近期，AI眼鏡概念股持續(xù)爆發(fā)，截至8月15日收盤，AI眼鏡概念股龍頭博士眼鏡走出了20CM的4連板行情，本周內(nèi)股價(jià)已經(jīng)翻倍。此外，板塊內(nèi)卓翼科技、創(chuàng)維數(shù)字等多只個(gè)股在8月15日漲停。

消息面上，7月底R(shí)okid AR Lite銷量火爆，同時(shí)Meta與雷朋合作開發(fā)的一款Ray-Ban Meta智能眼鏡，據(jù)外媒第三方估計(jì)已經(jīng)售出了100多萬臺(tái)。同時(shí)，今年下半年多家廠商有望相繼推出AI智能眼鏡產(chǎn)品。（點(diǎn)此藍(lán)字免費(fèi)獲取完整AI眼鏡概念A(yù)股公司名單）

AI智能眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態(tài)！

西部證券指出，AI智能眼鏡是傳統(tǒng)眼鏡向AR/MR眼鏡迭代的過渡形態(tài)，隨著端側(cè)AI逐漸普及，AR智能眼鏡有望成為比肩手機(jī)的下一代計(jì)算平臺(tái)。

AI眼鏡結(jié)合了微型顯示屏、攝像頭、傳感器等硬件，并通過AI算法實(shí)現(xiàn)語音識(shí)別、圖像識(shí)別、數(shù)據(jù)分析等智能功能。

AR（AugmentedReality，增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)）是將由電腦產(chǎn)生的文本、圖形、聲音等虛擬數(shù)據(jù)疊加在真實(shí)世界中，將虛擬與現(xiàn)實(shí)兩個(gè)信息進(jìn)行相互作用，從而達(dá)到對(duì)真實(shí)世界中的數(shù)據(jù)進(jìn)行“增強(qiáng)”的效果。

AR眼鏡與AI眼鏡在麥克風(fēng)方案、揚(yáng)聲器方案上有高度重合，雙方的一大核心區(qū)別在于是否配備顯示屏幕。華鑫證券認(rèn)為，AR眼鏡與AI眼鏡的發(fā)展邊界有望融合。

華福證券認(rèn)為，現(xiàn)在的AR眼鏡應(yīng)用局限在于可提示的信息量少，用戶定制化程度低。未來輸入端多模態(tài)模型能夠獲取更多的畫面和空間深度信息，并結(jié)合用戶歷史偏好進(jìn)行信息的加工、處理和呈現(xiàn)，進(jìn)而提高工作生活效率。

未來隨著大模型多模態(tài)能力的發(fā)展，AR增加顯示側(cè)功能，內(nèi)容輸出維度提升。用戶無需抬手即可看到顯示畫面，較手機(jī)屏幕交互更自然。未來隨著顯示模組的不斷成熟，華福證券認(rèn)為AI智能眼鏡發(fā)展將按照“AI語音眼鏡→AI智能眼鏡（增加攝像頭）→AI+AR眼鏡”的路徑逐步迭代。

多家科技大廠布局AI眼鏡，中期有望實(shí)現(xiàn)千萬出貨量！

根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，蘋果、Meta等大廠均在布局智能眼鏡產(chǎn)品。其中，Meta有望在今年9月“Connect大會(huì)”上發(fā)布“真AR眼鏡”。Meta創(chuàng)始人扎克伯格透露Meta正在研發(fā)下一代AR智能眼鏡，其性能遠(yuǎn)超Ray-Ban產(chǎn)品。

據(jù)悉，2023年9月，Meta與EssilorLuxottica合作推出的新一代Ray-BanMetaAI智能眼鏡正式發(fā)布。Ray-BanMeta內(nèi)置定向揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、攝像頭等組件，可用于FPV拍攝/視頻錄制、通話、聽音樂等，產(chǎn)品起售價(jià)299美元。

2024年4月，Ray-BanMeta在AI方面進(jìn)行更新，新型號(hào)搭載MetaLlama3大模型并可實(shí)現(xiàn)語音交互、物體識(shí)別、文字翻譯等諸多功能。Ray-BanMeta“AI+眼鏡”的模式一經(jīng)推出便廣受好評(píng)，根據(jù)TheVerge數(shù)據(jù)，截至2024年5月Ray-BanMeta的全球銷量可能已經(jīng)突破100萬副。

西部證券認(rèn)為，Ray-BanMetaAI智能眼鏡有望成為智能眼鏡領(lǐng)域的破局者，端側(cè)AI賦能下AR智能眼鏡有望成為比肩手機(jī)的下一代終端產(chǎn)品。

根據(jù)映維網(wǎng)轉(zhuǎn)引彭博社MarkGurman的PowerOn時(shí)事通訊，蘋果VisionProductsGroup團(tuán)隊(duì)正在開發(fā)三類智能眼鏡產(chǎn)品，包括平價(jià)版AppleVision、第二代AppleVisionPro和一款類似RaybanMeta的智能眼鏡。蘋果下場(chǎng)做類似產(chǎn)品，突出了AI眼鏡產(chǎn)品線的重要性。

根據(jù)新浪VR，微軟已獲得兩項(xiàng)關(guān)于AR眼鏡的重要專利，或暗示微軟計(jì)劃推出搭載攝像頭的AR眼鏡，這兩項(xiàng)專利分別聚焦于提升智能眼鏡在復(fù)雜環(huán)境中的運(yùn)動(dòng)與位置追蹤能力以及提升拍攝圖像的分辨率。

7月25日，AR廠商Rokid于線上舉辦了RokidARLite新品溝通會(huì)，正式宣布其國內(nèi)售價(jià)—4499元。發(fā)布后一天不到，全渠道訂貨已破萬。

