撰文 / 殷承良（上海交通大學(xué)教授，上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心董事長、總經(jīng)理）

編輯 / 黃大路

設(shè)計(jì) / 琚 佳

到目前為止，汽車產(chǎn)業(yè)一百二十年的歷程，一百多年都在卷，這沒有什么稀奇的。

“傳統(tǒng)模式誰能堅(jiān)持到最后？這是一個(gè)很要命的邏輯，在如此嚴(yán)峻的大背景下，國內(nèi)面臨的是傳統(tǒng)汽車如何過冬的問題?！?月15日，上海交通大學(xué)教授，上海智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)中心董事長、總經(jīng)理殷承良以“智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的碰撞和思考”為題發(fā)表演講。

他認(rèn)為，對于企業(yè)而言，要想長久生存，千萬不能只盲目打價(jià)格戰(zhàn)，還要看技術(shù)、市場、資金和政府支撐這四個(gè)要素，這也是最決定企業(yè)能否生存的因素。

在激烈的競爭中，那些技術(shù)、市場、政府支撐和資金實(shí)力相對排名靠后的怎么辦？他表示，“趁企業(yè)還有錢的時(shí)候可以選擇戰(zhàn)略性出售，把自己賣了再說，另外一種就是轉(zhuǎn)換模式，別再做傳統(tǒng)模式了，能不能做新模式？必要的時(shí)候出賣靈魂又何妨？出賣肉體又何妨？你自己把殼子做好迅速賣向市場，別人要一年，你三五個(gè)月就可以迅速地拿到市場的錢，這才是王道。”

以下是殷承良的演講實(shí)錄：

今天我演講的題目是“智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式的碰撞和思考”，也是對最近汽車行業(yè)卷的現(xiàn)象談一些自己的看法。

首先說一說我對國內(nèi)外汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀的理解。發(fā)明汽車到今年是一百四十年，（汽車誕生）經(jīng)歷了二十年時(shí)間，就是1900年前后才開始有了汽車產(chǎn)業(yè)，又過了二十年，汽車產(chǎn)業(yè)第一次開始卷。到目前為止，汽車產(chǎn)業(yè)一百二十年的歷程，一百多年都在卷，所以沒有什么稀奇的。

汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷的變革很多，我們經(jīng)歷的至少有四次大的變革，每一次變革都跟技術(shù)的演進(jìn)、社會(huì)形態(tài)以及當(dāng)時(shí)國際大環(huán)境息息相關(guān)。

世界上第一次大的汽車產(chǎn)業(yè)變革是一百年前，那個(gè)時(shí)候什么叫創(chuàng)新？燃油車取代電動(dòng)車，這個(gè)世界風(fēng)水輪流轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)了一百年又轉(zhuǎn)回來了，現(xiàn)在是電動(dòng)車。其實(shí)電動(dòng)車不是什么新鮮玩意兒，一百年前是電動(dòng)車為主，但燃油車出現(xiàn)了，續(xù)駛里程長的要命，那個(gè)時(shí)候還沒有污染一說，只知道給人類帶來了巨大的方便，燃油車取代電動(dòng)車叫革命，現(xiàn)在電動(dòng)車取代燃油車叫革命，是不是很有意思？

又過了二十幾年，到了二戰(zhàn)期間，又有了大的技術(shù)變革，那個(gè)時(shí)候主要是大規(guī)模生產(chǎn)線，1915年就開始了，真正成氣候的時(shí)候是二戰(zhàn)期間福特大量生產(chǎn)汽車用于前線，歐洲戰(zhàn)場和亞洲戰(zhàn)場到處都是，技術(shù)才開始成熟。由于二戰(zhàn)的原因，太多的企業(yè)倒閉被吞并。到了七十年代，又有技術(shù)革命，油開始出問題了。九十年代，排放污染又更嚴(yán)重了。

每隔三十年都會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的變化，這個(gè)世界卷的結(jié)果是什么？

