作者 | 榮智慧

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唯物的中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)深度觀察

中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的一件大事，就發(fā)生在今年。

7月1日，中國(guó)信息通信研究院認(rèn)證華為鴻蒙內(nèi)核自主研發(fā)比率100%，自主成熟度A級(jí)。華為鴻蒙操作系統(tǒng)，成為完全“國(guó)產(chǎn)”的基礎(chǔ)軟件，不再兼容安卓應(yīng)用，人稱“純血鴻蒙”。

6月21日的華為開發(fā)者大會(huì)，終端BG董事長(zhǎng)余承東將開發(fā)鴻蒙星河版（HarmonyOS NEXT）比作“十年長(zhǎng)征”——華為用10年做成了歐美30年做到的事情。10天前的蘋果開發(fā)者大會(huì)也黯然失色。

6月21日的華為開發(fā)者大會(huì) / 圖源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

自2019年美國(guó)商務(wù)部將華為列入實(shí)體清單，制裁連年加碼。直到2023年8月Mate 60熱銷，華為才重新在智能手機(jī)市場(chǎng)“翻身”：市場(chǎng)占有率擊敗蘋果iOS，僅次于谷歌安卓。

三分天下，鴻蒙居其一。

而純血鴻蒙的面世，不僅成為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)自主技術(shù)的里程碑，也成為集體榮譽(yù)、國(guó)族自信的明證——去年年底，中國(guó)7年級(jí)教科書《信息技術(shù)》，將華為鴻蒙OS、Windows、UNIX和Linux并稱“四大常用操作系統(tǒng)”。

華為的“話語體系”也與此呼應(yīng)：“長(zhǎng)征”結(jié)束，純血鴻蒙已經(jīng)在“三大戰(zhàn)役”里連勝兩盤，只差一局就能迎接最后的勝利。

逐鹿中原

2024年第一季度，鴻蒙系統(tǒng)以17%的中國(guó)市場(chǎng)占有率，反超iOS，成為僅次于安卓的第二大操作系統(tǒng)。

2023年第四季度，鴻蒙的市場(chǎng)份額是16%，低于iOS的20%。

跨年后的反超，主要得益于華為硬件銷售的“爆發(fā)式”增長(zhǎng)。今年第一季度，華為手機(jī)出貨量達(dá)1170萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)近70%，再次奪回中國(guó)市場(chǎng)第一的位置。

增長(zhǎng)全靠華為Mate 60、Pura 70兩款高端手機(jī)全面回歸。去年Mate 60上市前，華為因芯片受限，手機(jī)銷量不斷下滑，鴻蒙缺少硬件產(chǎn)品和用戶，商業(yè)價(jià)值難以擴(kuò)大。

華為Mate 60 Pro

手機(jī)業(yè)務(wù)快速“回血”，直接讓鴻蒙成為中國(guó)市場(chǎng)份額第二高的操作系統(tǒng)，超過蘋果iOS（16%），居于安卓（61%）之后。全球市場(chǎng)上，鴻蒙市場(chǎng)份額約4%，低于蘋果iOS的23%和安卓的74%。

16%叫“生死線”，是移動(dòng)端操作系統(tǒng)存亡的數(shù)值臨界點(diǎn)。一旦跨越失敗，之前積累的財(cái)富有可能一朝歸零，從10%到0%，用不了一年時(shí)間。

諾基亞、微軟、魅族等手機(jī)廠商，都倒在這條線前。

十幾年前，移動(dòng)端操作系統(tǒng)尚處在“秦失其鹿，天下共逐之”的火熱時(shí)期，諾基亞塞班系統(tǒng)、三星BADA系統(tǒng)、黑莓Black Berry OS先后敗下陣來。

黑莓Black Berry OS 6的系統(tǒng)頁(yè)面

它們的失敗主要有兩個(gè)原因，一是對(duì)操作系統(tǒng)架構(gòu)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)的判斷出現(xiàn)失誤；二是缺少足夠的市場(chǎng)份額進(jìn)行廝殺。

包括微軟收購(gòu)諾基亞手機(jī)業(yè)務(wù)后，推翻塞班，主打Windows Phone系統(tǒng)，卻在應(yīng)用生態(tài)極度缺乏的情況下，向安卓“門戶開放”，結(jié)果被安卓破門而入，吃干抹凈，從此安卓和iOS兩分天下。

由于鴻蒙在中國(guó)的市場(chǎng)份額已經(jīng)超過17%，跨過了華為內(nèi)部劃定的“16%”生死線，因此，推出純血鴻蒙就成為下一步的核心戰(zhàn)略——“長(zhǎng)征”結(jié)束，要爭(zhēng)取下一場(chǎng)斗爭(zhēng)的勝利。