此外，雷鳥、影目科技、魅族等廠商有望在2024年發(fā)布AR眼鏡產(chǎn)品。華為、小米等均已推出智能眼鏡產(chǎn)品，而字節(jié)通過收購不斷擴(kuò)充其在VR/AR領(lǐng)域能力。

華為于2021年推出首款搭載HarmonyOS的華為智能眼鏡切入音頻眼鏡細(xì)分賽道，并于2023年9月推出升級(jí)版本華為智能眼鏡2；2024年5月推出的華為智能眼鏡2方框太陽鏡已接入華為盤古AI大模型，用戶可通過敲擊鏡腿喚醒小藝進(jìn)行智慧交互。

小米旗下AR生態(tài)鏈企業(yè)蜂巢科技2022年8月推出“米家眼鏡相機(jī)”，采用自由曲面AR光機(jī)并配備MicroOLED硅基顯示屏，可實(shí)現(xiàn)部分AR增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)功能；2024年4月推出MIJIA智能音頻眼鏡悅享版，產(chǎn)品定位為價(jià)格更低的音頻眼鏡，售價(jià)499元。

字節(jié)跳動(dòng)在2022年就有AR項(xiàng)目立項(xiàng)，在VR領(lǐng)域收購PICO后，2024年3月字節(jié)又收購了OWS公司Oladance大十科技，未來有望將其音頻技術(shù)應(yīng)用到智能眼鏡領(lǐng)域。

華福證券認(rèn)為，隨著顯示單元加入AI智能眼鏡，模型能力不斷迭代，以及各個(gè)廠商在AI+AR眼鏡的場(chǎng)景上不斷探索，未來AI+AR眼鏡有望跑通效率提升類場(chǎng)景，向消費(fèi)級(jí)放量，AI+AR眼鏡有望在短期實(shí)現(xiàn)百萬出貨量，中期實(shí)現(xiàn)千萬出貨量。

多家A股公司布局AI眼鏡業(yè)務(wù)！

AR整機(jī)設(shè)備主要可分為光學(xué)顯示、傳感器、攝像頭、計(jì)算處理中心、音頻和網(wǎng)絡(luò)連接等主要模塊，根據(jù)模塊功能不同可拆解為計(jì)算、光學(xué)和傳感三大功能單元。根據(jù)艾瑞咨詢，以微軟Hololens為例，光學(xué)顯示單元（微顯示屏+光學(xué)方案）價(jià)值量占比最高，達(dá)43%；計(jì)算單元價(jià)值量占比31%；感知單元占比9%。

1）光學(xué)顯示：MicroOLED+BirdBath是目前落地規(guī)模較大的方案，未來隨著具有高透光率和輕量化優(yōu)勢(shì)的光波導(dǎo)方案成為主流，MicroLED將憑借亮度、對(duì)比度、刷新率和功耗等方面的優(yōu)勢(shì)成為與光波導(dǎo)方案適配的顯示方案。

2）主控芯片：現(xiàn)階段高通的XR芯片平臺(tái)方案一枝獨(dú)秀，部分AR整機(jī)企業(yè)采用消費(fèi)級(jí)芯片（手機(jī)、AIoT芯片）作為階段替代方案。艾瑞咨詢認(rèn)為，在中短期內(nèi)將會(huì)持續(xù)兩種階段性過渡方案，但AR場(chǎng)景復(fù)雜的空間級(jí)計(jì)算和高品質(zhì)圖像處理等特殊要求仍需要AR專用芯片作為支撐。

3）感知交互：目前分體式AR整機(jī)多采用手機(jī)或手柄/手環(huán)等保留機(jī)械感的方式，并配合語音交互使用，未來將向眼動(dòng)追蹤、面部識(shí)別等多模態(tài)、精細(xì)化方向發(fā)展。

據(jù)行業(yè)研報(bào)分析，我國部分相關(guān)企業(yè)在光學(xué)顯示、感知交互領(lǐng)域具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，未來有望受益。AI眼鏡概念在7月29日第一次爆發(fā)，隨后調(diào)整了幾天，本周再次強(qiáng)勢(shì)爆發(fā)。筆者根據(jù)行業(yè)研報(bào)、上市公司公告、資訊等綜合梳理出了A股核心的AI眼鏡概念股，供大家參考。

其中，AI眼鏡概念總龍頭博士眼鏡，在8月12-15日期間走出20CM的4連板行情，本周內(nèi)漲幅已經(jīng)超107%。據(jù)悉，博士眼鏡為布局AR眼鏡最早的眼鏡零售商之一，憑借全國化的門店數(shù)量和專業(yè)的配鏡服務(wù)，公司目前已與雷鳥、魅族、李未可、華為、Rokid等多家AR眼鏡玩家達(dá)成合作。

8月15日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，知名游資“炒股養(yǎng)家”的常用席位“華鑫證券上海宛平南路營(yíng)業(yè)部”位列博士眼鏡當(dāng)日龍虎榜的買四席位，當(dāng)天凈買入近2359萬元。

資料來源：東方財(cái)富

而被資金近期新挖掘的億通科技，公司研發(fā)的黃山系列超低功耗人工智能芯片，采用RISC-V可穿戴人工智能處理器，該系列芯片作為智能可穿戴設(shè)備的主控芯片。截至8月15日，該股走出了20CM的2連板行情。

而8月15日的龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，8月14-15日期間，主導(dǎo)億通科技上漲的是頂級(jí)游資“章盟主”?！罢旅酥鳌背Ｓ孟弧皣┚采虾＝K路營(yíng)業(yè)部”位列該股的買一席位，8月14-15日期間買入近892萬元，賣出近947萬元，凈賣出約55萬元。

資料來源：東方財(cái)富

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