美國通用汽車公司有50多個(gè)品牌，就是過去的50多個(gè)整車廠，通用+福特已經(jīng)干掉了100多個(gè)主機(jī)廠。為什么我以通用為例？因?yàn)檫@個(gè)哥們是比較人性的，干掉別的整車廠以后留了個(gè)名，就把過去的汽車廠改成了品牌名，比如別克、雪佛萊、凱迪拉克和GMC。這一點(diǎn)做得很好，好歹讓后面的人知道有這么一個(gè)品牌，就知道過去有整車廠被并購了。

現(xiàn)在絕大部分整車廠如果吃掉兩個(gè)車，都是同一類產(chǎn)品，都是同一個(gè)市場，哪還有被干掉的整車廠的名字？肯定是整合到一起。這就是為什么以通用為例，因?yàn)樵谶@個(gè)過程中他們是比較講歷史的，再對比看看現(xiàn)在國內(nèi)的情況。

這個(gè)世界已經(jīng)開始至少第五次大規(guī)模的整合，只不過前面那幾次都是歐美主導(dǎo)的，而這一次變成中國人主導(dǎo)，就是今天我們拼命講的卷，后面會(huì)有我的結(jié)論，但相信大家也都想到了。

最近十年，我們汽車市場的增長率非常重要。2017年，國內(nèi)汽車銷量達(dá)到最高2882萬輛，其中有一小部分是出口的，但去年達(dá)到3000萬輛，總量看似比2017年高了，但記住，其中有將近500萬輛是出口的，國內(nèi)沒有那么多，后來的數(shù)據(jù)基本上穩(wěn)定在2500萬輛上下，不會(huì)超過2600萬輛。

我們的結(jié)論是：國內(nèi)汽車容納的永遠(yuǎn)不可能超過這個(gè)量，因?yàn)槲覀兊娜丝谠跍p少，絕大部分該買車的都買完了，再有什么刺激的東西，土地也好、道路也好，所有的資源都有限制，最終在國內(nèi)不到2600萬輛，我們認(rèn)為也就到頭了，剩下新增不少是出海的。

最近有兩個(gè)話題：一個(gè)是卷，一個(gè)是出海，都跟這個(gè)有關(guān)。我們的數(shù)據(jù)是非常好的支撐。但要特別吐槽，曾經(jīng)有不少人拿國際上每千人擁有量來做各種預(yù)測和對比，那是胡扯淡，那是我最反對的。不要拿世界的每千人擁有量講話，沒腦袋的人才那么講，不可能的。

中國是2001年加入WTO，其實(shí)海南博鰲論壇上已經(jīng)宣布把國際市場打開，2022年1月1日，理論上中國就對世界徹底敞開，外資可以在中國獨(dú)立建廠。不過好像大家沒有看到什么浪花，為什么？

因?yàn)橐咔榈脑?，我們之前?dān)心的外商蜂擁而至的局面沒有出現(xiàn)。但這畢竟已經(jīng)是走到徹底開放的程度，大家在一個(gè)平臺(tái)上做事。在這個(gè)過程中，我們的內(nèi)卷也是從零開始不斷加碼。過去大家都有市場，但又把別人扔在外面，所以能活，現(xiàn)在對不起了，全部都要到市場上，所以卷就開始了。

國內(nèi)卷不行了，是不是要出海？早在兩年前我們就擔(dān)心這個(gè)事，果然不幸言中了。我們當(dāng)時(shí)出海的速度太快了，最近三年的數(shù)據(jù)是每年80%-100%的速度增加，這么快速度的增加，把西方洋人都嚇壞了。不僅是國內(nèi)卷，還跑到國外卷，恨不得把市場全部占領(lǐng)，速度高到嚇?biāo)廊?，所以他們一定?huì)限制你。

果不其然，就在5月14日，美國對華電動(dòng)車征收100%的關(guān)稅。6月12日，歐盟對中國電動(dòng)車增加38.1%的附加關(guān)稅，還有10%合在一起達(dá)到48.1%，馬上就達(dá)到50%了。這個(gè)稅率還怎么玩？6月8日，土耳其也對中國增加40%的關(guān)稅，加拿大和其他國家都在討論怎么限制中國汽車出口。