今年下半年，Mate 70將攜新一代麒麟芯片、純血鴻蒙，正面迎戰(zhàn)iPhone16，有望延續(xù)去年以來的增長(zhǎng)趨勢(shì)。據(jù)某數(shù)碼博主表示，直板旗艦手機(jī)、折疊旗艦手機(jī)、中端手機(jī)、平板電腦和手表將全員搭載純血鴻蒙，極大吊起消費(fèi)者的胃口。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，2024年華為手機(jī)出貨量有望升至6000萬部，成為業(yè)內(nèi)增長(zhǎng)速度最快的手機(jī)品牌。

鴻蒙初辟

純血鴻蒙，只能運(yùn)行鴻蒙原生應(yīng)用，不再兼容安卓應(yīng)用。

據(jù)余承東公開發(fā)布的“切割時(shí)間表”，2024年第二季度，鴻蒙星河版測(cè)試版發(fā)布；第四季度，面向普通消費(fèi)者的商用版發(fā)布。此后，鴻蒙操作系統(tǒng)將徹底成為“獨(dú)立王國(guó)”。

鴻蒙是華為自主研發(fā)的操作系統(tǒng)，2015年立項(xiàng)，最初是想配合物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景，比如自動(dòng)駕駛、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域。2019年5月，美國(guó)商務(wù)部將華為列入實(shí)體清單，華為手機(jī)從此不得使用美國(guó)谷歌公司開發(fā)的安卓系統(tǒng)。

那一年是華為手機(jī)的高光時(shí)刻——以2.4億臺(tái)出貨量超過蘋果（略低于2億臺(tái)），僅次于3億臺(tái)的三星。用臺(tái)積電7納米工藝制造的麒麟990芯片，也成為國(guó)產(chǎn)手機(jī)一時(shí)難以超越的巔峰。

2019年8月，鴻蒙在華為全球開發(fā)者大會(huì)倉(cāng)促亮相，其1.0版本率先出現(xiàn)在電視類產(chǎn)品“智慧屏”上。2019年底，華為在廣東東莞松山湖園區(qū)展開“松湖會(huì)戰(zhàn)”，從華為全球研究所抽調(diào)超2000人，歷時(shí)9個(gè)月，令鴻蒙成功“移植”到手機(jī)上。

華為Vision智慧屏4 / 圖源：華為智慧生活

2020年5月，美國(guó)制裁加碼。華為手機(jī)只能使用高通4G芯片，銷量暴跌。

為市場(chǎng)考慮，鴻蒙一開始就采取了折中策略，采用雙框架系統(tǒng)——既有華為自研的內(nèi)核，也有安卓開放源代碼項(xiàng)目（AOSP），使系統(tǒng)既可以運(yùn)行鴻蒙原生應(yīng)用，也能兼容安卓應(yīng)用。

這一策略讓眾多頭部應(yīng)用軟件無需在iOS和安卓之外開發(fā)新版本，降低了它們的成本和適配難度。不過，因?yàn)檫^于“絲滑”，也有人將其稱為“安卓套殼”。

鴻蒙在隨后的三年里迭代至4.0版本。2021年6月，鴻蒙2.0系統(tǒng)開始在手機(jī)、平板、手表等設(shè)備上應(yīng)用；2022年7月，鴻蒙3.0正式發(fā)布。

2023年8月，搭載自研芯片麒麟9000S、鴻蒙4.0的Mate 60，是華為時(shí)隔4年重新發(fā)布的5G手機(jī)，點(diǎn)燃了中國(guó)消費(fèi)者的熱情。隨后，華為折疊屏手機(jī)Mate X5、中端手機(jī)Nova 12以及Pocket 2先后開售，全部采用自研“5G芯片”，銷售量大幅度增加。

消費(fèi)者在門店選購(gòu)Mate 60

Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2024年前六周，華為在國(guó)內(nèi)的手機(jī)銷量同比增加64%，市場(chǎng)份額達(dá)到16.5%，排名第二，僅次于vivo。

特別是Mate 60“逆風(fēng)翻盤”得到了消費(fèi)者的肯定和擁護(hù)、鴻蒙操作系統(tǒng)成功推出，都支撐華為闖過2024年智能手機(jī)的艱難開局，從而謀劃芯片、操作系統(tǒng)和應(yīng)用的全部自主可控。

最后一戰(zhàn)

“鴻蒙三大戰(zhàn)役，已經(jīng)完成了底座、體驗(yàn)兩個(gè)，還有一個(gè)戰(zhàn)役是生態(tài)。生態(tài)成，則鴻蒙成?！比A為終端BG軟件部總裁龔體提出。

