國(guó)大陸地區(qū)出口裝運(yùn)0.05萬(wàn)噸;去年同期未向中國(guó)大陸地區(qū)出口裝運(yùn)。

(五)行情回顧與未來(lái)分析

我們知道雖然從去年新季玉米上市以后,玉米價(jià)格開(kāi)始大幅回落,經(jīng)歷長(zhǎng)時(shí)間跌跌不休的下跌過(guò)程,但是隨著玉米余糧的進(jìn)一步減少,從五一假期開(kāi)始,好消息接踵而至,行情開(kāi)始發(fā)生逆轉(zhuǎn)。五月份無(wú)論玉米現(xiàn)貨價(jià)格,還是期貨價(jià)格都是上漲的,實(shí)現(xiàn)了玉米期現(xiàn)久違的雙漲局面。當(dāng)月玉米現(xiàn)貨價(jià)格上漲近百元;玉米2409合約,當(dāng)月上漲1.99%。
進(jìn)入六月份以后,玉米現(xiàn)貨延續(xù)上月的反彈上漲趨勢(shì),繼續(xù)上漲,不過(guò)市場(chǎng)發(fā)生些小變化,呈現(xiàn)區(qū)域化有所明顯。剛剛過(guò)去的一周,是六月份的最后一周,玉米價(jià)格繼續(xù)上漲。華北地區(qū)價(jià)格站穩(wěn)2400關(guān)口,個(gè)別企業(yè)達(dá)到1.27元,較四月底價(jià)格上漲二百多元;東北地區(qū)價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng),小幅上漲;錦州港口價(jià)格上漲幾十元。玉米2409合約,六月份整體上漲2.12%,不過(guò)從技術(shù)看,上方面臨較強(qiáng)壓力。
期貨方面,剛剛過(guò)去的一周,作為六月份的最后一個(gè)交易周,玉米盤面止跌回升,小幅反彈上漲。當(dāng)周玉米2409合約,周一以2464元的價(jià)格開(kāi)盤,略微下跌后,快速反彈,當(dāng)日最高升至2499元;周二延續(xù)上漲;周三再度上漲,最高升至2520元,刷新年內(nèi)新高,當(dāng)日收盤于2514元;周四周五震蕩運(yùn)行,最終以2509價(jià)格收盤。整體看,當(dāng)周一改前期低迷狀態(tài),快速上漲,最終強(qiáng)勢(shì)收官。如期突破前期高點(diǎn),再創(chuàng)新高!
當(dāng)周玉米2407合約上漲1.19%。雖然當(dāng)周錦州港口主流收購(gòu)價(jià)格上漲,但是期貨價(jià)格還是略微高于現(xiàn)貨價(jià)格;不過(guò)錦州中糧報(bào)價(jià)2480元帶票。

回顧整個(gè)六月份,玉米期貨和現(xiàn)貨再度雙雙上漲,基本符合之前預(yù)期。山東價(jià)格站穩(wěn)1.2,甚至西王已經(jīng)達(dá)到1.28元;港口價(jià)格處于高位。玉米市場(chǎng)基本處于明牌狀態(tài),剛剛過(guò)去的一周,玉米期現(xiàn)價(jià)格也是雙雙上漲。未來(lái)玉米市場(chǎng)如何運(yùn)行?小褚再次談?wù)剛€(gè)人看法,供大家參考!不足之處,希望大家批評(píng)指正。
近期玉米市場(chǎng)可以說(shuō)是在天氣助力下,玉米現(xiàn)貨價(jià)格推動(dòng)期貨價(jià)格快速反彈上漲,期貨價(jià)格帶動(dòng)現(xiàn)貨價(jià)格。讓我們簡(jiǎn)單看下市場(chǎng)的利多(支撐)和利空因素,以期對(duì)您的判斷有所幫助。
市場(chǎng)利多(支撐)因素:除了之前的供應(yīng)趨緊,進(jìn)口玉米到港持續(xù)下滑的供應(yīng)方面;以及需求方面,深加工開(kāi)機(jī)率處于高位,飼料企業(yè)玉米庫(kù)存下降,剛性需求提升;替代方面,小麥等替代優(yōu)勢(shì)降低,相對(duì)不足;市場(chǎng)情緒方面,持糧主體看漲惜售情緒持續(xù)高脹。之外,又出現(xiàn)新的利多因素。
首先,近期極端天氣對(duì)市場(chǎng)造成一定影響。東北產(chǎn)區(qū)多地發(fā)生洪澇災(zāi)害,已經(jīng)啟動(dòng)預(yù)警響應(yīng);華北地區(qū)高溫干旱,預(yù)計(jì)未來(lái)一周,將迎來(lái)一輪降雨天氣。在天氣助力下,市場(chǎng)看漲情緒升溫,入場(chǎng)資金增多,造成當(dāng)周玉米盤面處于高位。
其次,隨著期貨盤面的快速反彈上漲,技術(shù)層次發(fā)生改變。周線看,突破前期小壓力位;月線看連續(xù)兩月上漲,動(dòng)能強(qiáng)勁。"一陽(yáng)改三觀"而且當(dāng)周,整體大宗商品強(qiáng)勢(shì),處于反彈中。
最后,前期彌漫的利空因素,傳聞未兌現(xiàn),定向稻谷沒(méi)投放,市場(chǎng)聲音減弱;加上進(jìn)口玉米拍賣未大規(guī)模投放,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近一個(gè)多月,共投放124萬(wàn)噸,成交64萬(wàn)噸。

利空因素方面:近期利空不足,前期兩大超級(jí)利空,遲遲未兌現(xiàn),但是后期肯定會(huì)出臺(tái),時(shí)間問(wèn)題。深加工處于停機(jī)檢修季,進(jìn)口玉米庫(kù)存較為充足,替代品方面越來(lái)越多元化,近期中儲(chǔ)糧競(jìng)價(jià)銷售數(shù)量多。最為重要的是,近日外盤美玉米持續(xù)暴跌,大連玉米經(jīng)過(guò)連續(xù)上漲以后,上方壓力逐步增強(qiáng)。
我們知道從五一開(kāi)始,無(wú)論是玉米期貨和現(xiàn)貨,都呈現(xiàn)上漲趨勢(shì);近兩個(gè)月的反彈上漲,符合之前預(yù)期。隨著玉米的供應(yīng)的進(jìn)一步趨緊,替代品優(yōu)勢(shì)有所降低,七月份有望繼續(xù)偏強(qiáng)運(yùn)行。不過(guò)需要特別關(guān)注替代品價(jià)格,以及定向稻谷拍賣和進(jìn)口玉米拍賣相關(guān)情況;當(dāng)然玉米盤面持續(xù)上漲以后,上方壓力也需要關(guān)注!對(duì)于后市,小編觀點(diǎn)保持不變!還是認(rèn)為盤面仍有反彈上漲的可能性!已經(jīng)成功突破前期高點(diǎn),刷新年內(nèi)高度,距離2600目標(biāo)更進(jìn)一步。您認(rèn)為會(huì)成功實(shí)現(xiàn)?

(六)本周觀點(diǎn)

綜上所述,連續(xù)上漲以后,上方壓力雖增強(qiáng),但是下方存在一定強(qiáng)支撐,波段操作比較好。對(duì)于玉米后市,小編仍然比較看好,還是建議逢低買入比較好!個(gè)人觀點(diǎn),僅供參考!


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