除此之外，我還要提醒大家，中國的工業(yè)門類520個(gè)大類、2600個(gè)小類，全世界唯一齊全的就是中國。我們不只是汽車在出口，幾乎哪個(gè)工業(yè)門類都在出口，大家都要出海生存，但按照汽車的邏輯，不光是汽車要被人家攆回來，別的東西也要被人家攆回來，這也是一個(gè)巨大的風(fēng)險(xiǎn)。

出海真的能救命嗎？原先有人預(yù)測今年要到800萬輛，目前半年不到，全部設(shè)卡，什么800萬輛？能保住去年就不錯(cuò)了，因此這些都是值得我們深入思考的問題。

我們提出一個(gè)問題，傳統(tǒng)模式誰能堅(jiān)持到最后？這是一個(gè)很要命的邏輯，那么在如此嚴(yán)峻的大背景下，國內(nèi)面臨的是傳統(tǒng)汽車如何過冬的問題，這里我們要看的是四大要素和一大原因。

自己要活的話，千萬不能只打價(jià)格戰(zhàn)。實(shí)際上價(jià)格戰(zhàn)這個(gè)事情要想開來看，別的大差不差的時(shí)候，老百姓用腳投票，沒有什么特別比別人強(qiáng)的，最終勝出的一定是價(jià)格戰(zhàn)，除非是你各方面比別人牛得多，否則最后大差不差，勝出的就是價(jià)格。但是光價(jià)格不行，我很贊同還是要在其它很多方面考慮，主要有四個(gè)方面的因素：

第一，你的技術(shù)體系牛不牛？有沒有獨(dú)門絕活能Hold住市場？我講的是技術(shù)體系，不是單一某個(gè)技術(shù)。

第二，有沒有市場基本盤？要是今天這么卷的時(shí)候你才剛殺進(jìn)來，原來的市場上你啥都沒有，我可真佩服這一類企業(yè)，你真牛，你可真敢進(jìn)來，這個(gè)時(shí)候你還敢進(jìn)來，不是找死是啥？

第三，資金，你有沒有錢？資金至少是四個(gè)方面的問題：你自己在市場上能賺到錢，這才是王道。我們有特別多的主機(jī)廠，上市也好、融資也好，連續(xù)九年都是虧的，我都鬧不清這個(gè)邏輯，年年都是虧的，你憑什么認(rèn)為你牛？你在市場上賺到錢了嗎？你有沒有最后銀行的貸款和債權(quán)給你輸血？你有本事像一汽得到16家銀行10150億的信貸額度？

怕什么價(jià)格戰(zhàn)，有沒有本事放手一搏？拼到底也沒有問題，你有這個(gè)底氣嗎？有多少銀行給你貸款？股市上市連續(xù)的融資能力，有沒有股民發(fā)瘋一樣陪著你玩，不停地往里砸錢？你在股市是不是一直猛漲？如果不是的話又要打問號(hào)。

第四，你有沒有得到大規(guī)模資本支持？不要以為西方是資本主義就是市場經(jīng)濟(jì)，通用、福特可是美國政府救的，不要以為美國就是沒有政府的，中國更是這樣，關(guān)鍵的時(shí)候大型國企央企能不救嗎？肯定要救。

以上四點(diǎn)是最決定企業(yè)能否生存的因素，但出現(xiàn)了一個(gè)很怪的悖論，后來我們才弄明白怎么回事。為什么連續(xù)九年十年都是虧的企業(yè)？股市上已經(jīng)霹靂啪啦猛跌，你在銀行也拿不到錢，銷售的市場都是負(fù)的，怎么就活得好像還挺滋潤？壓榨供應(yīng)商，這個(gè)要命，每年供應(yīng)商都降價(jià)，不降價(jià)的話就不要你，延長帳期3-9個(gè)月，6-9個(gè)月，9-12個(gè)月，反正是延遲付款。即使是到期了，供應(yīng)商也別想拿到錢，能拖就拖，實(shí)在拖不下去就說給我八折，同意就簽合同，馬上把錢給你，不行就等著。

