從互聯(lián)網(wǎng)傳入中國，近三十年過去了，這期間我們建了數(shù)不清的高樓大廈，我們誕生了世界級的應(yīng)用TikTok，我們能造出國產(chǎn)大飛機，我們擁有世界矚目的高鐵時速，我們甚至有了新四大發(fā)明。

但為什么直到今年，HarmonyOS NEXT才實現(xiàn)了我國操作系統(tǒng)的自主可控？為什么我國操作系統(tǒng)的國產(chǎn)替代之路走的這么艱難？國產(chǎn)操作系統(tǒng)當下的機會和挑戰(zhàn)在哪里？本文試圖梳理。

作 者：程一統(tǒng)

說到2008年，除了北京奧運會，讓大部分中國網(wǎng)民都印象深刻的應(yīng)該是“微軟黑屏”事件——微軟面對中國的網(wǎng)民發(fā)起了彈窗“如果不停止使用盜版軟件，每小時將會黑屏一次”。

即便到了今天這件事依然有諸多爭議，但毫無疑問這次黑屏事件第一次讓中國的普通網(wǎng)民感受到計算機操作系統(tǒng)的巨大威力，倪光南院士稱之為“中國人被微軟劫持了”。

但其實早在90年代末，行業(yè)內(nèi)的專家們就早早意識到了這個問題，原科技部部長徐冠華曾經(jīng)多次奮臂高呼——中國計算機產(chǎn)業(yè)最大的一個問題就是“缺芯少魂”。而“魂”就是計算機操作系統(tǒng)。

也從那個時代開始，中國計算機領(lǐng)域最聰明的一幫人開始前仆后繼地造芯鑄魂。但真正撼動了微軟的是谷歌的安卓系統(tǒng)，它在移動互聯(lián)網(wǎng)大潮來臨的時候巧妙抓住了新的機遇。

這是一段波蕩起伏卻也讓人無限唏噓的往事。近三十年時間過去了，我國無疑已經(jīng)是世界上的網(wǎng)絡(luò)大國，我們在全球有十億多的上網(wǎng)人群、互聯(lián)網(wǎng)普及率達77.5%、下載量世界排名前五的APP有兩家來自中國。

但毫不夸張地說，我們的繁榮是架構(gòu)在微軟的Windows、Google的安卓操作系統(tǒng)和Apple的iOS上，看似繁花似錦，實則險象環(huán)生。

從廟堂之高到江湖之遠，“鑄芯造魂”的呼聲此消彼長、不絕于耳?？蒲性核⒒ヂ?lián)網(wǎng)小巨頭們紛紛躬身入局，2019年，華為在內(nèi)外因素的驅(qū)動下，無奈地下場做了鴻蒙。

令人感慨的是，任正非在1992年第一次踏出國門曾經(jīng)說過“華為被歷史擺在了一個不進則退的地位，科海無邊，回頭無岸，錯過了發(fā)展的機遇，將會全軍覆沒。”當時處境與今日竟無半點分別。

反觀微軟Windows和谷歌安卓系統(tǒng)崛起的整個歷程，不得不歸功于新技術(shù)發(fā)展帶來的新機會。以微軟為例，Windows3.X誕生在90年代，彼時互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開始迅猛發(fā)展，Windows3.X第一次使得用戶簡單點擊圖標就能操作計算機，大大降低了操作成本，激活了當時正在洶涌發(fā)展的消費需求。也因此，Windows3.X一經(jīng)推出就賣了幾百萬份。

更多的消費者上網(wǎng)購買，又刺激了更多的公司為微軟開發(fā)平臺，更多的平臺應(yīng)用，又進一步刺激了更多的購買。這種飛輪式的增長最終使得整個計算機工業(yè)的生態(tài)鏈從此定型，而這個生態(tài)鏈的上端是微軟。至此，微軟在軟件業(yè)的壟斷地位便形成了，一個新的帝國從此誕生。

Windows3.0展示界面

同樣的路徑，谷歌又走了一遍，只不過它抓住的是移動互聯(lián)網(wǎng)興起的風口，并且構(gòu)建了比微軟還更加豐富的生態(tài)，成為了移動互聯(lián)網(wǎng)時代新一代的網(wǎng)絡(luò)霸主。

從互聯(lián)網(wǎng)與人工智能發(fā)展歷程的視角看，今天的人工智能產(chǎn)業(yè)與90年代初的桌面互聯(lián)網(wǎng)以及2010左右的移動互聯(lián)網(wǎng)熱潮非常相似——新技術(shù)帶來新場景，新場景又可能帶來新的競爭格局。業(yè)內(nèi)專家普遍認為，這可能是為數(shù)不多的國產(chǎn)操作系統(tǒng)興起的機會，只有抓住這波技術(shù)變革，國產(chǎn)操作系統(tǒng)才有可能與操作系統(tǒng)的兩個世界雙雄坐在同一個牌桌。