最后一局“生態(tài)戰(zhàn)”有兩大門檻：一是要覆蓋普通消費(fèi)者99%的時(shí)間都使用的應(yīng)用，大約5000款；二是手機(jī)應(yīng)用商店的應(yīng)用數(shù)量要滿足用戶長(zhǎng)尾需求，大約50萬個(gè)。前者保質(zhì)，后者保量。

針對(duì)第一條門檻，華為已經(jīng)有了進(jìn)展。

6月21日的開發(fā)者大會(huì)上，余承東公布，目前Top5000應(yīng)用中，已經(jīng)有1500多個(gè)應(yīng)用上架，覆蓋了社交、游戲、購(gòu)物等多個(gè)場(chǎng)景。一些大日活應(yīng)用開發(fā)很快，比如美團(tuán)只用了6周就完成了首個(gè)版本的開發(fā)。

6月21日，開發(fā)者大會(huì)上余承東公布已有1500多個(gè)應(yīng)用上架

在技術(shù)的層面看，鴻蒙比安卓有一定的優(yōu)勢(shì)。比如會(huì)將不同任務(wù)分配給不同的處理通路——超車道、快車道、慢車道，而不是混在一起處理，能讓系統(tǒng)更流暢，接近iPhone的操作體驗(yàn)。

鴻蒙也有“一次開發(fā)、多端部署”的能力，開發(fā)一次鴻蒙原生應(yīng)用，就可以適配華為的所有終端。特別是今年問界M9熱銷，車機(jī)場(chǎng)景也被人看好。

針對(duì)第二條門檻，華為的辦法是開設(shè)“鴻蒙班”。

2024年1月的發(fā)布會(huì)上，華為承諾，每月培養(yǎng)超過10萬名鴻蒙開發(fā)者。開發(fā)者多了，就不愁應(yīng)用少。

而且，鴻蒙系統(tǒng)還有一個(gè)開源版本，OpenHarmony。和鴻蒙系統(tǒng)主攻手機(jī)、電腦、車機(jī)等消費(fèi)者市場(chǎng)不同，OpenHarmony主攻物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，包括收銀機(jī)、飲料柜等。這個(gè)領(lǐng)域更為廣闊，需要的應(yīng)用更加細(xì)分。

OpenHarmony的項(xiàng)目貢獻(xiàn)看板 / 圖源：OpenAtom OpenHarmony

武漢大學(xué)、上海交通大學(xué)都有“鴻蒙班”。2022年，上海交通大學(xué)成立了中國(guó)第一家OpenHarmony技術(shù)俱樂部，校內(nèi)所有院系的學(xué)生都可以參加課內(nèi)外的實(shí)踐。

培養(yǎng)人才是個(gè)長(zhǎng)期的過程。

目前鴻蒙開發(fā)者數(shù)量為254萬，跟安卓和iOS還有近10倍的差距。一旦華為自身的“推動(dòng)力”減弱，開發(fā)者是否還愿意跟上“節(jié)奏”、主動(dòng)參與生態(tài)建設(shè)，可能還需要一些時(shí)間來驗(yàn)證。

大模型時(shí)代，沒有智能終端敢缺席人工智能革命。就連一直閉口不談AI的蘋果公司，也在6月全球開發(fā)者大會(huì)上宣布，把OpenAI的聊天機(jī)器人ChatGPT引入設(shè)備，并將新的Apple Intelligence技術(shù)集成到其應(yīng)用程序之中。

華為基于盤古大模型5.0，在鴻蒙系統(tǒng)開放出14種AI能力，包括光學(xué)字符識(shí)別、摳圖、文字轉(zhuǎn)語音朗讀的能力等，供開發(fā)者調(diào)用。

與此同時(shí)，小米攜操作系統(tǒng)澎湃OS、榮耀攜MagicOS8.0、OPPO打出“AI手機(jī)元年”口號(hào)，都將和攜純血鴻蒙的華為火熱競(jìng)爭(zhēng)。

而地方政府對(duì)華為鴻蒙的支持力度也是空前的。

2024年3月2日，深圳市工業(yè)和信息化局、深圳市政務(wù)服務(wù)和數(shù)據(jù)管理局印發(fā)《深圳市支持開源鴻蒙原生應(yīng)用發(fā)展2024年行動(dòng)計(jì)劃》，從應(yīng)用數(shù)量、覆蓋范圍、鴻蒙培訓(xùn)課程、鴻蒙開發(fā)者等方面均提出具體要求。

和前兩大戰(zhàn)役一樣，華為鴻蒙的最后一戰(zhàn)也將是漫長(zhǎng)的。我們拭目以待。

值班主編 | 趙靖含

排版 | 諾言