這些是主機(jī)廠壓榨供應(yīng)商采用的策略，最近西方有一份報(bào)告，看了以后我覺得確實(shí)有道理，講的就是這個(gè)。價(jià)格戰(zhàn)都降，每輛車降5萬還行？原因就在于賣車收了錢以后不是馬上給供應(yīng)商，帳面上是有應(yīng)付款，但一年半年以后才付，把這些錢都裝到自己的兜里面，資金鏈至少不會(huì)斷，所以才有本事繼續(xù)打價(jià)格戰(zhàn)，但質(zhì)量是不是好？

我們要深層次考慮這個(gè)問題，中國汽車產(chǎn)業(yè)保市場、保產(chǎn)值、保利潤、求發(fā)展是最重要的，但一定是技術(shù)、資金、市場、政府支撐必不可少。我們在論壇上奮筆疾書、大聲呼吁和吵鬧的時(shí)候，有沒有想過說人家卷死你，可是你也在壓榨供應(yīng)商，你讓人家供應(yīng)商怎么活？之前我在論壇上說供應(yīng)商朋友比整車廠朋友多，很簡單，我給你支幾招，其中最重要的是你們有沒有骨氣造反？別讓他們一年半年帳期？能不能給他們往下壓，大家抱起團(tuán)來？很多主機(jī)廠只要把供應(yīng)商的帳期壓下來，他們立即死翹翹。

內(nèi)卷其實(shí)是自由市場經(jīng)濟(jì)的一個(gè)必然結(jié)果，指望政府相救？動(dòng)不動(dòng)就說中央政府、發(fā)改委是不是能夠出臺(tái)什么政策？其實(shí)沒辦法，這是自由市場經(jīng)濟(jì)，不能老是指望國家救你，還得自己的技術(shù)強(qiáng)、能力強(qiáng)，卷技術(shù)、卷能力是王道，你做到了嗎？未能在競爭中勝出的人，別怨天尤人，好好想一想自身的管理、技術(shù)、決策、創(chuàng)新，你做到位了沒有？

話說回來，我們也好，歐美也好，一百多年整合了那么多次，副總開始再到總監(jiān)，他們真的Care這件事嗎？企業(yè)卷死了又怎么樣？50多個(gè)子公司死亡以后都并入通用，員工還挺Happy，企業(yè)沒了有什么了不起？大不了換個(gè)老板繼續(xù)賺錢，甚至有的人還說跳一次槽漲一次工資、跳一次槽升一次職，多好的事？這個(gè)世界很殘酷，老板真正要關(guān)注的就是這樣幾點(diǎn)。供應(yīng)商講自己困難的時(shí)候，也請你們有點(diǎn)良心，因?yàn)楣?yīng)商也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，他們的利益和生存同樣需要保障和尊重。

對策是什么？練內(nèi)功、找籌碼、過苦日子，只要對手比你難，活到最后的就是你。

什么意思？卷到最后就比誰活得時(shí)間長，你能融到資打價(jià)格戰(zhàn)又怎么樣？按照現(xiàn)在的情況，頂多三年，中國市場徹底洗牌，可能只剩下幾家，某種意義上對主機(jī)廠的老總是壞事，但是對中國汽車市場是好事，因?yàn)檎嬲嬲芑钕聛淼臅r(shí)候完完全全把市場優(yōu)化了。

市場價(jià)值還處于相對高點(diǎn)的時(shí)候，如果沒本事卷到最后，趕緊把企業(yè)賣了。我曾經(jīng)去東南亞的某個(gè)企業(yè)講課，他們野心勃勃，還要再擴(kuò)大生產(chǎn)力，我跟那個(gè)董事長說，趁著現(xiàn)在還好，趕緊把自己賣個(gè)好價(jià)錢，他沖我直翻白眼，過了兩三年他說當(dāng)初就該聽你的。

努力把握新機(jī)遇，擁抱新模式，靈魂、肉體和皇帝新衣的抉擇。這話什么意思？且聽下面分解。

零部件供應(yīng)商的應(yīng)對方案：精準(zhǔn)選擇合作伙伴，與市場占有率高、品牌聲譽(yù)好的整車廠合作。與整車廠簽訂合同時(shí)，明確帳期條款，確?，F(xiàn)金流。避免過度依賴單一客戶，多元化合作伙伴，分散風(fēng)險(xiǎn)。信用較差或者市場表現(xiàn)不佳的整車廠，可以要求更嚴(yán)格的付款條件。這些對市場沒有任何壞處，只有好處。