“市場和技術(shù)的角度來看，人工智能和操作系統(tǒng)將持續(xù)相互賦能?！辟惖项檰柟煞萦邢薰究偛弥砀叩ふf。在中國工程院院士廖湘科看來，人工智能若是能與操作系統(tǒng)兩種技術(shù)相融合，則增加了高質(zhì)量科技供給。

他表示，國產(chǎn)操作系統(tǒng)如華為鴻蒙等緊跟人工智能發(fā)展趨勢，更有利于打造新場景、新需求下的安全操作系統(tǒng)。華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東也強調(diào)：“長期以來，操作系統(tǒng)這些技術(shù)軟件都是由歐美主導的，今天進入萬物互聯(lián)、萬物智能的時代，給了換道超車的機會。”

穿越生死線

回想中國追求自主可控的道路，集舉國之力在實驗室里開發(fā)出一個高科技含量的產(chǎn)品不算是最難的，曾經(jīng)的方舟CPU、紅旗Linux操作系統(tǒng)都完成了這一步。

并且，政府層面也給了大量的支持，當年在北京市政府的采購招標上，中標的不是Windows，而是國產(chǎn)的紅旗Linux操作系統(tǒng)。但名噪一時的紅旗Linux操作系統(tǒng)并沒有創(chuàng)造奇跡，十年后，相關(guān)公司破產(chǎn)重組，和國產(chǎn)CPU一樣，最終銷聲匿跡。

為何失敗？有多方面的原因，很重要的原因之一是這套系統(tǒng)和微軟系統(tǒng)不兼容。即便有自上而下的要求，但因為用word寫的大量工作文檔全無法打開，當時的網(wǎng)民都是“明修棧道暗度陳倉”——電腦里裝上紅旗，但工作還是用Windows系統(tǒng)。

恩格斯曾經(jīng)說過，需求勝過十所大學。沒人統(tǒng)計過當時紅旗Linux等操作系統(tǒng)最高時期曾占領(lǐng)了多少市場。但無可爭議的是，那場國產(chǎn)操作系統(tǒng)與國外巨頭的PK是一場碾壓級的潰敗。

可喜的是，因為人工智能技術(shù)的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)變革帶來的新機會，國產(chǎn)操作系統(tǒng)終于又有了和國外巨頭掰手腕的機會。

數(shù)據(jù)也在證實。據(jù)億歐智庫測算，國產(chǎn)操作系統(tǒng)通用市場增速將超過20%，并在2024年達到34.1億元的規(guī)模，這表明中國操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)正迎來重要發(fā)展時期。

Counterpoint Research報告顯示，今年一季度，華為鴻蒙在中國市場份額為17%，而蘋果的iOS為16%，這意味著，鴻蒙在中國市場首次超越iOS，成為中國市場第二大智能手機操作系統(tǒng)。

從某種意義上，華為鴻蒙過了生死關(guān)。對于操作系統(tǒng)這樣的規(guī)模效應(yīng)極強的行業(yè)，業(yè)內(nèi)普遍有一個16%市場份額“生死線”的認定方法。一旦越過16%這個“分水嶺”，操作系統(tǒng)的生態(tài)基本就成了。因為對于軟件廠商而言，是否要更換新的操作系統(tǒng)成本是很重要的考慮，但更重要的是如果系統(tǒng)沒有做成，前期投入會變成一筆更大的沉默成本。

華為鴻蒙能在短短五年的時間就做到了國內(nèi)17%的市場份額，至少說明這是一個被驗證過的真正需求，這意味著尚未加入的軟件廠商的遷移成本和風險被大大降低。

因此，有評論稱，隨著鴻蒙系統(tǒng)的崛起，或?qū)⒂型蚱莆鞣皆诓僮飨到y(tǒng)領(lǐng)域的長期主導地位，重塑操作系統(tǒng)市場競爭格局。

鴻蒙做對了什么

與其他操作系統(tǒng)相比，鴻蒙做對了什么？

第一點，緊緊抓住了國內(nèi)企業(yè)對安全的迫切需要。在當前復雜的國際局勢下，我國任何一家軟件企業(yè)對安全的需要都比以往更加迫切。沙地上起的高樓再高，也永遠根基不穩(wěn)。尤其對于一些政府、金融、教育、醫(yī)療、能源等關(guān)鍵行業(yè)，他們的企業(yè)內(nèi)應(yīng)用天生就有極高的保密需求。

鴻蒙恰恰抓住了這一個痛點，它設(shè)計了全新的安全訪問機制，通過改變應(yīng)用獲取隱私數(shù)據(jù)的機制，實現(xiàn)從傳統(tǒng)的“管權(quán)限”到“管數(shù)據(jù)”，革新了用戶管理權(quán)限的方式，把隱私控制權(quán)真正交還給用戶。有人曾經(jīng)將用戶與應(yīng)用之間的關(guān)系比喻成寄件人與快遞員——當用戶打算換頭像時，就等于要把一張圖片文件交托給“快遞員”送出。