我在上大學(xué)的時(shí)候剛好出現(xiàn)IBM PC，那些耳熟能詳?shù)挠?jì)算機(jī)行業(yè)大佬全都完蛋了，他們當(dāng)時(shí)跟整車行業(yè)一樣，就是垂直生態(tài)，也叫主機(jī)廠。這些東西在當(dāng)時(shí)上億美元一臺(tái)巨型機(jī)，幾千萬美元一臺(tái)大型機(jī)，好幾百萬美元一臺(tái)中型機(jī)，小型機(jī)也要百萬美元左右，一年小型機(jī)最多賣100多臺(tái)，中型機(jī)賣10-20臺(tái)，大型機(jī)賣幾臺(tái)，巨型機(jī)寥寥無幾，但都是獨(dú)立生態(tài)，主板是自己的，CPU是自己的，操作系統(tǒng)是自己的，軟件是自己的，整車為王、主機(jī)廠為王。這些跟今天汽車的生態(tài)是不是一樣？主機(jī)廠是不是老大？IBM弄了一個(gè)開放架構(gòu)，真的是小人物打敗了大人物，然后改變了全世界。

注意，IBM當(dāng)初的總監(jiān)跟老板打了報(bào)告，說全世界那么多人，我們應(yīng)該開發(fā)一種新的PC機(jī)，最后老板同意了，給了他一筆錢，就是十個(gè)八個(gè)人，他就靠這些人這筆錢把所有東西都開放了，不做自己獨(dú)立的生態(tài)，找到CPU和操作系統(tǒng)。我剛上大學(xué)的時(shí)候?qū)τ?jì)算機(jī)特別感興趣，當(dāng)初都是DOS磁盤操作系統(tǒng)，別的卷死了，演變成了Windows，CPU升級成為Intel。那些主機(jī)廠突然發(fā)現(xiàn)都開放了，幾乎是很低的成本，我們也嘗試一下，搞個(gè)事業(yè)部造個(gè)兼容機(jī)，反正不跟我要錢。

人們發(fā)現(xiàn)這個(gè)東西原來這么香？這個(gè)市場可以很快分享，迅速出量，這就是吃了糖衣炮彈，吃到嘴里真甜，最后的結(jié)果就是整個(gè)主機(jī)廠原有的業(yè)務(wù)全卷死了，最終就是這個(gè)。我們后來看到垂直結(jié)構(gòu)變成水平結(jié)構(gòu)，一直到下面。

手機(jī)也是這樣，獨(dú)立的垂直生態(tài)蘋果開始向Android手機(jī)的水平模式，其實(shí)原理都是一樣的。今天新型的汽車模式終于也見到曙光了，為什么？因?yàn)橐呀?jīng)開始小閉環(huán)操作系統(tǒng)，最近幾天華為如日中天，操作系統(tǒng)Harmony、海思的芯片都是小閉環(huán)，還有智駕系統(tǒng)更大一點(diǎn)的閉環(huán)，軟的東西都有了?，F(xiàn)在滑板底盤也都開始出現(xiàn)了，沒想到出現(xiàn)得已經(jīng)很快了。老實(shí)說，一旦出現(xiàn)水平的，這些東西就勢不可擋，軟件還是可以的，有著自己的操作系統(tǒng)和核心CPU，智能座艙包括寧德時(shí)代完完全全都是這個(gè)樣子。

就像電腦一樣，深圳機(jī)殼子出現(xiàn)干掉了全世界所有人，絕對不會(huì)再有人干機(jī)殼子了，這個(gè)平臺(tái)已經(jīng)出現(xiàn)了。汽車最重要的就是上下分離，上面和下面，把下三路集成在底盤，把上三路集成在機(jī)身。大家可以去華為看，我一點(diǎn)加工都沒有。今天上午還說已經(jīng)有7家，其實(shí)不止，那是已經(jīng)宣布的，沒有官宣的超過9家，已經(jīng)遠(yuǎn)超當(dāng)年的計(jì)算機(jī)往IBM架構(gòu)走的廠家。我們說這些垂直的主機(jī)廠開始這樣走的時(shí)候就是吃下了糖衣炮彈，吃下了毒藥，最終一定會(huì)朝著橫向發(fā)展，只要賣得快賣得好。