問題在于，過往的權(quán)限管理機制是相當粗放的。每到這種場合，“快遞員”就會向用戶索要整間屋子的鑰匙（相機、圖庫、位置等訪問權(quán)限），而用戶只能選擇同意或拒絕。一旦將鑰匙交給對方，就無力阻止快遞員進屋四處翻找不相關(guān)的數(shù)據(jù)。

鴻蒙則是從系統(tǒng)底層將隱私管理細化到每一個文件，相當于在家門口搭了一個“快遞柜”，用戶將準備用作頭像的圖片放進去，快遞員再上門取件。整個過程里，對方都無法接觸到允許范圍之外的文件，從而更好地保護隱私安全。

鴻蒙的安全架構(gòu)

第二點，國家層面這些年一直在大力鼓勵科技創(chuàng)新和國產(chǎn)替代。在剛剛結(jié)束的二十屆三中全會上，原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新再次被提及——“必須加強科技創(chuàng)新特別是原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新，加快實現(xiàn)高水平科技自立自強，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，使原創(chuàng)性、顛覆性科技創(chuàng)新成果競相涌現(xiàn)，培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的新動能。河北省、深圳市多地近期先后出臺多項措施為鴻蒙保駕護航。

更重要的是，正如前文所述，鴻蒙恰恰誕生于人工智能正要崛起的風口，天生就在為即將到來的人工智能時代做著準備，有著最樸素的原生智能。HarmonyOS NEXT首次將AI能力融入系統(tǒng)，基于盤古大模型5.0，帶來AIGC圖像生成、AIGC聲音修復、AI圖像識別等體驗。

同時，隨著終端設(shè)備形態(tài)日益多樣化，分布式技術(shù)逐漸打破單一硬件邊界，一個應(yīng)用或服務(wù)可以在不同的硬件設(shè)備之間按需調(diào)用、互助共享，讓用戶享受無縫的全場景體驗。

而傳統(tǒng)的方式，一個應(yīng)用要在多類設(shè)備上提供統(tǒng)一的內(nèi)容，需要適應(yīng)不同的屏幕尺寸和硬件，開發(fā)成本比較高。HarmonyOS NEXT“一次開發(fā)、多段部署”的理念也為開發(fā)企業(yè)大大節(jié)省了成本。

國內(nèi)家電巨頭美的內(nèi)部應(yīng)用“美云銷”“服務(wù)美的通”“零售助手”三款A(yù)pp也同步完成HarmonyOS NEXT版本適配。這三款A(yù)pp基于HarmonyOS NEXT原生互聯(lián)的創(chuàng)新特性，一次開發(fā)多端部署，實現(xiàn)跨終端全場景設(shè)備互聯(lián)，輕松跨設(shè)備共享信息及服務(wù)，大幅提高了美的企業(yè)內(nèi)部員工之間、分銷商和代理商之間、安裝人員和客戶之間的協(xié)作效率。

這將會是一個新的想象：在國家政策的鼓勵下，在技術(shù)變革的風口中，國產(chǎn)操作系統(tǒng)極有可能在下一代操作系統(tǒng)的布局上，實現(xiàn)彎道超車。

“鴻蒙初辟原無姓，打破頑空須悟空”，從這句話中能看到華為做鴻蒙操作系統(tǒng)的初心與野望——愿意不懼艱險，做那個打破現(xiàn)有操作系統(tǒng)競爭格局的孫悟空。

但正如倪光南所說，操作系統(tǒng)成功與否，關(guān)鍵不在其本身，而是生態(tài)系統(tǒng)。這是一個眾人拾柴火焰高的系統(tǒng)工程。它需要搭建起完整的軟件開發(fā)者、芯片企業(yè)、終端企業(yè)、運營商等產(chǎn)業(yè)鏈上的各個主體。

據(jù)悉，截止今年6月，鴻蒙生態(tài)設(shè)備數(shù)量已超9億臺，開發(fā)者數(shù)量達254萬。Top5000應(yīng)用已全部啟動開發(fā)，其中超過1500家已完成上架。北京大學、華西婦幼醫(yī)院、交通銀行等單位也已經(jīng)陸續(xù)加入鴻蒙生態(tài)。

不過一個產(chǎn)業(yè)的抗爭，和一個國家的崛起一樣艱辛。盡管客觀地說，鴻蒙今日所到達的地方已經(jīng)是國產(chǎn)操作系統(tǒng)未曾到過的地方，從未獲得如此大規(guī)模、大范圍、深入的應(yīng)用，但可能這僅僅是真正拿到了和國際玩家坐在一張牌桌上的“入場券”，還遠遠談不上抗衡以及制約。鴻蒙生態(tài)依然需要大量的伙伴共建才能更加豐富與堅實，這注定是一個極其困難卻又極其正確的事情。

路雖遠行則將至，事雖難做則必成，越過山壑，定能看到漫天星河。