回答剛才的那個(gè)問題，不是說靈魂論嗎？汽車的靈魂是什么？智駕也好、軟件也好，靈魂可以出賣給華為，還有肉體呢？汽車企業(yè)是不是把肉體賣給寧德時(shí)代？既是出賣了靈魂，又是出賣了肉體，自己去干皇帝的新衣，就是那個(gè)車殼子，只要來錢來得快，有什么不好的？完全是可以的，這種商業(yè)模式理論上存在，而且我認(rèn)為現(xiàn)在就是朝著這個(gè)方向開始轉(zhuǎn)彎。

不得不說一下網(wǎng)絡(luò)，無人化、自動(dòng)化加速了催生，最后一擊必須是互聯(lián)互通，這一點(diǎn)很重要。我們不是說手機(jī)、車機(jī)的生態(tài)嗎？什么是生態(tài)？生態(tài)的基礎(chǔ)條件就是必須聯(lián)網(wǎng)。第一代的聯(lián)網(wǎng)是TCP/IP協(xié)議，第二代是WiFi，第三代是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，第四代是什么？就是汽車，但只要一聯(lián)網(wǎng)，現(xiàn)有的整車模式絕對不合適，因?yàn)槟闶仟?dú)立生態(tài)都包在里面，自己想一想，鬼才會(huì)為你開發(fā)什么APP軟件，只能是自己招的工程師打通。

走到今天，生態(tài)互聯(lián)互通以后，硬件必須單一化，平臺(tái)必須體系化，最終多樣化靠的是什么？靠的是軟件APP，世界一定走到這樣才能大規(guī)?；ヂ?lián)互通。我們的電腦是這樣、手機(jī)是這樣，以后只要是走向生態(tài)，汽車也只有這個(gè)方向才是最合理的，智能座艙以后就會(huì)大量催生。

大家別焦慮，歷時(shí)二十四年，IBM、PC才真正成形，就是把PC賣給聯(lián)想，意味著真正完成垂直向水平的轉(zhuǎn)化。用了多長時(shí)間？電腦用了二十四年，現(xiàn)在手機(jī)行業(yè)的人都用了十七年。大家會(huì)說為什么手機(jī)不能完全變成水平生態(tài)？其實(shí)是有原因的，迭代的時(shí)候還沒有到，而且是美國政府打壓華為。如果不是這個(gè)原因，華為當(dāng)時(shí)已經(jīng)變成世界第三，能不能獨(dú)立生存只有上帝知道。

真正的世界級巨無霸大多是水平生態(tài)的平臺(tái)型企業(yè)，未來Intel、NVIDIA、高通、Google都是這樣，但沒有一個(gè)是汽車垂直的東西。要想變成世界級巨無霸，一定不可以是這樣。華為是有三種模式：余承東的模式、徐直軍的模式，或者是直接賣零部件。按照我個(gè)人的觀點(diǎn)，Hi模式是對的，就是Huawei Insight想做整車，最多的就是整車廠，真正的出路應(yīng)該是橫著來。

在激烈的競爭中，技術(shù)、市場、政府支撐資金，相對排名靠后的到底怎么辦？垂直生態(tài)的傳統(tǒng)主機(jī)廠可能達(dá)不到前面多少個(gè)，個(gè)位數(shù)擠不進(jìn)去，其實(shí)跟個(gè)人努不努力沒多大關(guān)系，再怎么努力也一定擺脫不了完蛋的命運(yùn)。怎么辦？趁你還有錢的時(shí)候戰(zhàn)略性出售，把自己賣了再說，另外一種就是轉(zhuǎn)換模式，別再做傳統(tǒng)模式了，能不能做新模式？必要的時(shí)候出賣靈魂又何妨？出賣肉體又何妨？你自己把殼子做好迅速賣向市場，別人要一年，你三五個(gè)月就可以迅速地拿到市場的錢，這才是王道。

時(shí)間問題，今天先說這么多。謝謝大家！